SAF-HOLLAND: Erster Kurs bei 19,25 Euro

Der Anbieter von hochwertigen Produktsystemen für Nutzfahrzeuge teilte gestern mit, dass er den Platzierungspreis gemeinsam mit den abgebenden Aktionären und Morgan Stanley als Sole Bookrunner auf 19,00 Euro je Aktie festgelegt hat. Die gesenkte Preisspanne hatte 19,00 bis 20,00 Euro betragen. Im Rahmen des Angebots wurden insgesamt 7.500.000 Aktien platziert. Davon stammen 5.120.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie 2.380.000 Aktien aus dem Bestand der abgebenden Aktionäre. Zusätzlich wurden alle Aktien aus der gewährten Mehrzuteilungsoption platziert.

Das Unternehmen hatte am Montag die ursprüngliche Preisspanne von 22,50 bis 28,00 Euro auf 19,00 bis 20,00 Euro reduziert und die Erstnotiz vom 24. Juli auf den 26. Juli verschoben.

SAF-HOLLAND erzielte im Jahr 2006 einen Pro-Forma-Umsatz von rund 770 Mio. Euro und beschäftigt über 3.100 Mitarbeiter an 20 Standorten auf fünf Kontinenten. Das Adjusted EBIT (Pro-Forma) lag bei rund 65 Mio. Euro. Das Produktprogramm des Unternehmens reicht von Premium-Achsen und Achssystemen, Trailer- und Lkw-Fahrwerken, Sattelkupplungen und "Königszapfen", dem Trailer-Gegenstück zur Sattelkupplung, bis hin zu Anhängerkupplungen und Stützvorrichtungen für Sattelauflieger.

Aktuell notiert der Anteilsschein von SAF-HOLLAND bei 19,20 Euro. (26.07.2007/ac/n/nw)