WestLB und Investor Flowers erwägen gemeinsames IKB-Gebot - FTD

   HAMBURG (Dow Jones)--Die WestLB AG und der US-Finanzinvestor Christopher Flowers erwägen laut einem Pressebericht, gemeinsam für die in Schwierigkeiten geratene Mittelstandsbank IKB zu bieten. Nach Informationen der "Financial Times Deutschland" (FTD - Montagausgabe) aus Finanzkreisen hat Nordrhein-Westfalens Landesregierung mit Flowers über ein gemeinsames Vorgehen beratschlagt.

   Interessiert seien die möglichen Partner an den Mittelstandskunden der IKB. Der Verkaufspreis des Mittelstandsgeschäfts werde auf 700 Mio bis 800 Mio EUR taxiert. Die WestLB wollte sich auf Anfrage von Dow Jones Newswires zu dem Bericht nicht äußern.

   Die Eigner der in Düsseldorf ansässigen Landesbank - hauptsächlich die beiden nordrhein-westfälischen Sparkassenverbände mit 50,4% der Anteile und das Land Nordrhein-Westfalen mit 38% - hatten sich bereits im Dezember in einer 10-Punkte-Erklärung darauf geeinigt, das Mittelstandsgeschäft der Bank auszubauen. Dies, so erklärten sie damals, könne auch durch den Zukauf des Mittelstandsgeschäfts der IKB gemeinsam mit einem Finanzinvestor geschehen. Der Investor dürfe sich allerdings nicht direkt an der WestLB beteiligen. Möglich wäre beispielsweise, dass die IKB unter eine gemeinsame Holding mit der WestLB gehängt wird, Flowers aber nur Anteile an der IKB hält.

   Verkäufer der IKB sind die KfW Bankengruppe, die 43,4% der Aktien hält und die Stiftung Industrieforschung mit 10,7%. Um den Verkauf der Bank, die von der deutschen Kreditwirtschaft sowie vom Bund mit 8,4 Mrd EUR gestützt wird, zu ermöglichen, nimmt die KfW getrennte Gebote für das Mittelstandsgeschäft ("Good Bank") sowie das ausfallgefährdete Wertpapierportfolio ("Bad Bank") entgegen, das sich auf nominal 5,7 Mrd EUR beläuft. Interessenten können ab Montag mit der Prüfung der Bücher der Bank beginnen.

   An der "Bad Bank" hat nach FTD-Informationen die Goldman-Sachs-Tochter Archon Capital Interesse. Dagegen würden die Finanzinvestoren Ripplewood, Lone Star und Cerberus für beide Teile des Instituts bieten. Nicht im Rennen seien die schwedische Bank SEB und die BayernLB, denen Interesse an der "Good Bank" nachgesagt worden war.

   March 17, 2008 03:37 ET (07:37 GMT)

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