MÄRKTE USA/Gewinne zum Quartalsstart erwartet

NEW YORK (Dow Jones)--Im Plus werden die Aktien an der Wall Street zu Handelsbeginn am Montag erwartet. Frische Mittelzuflüsse zum Monatsbeginn dürften stützend auf die Börsen wirken, heißt es. Zudem gilt das vierte Quartal als saisonal stark, und der schwache September hat einiges an Risiken eingepreist.

Teilnehmer sind dennoch skeptisch, ob der positive Trend anhalten wird. Denn die Börsianer blicken sorgenvoll auf die Straffungspolitik der Notenbanken zur Bekämpfung der hohen Inflation. Höhere Kreditkosten schaden der Wirtschaft und beeinträchtigen die Unternehmensgewinne. Richard Hunter, Leiter des Bereichs Märkte bei Interactive Investor, erinnert daran, dass Vertreter der Federal Reserve unlängst die Absicht bekräftigt hätten, die Zinssätze länger hoch zu halten, um die Inflation wieder auf das 2-Prozent-Ziel der Fed zu drücken. Die jüngsten Daten zeigten, dass der Preisdruck hartnäckig sei.

Solche Riskien haben auch am Montag zwischenzeitlich für milden Druck gesorgt. So sind die Futures auf die US-Indizes vorübergehend unter runde Marken gerutscht, haben sich aber wieder erholt. So notierte der Future auf den Nasdaq-Composite unter 11.000 Punkten und der auf den S&P-500 unter 3.600 Punkten. Der S&P-500 ist drei Quartale in Folge gefallen und hat in dieser Zeit 24,8 Prozent verloren. Im September fiel er um 9,3 Prozent und verzeichnete damit den größten monatlichen Rückgang seit März 2020.

Im Blick steht eine Reihe von Konjunkturdaten, voran der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe, ferner die zweite Veröffentlichung des Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe und die Bauausgaben.

Tesla nach Auslieferungszahlen schwach

Die Fahrzeugauslieferungen von Tesla stiegen zwar im vergangenen Quartal auf ein Rekordniveau, doch blieb die Zahl hinter den Prognosen der Wall Street zurück. Die Aktie verbilligt sich vorbörslich um 4,7 Prozent.

Intel treibt den geplanten Börsengang seiner Fahrassistenz-Tochter Mobileye voran. Das in Israel ansässige Unternehmen reichte bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC nach eigenen Angaben am Freitag einen Antrag für eine Börsennotierung ein. Für die Intel-Aktie geht es um 0,7 Prozent nach oben.

Der Dollar zeigt sich wieder von seiner starken Seite. Sein Status als sicherer Hafen und die straffe Geldpolitik der US-Notenbank stützen die US-Devise. Der Dollarindex gewinnt 0,2 Prozent.

Ölpreise ziehen an

Für die Ölpreise geht es kräftig nach oben. Die Preise für WTI und Brent steigen um rund 4 Prozent. Die Opec+ zieht wegen der deutlich gefallenen Ölpreise offenbar die drastischste Produktionskürzung seit Beginn der Corona-Pandemie in Erwägung. Beim Treffen am 5. Oktober werde eine Reduzierung der Förderquoten um mehr als eine Million Barrel pro Tag anvisiert, sagten mit den Plänen vertraute Personen.

Am Anleihehmarkt wird gekauft, nachdem die Renditen im September steil nach oben gelaufen waren. Nun geht es in die Gegenrichtung, die Zehnjahresrendite reduziert sich um gut 10 Basispunkte auf 3,72 Prozent.

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US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,15 -12,4 4,27 342,1

5 Jahre 3,96 -12,5 4,09 270,5

7 Jahre 3,85 -13,0 3,98 241,4

10 Jahre 3,72 -10,4 3,83 221,2

30 Jahre 3,69 -8,4 3,77 179,1

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:14 Fr, 17:13 Uhr % YTD

EUR/USD 0,9760 -0,4% 0,9824 0,9803 -14,2%

EUR/JPY 141,44 -0,2% 142,28 141,78 +8,1%

EUR/CHF 0,9649 -0,2% 0,9665 1,0185 -7,0%

EUR/GBP 0,8708 -0,6% 0,8723 0,8781 +3,6%

USD/JPY 144,95 +0,2% 144,85 144,61 +25,9%

GBP/USD 1,1204 +0,1% 1,1260 1,1165 -17,2%

USD/CNH (Offshore) 7,1467 +0,2% 7,1417 7,1281 +12,5%

Bitcoin

BTC/USD 19.202,98 +0,0% 19.234,20 20.133,61 -58,5%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 82,88 79,49 +4,3% +3,39 +17,8%

Brent/ICE 88,55 85,14 +4,0% +3,41 +20,4%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 177,50 188,80 -6,0% -11,30 +186,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.665,43 1.660,53 +0,3% +4,90 -9,0%

Silber (Spot) 19,42 19,03 +2,0% +0,39 -16,7%

Platin (Spot) 868,70 864,55 +0,5% +4,15 -10,5%

Kupfer-Future 3,39 3,44 -1,4% -0,05 -23,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

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October 03, 2022 08:17 ET (12:17 GMT)