MÄRKTE USA/Wall Street dank positiver Geschäftsausweise auf Rekordstand

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street marschiert am Freitag auf neue Allzeithochs. Der Start in die Bilanzsaison stimmt Anleger positiv. Gegen Mittag US-Ostküstenzeit steigt der Dow-Jones-Indes um 0,7 Prozent auf 42.730 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite legen um 0,5 bzw. 0,3 Prozent zu. Sowohl der Dow-Jones-Index als auch der marktbreite S&P-500 markieren Rekordstände. Im Blick stehen erneut Preisdaten, nachdem am Vortag die Verbraucherpreise einen Tick höher als veranschlagt ausgefallen waren.

Die Erzeugerpreise für September zeigen sich im Großen und Ganzen im erwarteten Rahmen und liefern keine neuen Erkenntnisse in Sachen Zinssenkungszyklus der US-Notenbank. Am Zinsterminmarkt wird weiterhin eine deutliche Mehrheit von aktuell knapp 86 Prozent eine kleine Zinssenkung um 25 Basispunkte durch die US-Notenbank im November ein. Der Wert hat sich zum Vortag kaum verändert, insofern besteht an der Wall Street auch kein Anpassungsbedarf.

"Die volle Bedeutung der gestrigen Inflationszahl wurde durch die viel schwächer als erwartet ausgefallenen Arbeitslosen-Anträge ausgeglichen. Allerdings stehen wir vor einer Phase, in der die Daten stark von den jüngsten Stürmen und Streiks beeinflusst werden. Daher wird dies wahrscheinlich ein paar komplizierte Wochen für die Märkte und die Fed bedeuten", urteilt Marktanalyst Jim Reid von der Deutschen Bank. Neuen Schwung liefert der Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan für Oktober, denn die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Oktober eingetrübt. Im Handel interpretiert man die Daten als Beleg für weitere Zinssenkungen - über den November hinaus, denn der private Konsum trägt wesentlich zum US-BIP bei.

Dollar etwas leichter - Ölpreise sinken wieder

Am Rentenmarkt bewegen sich die Renditen kaum. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen steigt auf 4,10 Prozent. Gleichwohl schickt sich die zehnjährige Benchmark-Anleihe an, den achten Tag in Folge zu steigen - die längste Phase seit Januar 2021. In der jüngsten Zeit wird am Rentenmarkt ein großer Zinsschritt von 50 Basispunkten ausgepreist, nachdem die September-Arbeitsmarktdaten robust ausgefallen waren - ein Zeichen, dass der Arbeitsmarkt auf geringere Zinshilfen angewiesen sein könnte.

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar etwas leichter. Der Dollarindex gibt um 0,1 Prozent nach. Im Blick steht hier die für Samstag angekündigte Pressekonferenz des chinesischen Finanzministeriums, wo mit der Ankündigung weiterer Konjunkturmaßnahmen gerechnet wird. Die Entwicklungen in China am Wochenende dürften für das kurzfristige Bild des Euro-Dollar-Kurses von Bedeutung sein, da der Euro in der Regel gut auf positive Entwicklungen in China reagiert, so ING-Devisenanalyst Francesco Pesole.

Die Ölpreise zeigen sich weiter volatil. Nach den deutlichen Vortagesaufschlägen geben sie nun wieder etwas nach. "Die Ölmärkte dürften bis zum Wochenende unruhig bleiben, da unklar ist, ob Israel die iranische Ölindustrie direkt ins Visier nehmen wird", so die Analysten von ANZ Research. Die Aussicht auf weitere Zinssenkungen stützt indes den Goldpreis.

JP Morgan und Wells Fargo nach Zahlenausweis fester

Die Aktie von JP Morgan steigt um 4,8 Prozent. Die Bank hat im dritten Quartal bei höheren Erträgen etwas weniger verdient, allerdings mehr als erwartet. Ein Grund waren deutlich höhere Risikokosten für Kreditausfälle. Die Erträge erhielten einen Schub vom Investmentbanking. Wells Fargo (+6,3%) hat im dritten Quartal vor allem wegen geringerer Zinserträge weniger verdient. Die Bank übertraf aber die Erwartungen der Analysten.

Tesla-Aktien stürzen um 7,9 Prozent ab. Das fahrerlose "Robotaxi", das der Elektroautohersteller am späten Donnerstag vorgestellt hatte, fällt bei Anlegern durch. Mit der Aktie des Fahrdienstvermittlers Uber geht es derweil um 8,8 Prozent aufwärts. Das Unternehmen hat im vergangenen Monat eine Partnerschaft vereinbart, die auch fahrerlose Fahrzeuge einschließt. Der Kurs des Wettbewerbers Lyft gewinnt 9,8 Prozent.

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INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 42.730,43 +0,7% 276,31 +13,4%

S&P-500 5.807,66 +0,5% 27,61 +21,8%

Nasdaq-Comp. 18.331,22 +0,3% 49,17 +22,1%

Nasdaq-100 20.262,36 +0,1% 20,60 +20,4%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,94 -0,8 3,95 -47,5

5 Jahre 3,88 -0,2 3,88 -11,9

7 Jahre 3,96 +0,2 3,96 -0,6

10 Jahre 4,07 +1,1 4,06 19,2

30 Jahre 4,38 +1,0 4,37 40,9

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 7:45 Uhr Do, 17:28 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0947 +0,1% 1,0935 1,0927 -0,9%

EUR/JPY 163,14 +0,4% 162,59 162,23 +4,8%

EUR/CHF 0,9380 +0,2% 0,9373 0,9358 +1,1%

EUR/GBP 0,8374 -0,0% 0,8381 0,8375 -3,5%

USD/JPY 149,04 +0,3% 148,68 148,47 +5,8%

GBP/USD 1,3073 +0,1% 1,3048 1,3048 +2,8%

USD/CNH (Offshore) 7,0715 -0,2% 7,0790 7,0899 -0,7%

Bitcoin

BTC/USD 62.377,85 +3,8% 60.588,20 60.434,25 +43,3%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 75,43 75,85 -0,6% -0,42 +6,8%

Brent/ICE 79,08 79,40 -0,4% -0,32 +5,5%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 39,745 40,08 -0,8% -0,34 +9,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.660,44 2.631,08 +1,1% +29,36 +29,0%

Silber (Spot) 31,61 31,16 +1,4% +0,45 +33,0%

Platin (Spot) 986,90 971,95 +1,5% +14,95 -0,5%

Kupfer-Future 4,48 4,43 +1,3% +0,06 +13,5%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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October 11, 2024 12:44 ET (16:44 GMT)