DGAP-Adhoc: MBB SE Tochter Aumann AG plant Börsengang am 24. März 2017

MBB SE Tochter Aumann AG plant Börsengang am 24. März 2017

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DGAP-Ad-hoc: MBB SE / Schlagwort(e): Börsengang/Börsengang

MBB SE Tochter Aumann AG plant Börsengang am 24. März 2017

09.03.2017 / 22:02 CET/CEST

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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

MBB SE Tochter Aumann AG plant Börsengang am 24. März 2017

- Preisspanne auf 35 EUR bis 43 EUR je Aktie festgelegt

- Angebot umfasst Kapitalerhöhung von 1,5 Mio. Aktien zur

Wachstumsfinanzierung im Bereich

E-Mobility und Umplatzierung von 4,48 Mio. Aktien inklusive

Mehrzuteilungsoption

- Streubesitz von bis zu 46,4 %, MBB bleibt auch nach Börsengang

Mehrheitsaktionär

- Aumann AG startet mit hohem zweistelligen Umsatz- und Ergebniswachstum

sowie starkem Auftragseingang in das Jahr 2017

Berlin, 9. März 2017 - Die MBB SE (ISIN DE000A0ETBQ4), ein mittelständisches

Familienunternehmen, plant die Aufnahme der Börsennotierung des

Tochterunternehmens Aumann AG im Regulierten Markt, Prime Standard, der

Frankfurter Wertpapierbörse am 24. März 2017. Aumann ist ein weltweit

führender Hersteller von innovativen Spezialmaschinen und automatisierten

Fertigungslinien mit Fokus auf Elektromobilität. Bislang sind MBB SE mit

93,5 % und Ingo Wojtynia mit 6,5 % an Aumann beteiligt.

Das Angebot setzt sich aus 1,5 Mio. neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung

von Aumann sowie einer Umplatzierung der Altaktionäre von 3,7 Mio. Aktien

zusammen, wovon rund 3,5 Mio. von MBB SE stammen sollen. Hinzu kommt eine

Mehrzuteilungsoption von 780.000 Aktien aus dem Bestand der Altaktionäre,

wovon 729.300 Aktien von MBB beigesteuert werden sollen. Das Grundkapital

von Aumann erhöht sich nach Umsetzung der Transaktion auf bis zu 14 Mio.

nennwertlose Stückaktien. Die Preisspanne wurde auf 35 EUR bis 43 EUR je

Aktie festgelegt. Der Streubesitz wird nach dem Börsengang und dem Auslaufen

der Lock-up Fristen bis zu 46,4 % betragen. MBB SE wird nach vollständiger

Platzierung der angebotenen Aktien sowie vollständiger Ausübung der

Greenshoe-Option 53,6 % an der Aumann AG halten. Basis des Angebots wird ein

Wertpapierprospekt sein, der ausführliche Informationen zum Börsengang

enthalten wird. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch die

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht soll voraussichtlich am

Freitag, den 10. März 2017, erfolgen. Der durch den Börsengang erwartete

Bruttoemissionserlös für Aumann von rund 59 Mio. EUR in der Mitte der

Preisspanne dient der Finanzierung des Kapazitätsaufbaus zur Umsetzung des

geplanten dynamischen Wachstums, das sich aus der starken Nachfrage nach

Elektromobilitätslösungen ergibt. MBB erzielt bei vollständiger Platzierung

des Greenshoe in der Mitte der Preisspanne einen Bruttoemissionserlös von

163 Mio. EUR.

Aumann ist positiv ins Jahr 2017 gestartet. Nach vorläufigen, ungeprüften

Zahlen wurde in der Periode bis zum 28. Februar 2017 ein Umsatz in Höhe von

32,9 Mio. EUR und ein EBIT von 4,1 Mio. EUR erzielt. Die EBIT Marge beträgt

somit 12,6 %. Dies entspricht einer Umsatzsteigerung von 64 % gegenüber der

Vergleichsperiode 2016 (Umsatz: 20,1 Mio. EUR) sowie einer Steigerung des

EBIT von 90 % im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum (EBIT: 2,2

