UPDATE: Techem einigt sich mit Macquarie über Übernahme

   Von Natali Schwab

   Dow Jones NEWSWIRES

   FRANKFURT (Dow Jones)--Die australische Macquarie Bank wird bei der Übernahme der Techem AG wohl doch zum Zuge kommen. Nach langem Ringen haben die beiden Unternehmen eine Einigung erzielt und einen Rahmenvertrag zur Übernahme der Eschborner Gesellschaft unterzeichnet. In der am Dienstag veröffentlichten Vereinbarung heißt es, Macquarie habe weit reichende Zusagen bezüglich der vom Techem-Management verfolgten Strategie sowie des Bestands der Techem-Gruppe und des Erhalts der Arbeitsplätze sowie des Standortes gemacht.

   Darüber hinaus unterstütze Macquarie den Wachstumskurs des Eschborner Unternehmens. Eine mittelbare Beteiligung des Managements an Techem sei nicht Bestandteil dieses Rahmenvertrages, werde aber von Macquarie erwogen. Schließlich werde die australische Bank Vorschläge für eine Neubesetzung des Aufsichtsrats unterbreiten.

   Der Vorstand von Techem begrüßte den Abschluss des Rahmenvertrages. Die Vereinbarung bedeute einen wichtigen Fortschritt in der langfristigen Entwicklung von Techem zum Wohle des Unternehmens und seiner Aktionäre. Er sichere die Fortsetzung der Strategie auch im Falle einer Übernahme.

   Für den Fall eines erfolgreichen Übernahmeangebots durch Macquarie schaffe der Vertrag Klarheit sowie einen tragfähigen Rahmen für die Zusammenarbeit zwischen dem Techem-Vorstand und dem neuen Mehrheitsaktionär, heißt es. Wie Techem erklärte, konnten somit wichtige Verbesserungen gegenüber dem ursprünglichen Angebot der Macquarie Mitte November erreicht werden.

   Am Preis ändert sich nichts. Macquarie bietet nach wie vor 55 EUR je Aktie. Die Angebotsfrist endet voraussichtlich am 15. Januar. Bislang hält Macquarie rund 27% an dem Eschborner Dienstleister.

   Die Techem-Aktien gaben infolge der Neuigkeit nach. Die Einigung birgt nach Aussage eines Teilnehmers jedoch keine Neuigkeiten mehr. Es handele sich um eine reine Vollzugsmeldung. Der leichte Kursrückgang resultierte möglicherweise daraus, dass einige Anleger auf eine weitere Anhebung des Gebots spekuliert hätten. Gegen 15.30 Uhr notierten die Papiere bei 55,50 EUR, ein Minus von knapp 0,9%.

   Um Techem war Ende des vergangenen Jahres ein Übernahmekampf entbrannt. Macquarie hatte mit 44 EUR pro Aktie ein von Techem als feindlich eingestuftes Übernahmeangebot vorgelegt. Beim seinem einstigen Anteilseigner BC Partners fand Techem Unterstützung. Der Finanzinvestor übertrumpfte als "weißer Ritter" die ursprüngliche Offerte von Macquarie mit 52 EUR je Aktie. Daraufhin legte die australische Investmentbank mit 55 EUR nach.

   Webseiten: http://www.techem.de/

   http://www.heat-beteiligung.de

   http://www.macquarie.com/meif2energie

   -Von Natali Schwab, Dow Jones Newswires; +49 (0)69-29725 111,

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   January 09, 2007 09:51 ET (14:51 GMT)

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