MÄRKTE EUROPA/Sichere Häfen steigen mit geopolitischem Risiko

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte notieren nach einem schwachen Start am Montagmittag noch etwas leichter. Der DAX verliert 0,5 Prozent auf 15.156 Punkte, nachdem er im Tief bei 15.078 Punkten gelegen hatte. Für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,4 Prozent auf 4.127 Punkte nach unten. Das gestiegene geopolitische Risiko sorgt für höhere Notierungen in sicheren Häfen wie Gold und Anleihen. Der Überfall der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas auf Israel sorgt für Entsetzen auch an den Börsen. Es handelt sich um eine der schwersten Krisen des Landes Israel seit der Staatsgründung. An den Börsen herrscht vor allem die Sorge vor einer Eskalation des Konflikts im Nahen Osten.

In einem ersten Reflex schoss der Ölpreis um 5 Prozent nach oben, aktuell handelt Brent 3,6 Prozent höher bei 87,64 Dollar um. Mit der Ungewissheit über die weitere Entwicklung im nahen Osten sind die Anleger erst einmal in den Risk-Off-Modus gewechselt, Gold legt um 0,9 Prozent auf 1.850 Dollar zu, zudem sind die Anleihen gesucht. Am Devisenmarkt profitiert der Dollar, der Euro fiel im Gegenzug auf 1,0520 Dollar, erholt sich im Verlauf jedoch wieder etwas.

Die Börsen blicken auf den steigenden Ölpreis als konkreten Belastungsfaktor für die Märkte. Die Branche der Ölwerte legt europaweit um 2,4 Prozent zu und ist damit Tagesgewinner. Der Zwischenbericht von OMV (+0,2%) zeigt derweil, dass der Konzern im dritten Quartal weniger Öl und Gas gefördert hat als im Vorjahreszeitraum. Aufgrund der im Jahresvergleich rückläufigen Preise ging die Raffineriemarge für Europa ebenfalls zurück.

Zu den Gewinnern gehören dagegen die Aktien der europäischen Rüstungskonzerne. Rheinmetall springen um 4,8 Prozent an, für Hensoldt geht es um 9,4 Prozent nach oben, aber auch Saab (+8,2%), Leonardo (+5,3%), Dassault Aviation (+4,2%) oder BAE Systems (+4,1%) steigen deutlich.

Schaeffler greift nach Vitesco

Mit kräftigen Aufschlägen von 20,2 Prozent auf 90,55 Euro reagieren Vitesco auf ein Übernahmegebot von Schaeffler. Der Konzern, der bereits 49,9 Prozent an dem Automobilzulieferer hält, bietet 91 Euro je Aktie. Für die Aktien von Schaeffler geht es um 5,0 Prozent, Continental fallen um 1,9 Prozent. Von industrieller Logik spricht Warburg mit Blick auf die geplante Kombination des Elektronik-Knowhow von Vitesco mit dem Mechanik-Knowhow von Schaeffler. Der geplante Erwerb des rund 30 Milliarden Euro schweren E-Mobilitäts-Auftragsbuchs von Vitesco schaffe die Grundlage für solide Wachstumsaussichten in diesem wichtigen Zukunftsgeschäft. Die gebotene Prämie von 20 Prozent entspreche 720 Millionen Euro, was angesichts der angestrebten Synergien von 600 Millionen Euro nicht viel sei, auch wenn diese erst 2029 voll zum Tragen kämen.

Mit einem Kauf würde Schaeffler den Bereich Elektromobilität stärken, so die Analysten weiter. Schaeffler sieht Synergiepotenziale mit einem EBIT-Effekt bis zu 600 Millionen Euro pro Jahr. Angesichts der hohen bereits bestehenden Beteiligung von Schaeffler erscheint ein Gegengebot für Vitesco als unwahrscheinlich.

Gegen den Markt steigen Sanofi in Paris um 0,5 Prozent. Hier zeigt sich Erleichterung, nachdem Mirati nicht gekauft wird und stattdessen an Bristol Myers für bis zu 5,8 Milliarden Dollar geht. Auch Sanofi wurde Interesse an Mirati nachgesagt.

An der Wall Street findet wegen des "Columbus Day" kein Anleihehandel statt. Derweil rückt die Berichtssaison langsam in den Fokus. Die US-Großbanken eröffnen am Freitag die US-Berichtssaison für das dritte Quartal 2023. Die Zinserträge könnten im Vergleich zum Vorjahr um fast zehn Prozent gestiegen sein.

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Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.127,01 -0,4% -17,42 +8,8%

Stoxx-50 3.893,91 +0,1% 5,17 +6,6%

DAX 15.156,15 -0,5% -73,62 +8,9%

MDAX 25.314,07 -0,4% -89,07 +0,8%

TecDAX 2.994,05 -0,2% -5,42 +2,5%

SDAX 12.608,27 -0,6% -70,23 +5,7%

FTSE 7.513,68 +0,3% 19,10 +0,6%

CAC 7.040,75 -0,3% -19,40 +8,8%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,86 -0,03 +0,29

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:00 Uhr Fr, 17:21 % YTD

EUR/USD 1,0528 -0,3% 1,0555 1,0563 -1,7%

EUR/JPY 156,99 -0,3% 157,48 157,65 +11,9%

EUR/CHF 0,9584 -0,2% 0,9605 0,9628 -3,2%

EUR/GBP 0,8647 -0,0% 0,8648 0,8650 -2,3%

USD/JPY 149,13 +0,0% 149,21 149,24 +13,7%

GBP/USD 1,2174 -0,2% 1,2200 1,2214 +0,7%

USD/CNH (Offshore) 7,2922 -0,2% 7,2977 7,3058 +5,3%

Bitcoin

BTC/USD 27.537,41 -1,5% 27.888,98 27.669,43 +65,9%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 86,09 82,79 +4,0% +3,30 +10,6%

Brent/ICE 87,64 84,58 +3,6% +3,06 +7,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.850,29 1.833,08 +0,9% +17,22 +1,5%

Silber (Spot) 21,65 21,61 +0,2% +0,05 -9,7%

Platin (Spot) 886,60 881,10 +0,6% +5,50 -17,0%

Kupfer-Future 3,66 3,63 +0,8% +0,03 -4,1%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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October 09, 2023 06:51 ET (10:51 GMT)