Mio. EUR). Der Umsatzanteil des E-Mobility Segments betrug in den ersten

zwei Monaten des laufenden Jahres 28 %. Im E-Mobility Segment konnte dabei

eine erneut gestiegene EBIT Marge in Höhe von 18,0 % nach 17,1 % für das

Gesamtjahr 2016 realisiert werden. Der Auftragseingang des Unternehmens bis

zum 9. März 2017 liegt für den Jahresauftakt bei bereits sehr guten 37,5

Mio. EUR.

Weitere Informationen über die MBB SE finden sich im Internet unter

www.mbb.com.

Über die MBB SE:

Die MBB SE ist ein mittelständisches Familienunternehmen, das seit seiner

Gründung im Jahr 1995 durch organisches Wachstum und Kauf von Unternehmen

nachhaltig wächst. Kern des Geschäftsmodells ist die langfristige

Wertsteigerung der einzelnen Unternehmen und der Gruppe als Ganzes. Seit

Anbeginn war das Geschäftsmodell überdurchschnittlich profitabel -

substanzielles Wachstum und nachhaltige Renditen sind auch zukünftig Ziel

der MBB SE.

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MBB SE

Joachimsthaler Straße 34

10719 Berlin

Tel +49 30 844 15 330

Fax +49 30 844 15 333

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Geschäftsführende Direktoren

Dr. Christof Nesemeier (CEO)

Anton Breitkopf

Dr. Gerrit Karalus

Klaus Seidel

Vorsitzender des Verwaltungsrats

Gert-Maria Freimuth

Registergericht

Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, Registernummer: HRB 165458

Disclaimer

Diese Veröffentlichung ist eine Anzeige. Diese Veröffentlichung stellt weder

ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf irgendwelcher

Wertpapiere dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis

eines zu veröffentlichenden Wertpapierprospektes. Eine Anlageentscheidung

hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Aumann AG sollte nur

auf Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt wird

nach seiner Veröffentlichung bei der Gesellschaft (Aumann AG, Dieselstraße

6, 48361 Beelen, Deutschland, Faxnummer +49 2586 888-7100 und auf der

Website der Aumann AG www.aumann-ag.com) kostenfrei erhältlich sein.

Diese Mitteilung dient lediglich zu Informationszwecken und ist kein Angebot

zum Verkauf oder zur Zeichnung und keine Ankündigung eines bevorstehenden

Angebots zum Verkauf oder zur Zeichnung oder eine Aufforderung zur Abgabe

eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung und keine Ankündigung einer

bevorstehenden Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur

Zeichnung von Stammaktien aus dem Grundkapital der Aumann AG (die

"Gesellschaft"

und solche Aktien, die "Aktien") in den Vereinigten Staaten von Amerika oder

sonstigen Staaten, und soll auch nicht dahingehend verstanden werden.

Die Aktien wurden nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S.

Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der "Securities Act")

registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika ohne vorherige

Registrierung und außerhalb des Anwendungsbereichs einer Ausnahmeregelung

von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities

Act nicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Gesellschaft

beabsichtigt weder, die Registrierung eines Teils des Angebots in den

Vereinigten Staaten, noch die Durchführung eines öffentlichen Angebots der

Aktien in den Vereinigten Staaten.

Die Gesellschaft hat ein öffentliches Angebot in keinem Mitgliedstaat des

Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") mit Ausnahme der Bundesrepublik

Deutschland und Luxemburg autorisiert. In einem anderen Mitgliedstaat des

EWR als der Bundesrepublik Deutschland, der die Prospektrichtlinie umgesetzt

hat, (ein "Relevanter Mitgliedsstaat") wurden und werden keine Handlungen

unternommen, die ein in einem Relevanten Mitgliedsstaat die Veröffentlichung

eines Prospekts erforderndes öffentliches Angebot darstellen würden.

