HeidelbergCement erhält mehrere Gebote für maxit - Kreise

   Dow Jones Newswires

   LONDON (Dow Jones)--Für die zum Verkauf stehende HeidelbergCement-Tochter maxit sind am Freitag erste Gebote eingegangen. Dies erfuhr Dow Jones Newswires am Montag von mit der Situation vertrauten Personen. Zu den potenziellen Käufern zählen unter anderem die Private-Equity-Gesellschaften Bain Capital, Blackstone, TPG, EQT und CVC Capital Partners, wie Dow Jones von anderen informierten Personen erfuhr. Auch strategische Investoren dürften zu den Interessenten zählen.

   HeidelbergCement und EQT wollten sich dazu nicht äußern. Andere Private-Equity-Gesellschaften waren für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

   Anfang Juni hatte die HeidelbergCement AG mitgeteilt, zur Finanzierung der geplanten Hanson-Übernahme eine Trennung von ihrer Tochter maxit Group zu erwägen. Der Vorstand des MDAX-Unternehmens beauftragte die Investmentbank Goldman Sachs mit der Prüfung "aller strategischer Optionen". Hierzu gehöre der komplette Verkauf, hatte der Vorstandsvorsitzende Bernd Scheifele damals erklärt. Auch einen Börsengang von maxit schloss er nicht aus.

   Die maxit-Gruppe ist ein führender Hersteller von Trockenmörtel und Blähtonprodukten in Europa. Im Jahr 2006 verbuchte die Sparte mit ihren knapp 5.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 1,24 Mrd EUR und ein operatives Ergebnis von 125 Mio EUR.

   Webseite: http://www.heidelbergcement.com

   - Von Anousha Sakoui, Dow Jones Newswires; + 49 (0) 69 29725 108,

   unternehmen.de@dowjones.com (Marietta Cauchi und Carol Dean in London sowie

   Roman Kessler in Frankfurt haben zu dieser Meldung beigetragen.)

   DJG/DJN/brb/kla

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   July 09, 2007 13:30 ET (17:30 GMT)

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