Quintiles kündigt Ausübung des Optionsrechts der Anteilszeichner zum Kaufs zusätzlicher platzierter Aktien an

Quintiles hat heute bekannt gegeben, dass die Zeichner von Anteilen der bereits angekündigten Zweitplatzierung von 15 Millionen Stammaktien ihr Optionsrecht zum Kauf zusätzlicher 2,25 Millionen Aktien von bestimmten Quintiles-Aktionären vollständig ausgeübt haben. Mit dem am 26. März 2014 abgeschlossenen Verkauf der zusätzlichen Aktien haben die verkaufenden Aktionäre im Rahmen des Börsengangs insgesamt 17.250.000 Aktien aus dem Stammkapital von Quintiles veräußert. Der Ausgabepreis betrug 52,00 US-Dollar je Aktie.

Quintiles hat bei diesem Börsengang keine Aktien verkauft, einschließlich der Aktien im Zusammenhang mit der Option zum Kauf zusätzlicher Aktien, und hat keine Erlöse aus dem Verkauf der Aktien erhalten.

Morgan Stanley, Barclays und JP Morgan dienten im Rahmen des Börsengangs gemeinsam als Konsortialführer (joint book-running managers) und als Vertreter der Underwriter. Citigroup, Goldman, Sachs & Co., Wells Fargo Securities, BofA Merrill Lynch und Deutsche Bank Securities fungierten im Rahmen des Börsengangs ebenfalls als Konsortialführer (book-running managers). Baird, William Blair und Jefferies waren im Rahmen des Börsengangs weitere Konsortialführer (lead co-managers), und Guggenheim Securities, Piper Jaffray, Raymond James, RBC Capital Markets und die UBS Investment Bank fungierten ebenfalls als Konsortialführer (co-managers).

Die Registrierungserklärung zu diesen Wertpapieren wurde von der US-Wertpapierbehörde "Securities and Exchange Commission" am 12. März 2014 für gültig erklärt. Das Angebot wurde nur mittels eines Prospekts durchgeführt. Exemplare des endgültigen Prospekts dieser Emission erhalten Sie von: Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014 (USA), telefonisch unter: +1 (866) 718-1649, oder per E-Mail: prospectus@morganstanley.com; Barclays Capital Inc. c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, telefonisch unter: +1 (888) 603-5847, oder per E-Mail: barclaysprospectus@broadridge.com; J.P. Morgan Securities LLC, Attention: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, oder telefonisch unter: +1-866-803-9204.

Diese Presseveröffentlichung soll kein Verkaufsangebot und keine Kundenwerbung darstellen, und es soll gleichfalls kein Verkauf dieser Wertpapiere in Ländern oder Gerichtsbarkeiten stattfinden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen des jeweiligen Landes oder der jeweiligen Gerichtsbarkeit unzulässig wäre.

Über Quintiles

Quintiles (NYSE: Q) ist weltweit der größte Anbieter kommerzieller Outsourcing-Leistungen und Dienstleistungen für die Entwicklung von Biopharmazeutika und verfügt über ein Netzwerk von mehr als 28.000 Mitarbeitern in rund 100 Ländern. Wir haben zur Entwicklung oder Kommerzialisierung von jedem der 50 meistverkauften Medikamente auf dem Markt beigetragen. Bei Quintiles setzen wir unsere Dienstleistungen in vollem Umfang zusammen mit unserem komplexen therapeutischen, wissenschaftlichen und analytischen Fachwissen dazu ein, um unseren Kunden, die zum Erreichen besserer Ergebnisse in der Gesundheitsversorgung ihre Effizienz und Effektivität verbessern wollen, die Navigation in einem immer komplexeren Gesundheitswesen zu erleichtern.

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