Dementsprechend dürfen die Aktien in Relevanten Mitgliedstaaten nur:

(i) juristischen Personen, die in der Prospektrichtlinie als "qualifizierte

Investoren" definiert werden;

oder

(ii) unter sonstigen Umständen, die vom Anwendungsbereich des Artikel 3 Abs.

2 der Prospektrichtlinie erfasst werden.

Für die Zwecke dieses Absatzes bedeutet "Öffentliches Angebot" eine

Mitteilung jedweder Form oder Art mit ausreichend Informationen über die

Bedingungen des Angebots und die angebotenen Aktien, um einen Anleger in die

Lage zu versetzen, über die Ausübung, den Kauf oder die Zeichnung von Aktien

zu entscheiden, so wie diese Definition im jeweiligen Mitgliedstaat im

Rahmen der Umsetzung der Prospektrichtlinie in diesem Mitgliedstaat

definiert ist. Der Ausdruck Prospektrichtlinie bezieht sich auf die

Richtlinie 2003/71/EU (in aktueller Fassung, einschließlich Richtlinie

2010/73/EU) und beinhaltet die Umsetzungsmaßnahmen in den Relevanten

Mitgliedsstaaten.

Hinsichtlich jedes Investors, der Aktien in dem vorgesehenen Angebot der

Aktien erworben hat, wird davon ausgegangen werden, dass er zugesichert hat

und damit einverstanden war, dass er diese Aktien für sich selbst und nicht

im Auftrag einer anderen Person erworben hat. Diese Mitteilung stellt kein

Angebot im Sinne der Prospektrichtlinie dar und auch keinen Prospekt dar.

In dem Vereinigten Königreich wird diese Mitteilung und jegliche andere

Mitteilungen im Zusammenhang mit den Aktien nur verteilt und richtet sich

nur an, und jede Investition oder Investitionsaktivität auf die sich diese

Mitteilung bezieht, steht nur "qualifizierten Investoren" (gemäß Definition

in Artikel 86(7) des Financial Services and Markets Act 2000), die (i)

Personen sind, welche professionelle Erfahrung im Umgang mit Investitionen

haben, welche unter die Definition eines "professionellen Anlegers" gemäß

Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 ("Financial

Promotion") Order 2005 (die "Order") fallen oder (ii) "high net worth

entities" sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (wobei

diese Personen zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet werden), zur

Verfügung und nur diese können diese Investitionen tätigen. Personen, die

keine Relevanten Personen sind, sollten keine Handlung auf Basis dieser

Mitteilung vornehmen und sollten sich nicht auf diese Mitteilung beziehen

oder auf dessen Grundlage handeln

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Grundlage der

derzeitigen Ansichten, Erwartungen und Annahmen des Managements der

Gesellschaft erstellt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen

bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen

können, dass die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse und Ereignisse

wesentlich von den ausdrücklich oder implizit in dieser Mitteilung genannten

oder beschriebenen abweichen werden. Die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse

oder Ereignisse können wesentlich von den darin beschriebenen abweichen,

aufgrund von, unter anderem, Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen

Umfelds oder der Wettbewerbssituation, Risiken in Zusammenhang mit

Kapitalmärkten, Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb durch andere

Unternehmen, Änderungen in einer ausländischen oder inländischen

Rechtsordnung, insbesondere betreffend das steuerrechtliche Umfeld, die sich

auf die Gesellschaft auswirken, oder durch andere Faktoren. Die Gesellschaft

übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Weder diese Mitteilung noch eine Kopie hiervon darf direkt oder indirekt in

die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika eingeführt

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Aufforderung zum Verkauf, oder die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

oder ein Teil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung dar,

noch soll sie (oder irgendein Teil von ihr) oder die Tatsache ihrer

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im Zusammenhang mit einem darauf gerichteten Vertrag darauf verlassen

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Fax: +49 (0) 30 844 15 333

E-Mail: anfrage@mbb.com

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WKN: A0ETBQ

Indizes: PXAP

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart,

Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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