Praktiker AG

Dazu Armin Burger, Vorstandsvorsitzender der Praktiker AG: "Die Kapitalerhöhung ist Bestandteil der Finanzierung eines umfassenden Restrukturierungsprozesses des Konzerns, in dessen Mittelpunkt die Neuausrichtung des Deutschlandgeschäfts mit Max Bahr als Hauptvertriebslinie und die Konsolidierung der internationalen Marktpräsenz von Praktiker stehen. Wir haben somit die letzte Hürde genommen, um diesen Prozess erfolgreich weiterführen zu können."

Vorstand und Aufsichtsrat werden nun kurzfristig den Bezugspreis der neuen Aktien festsetzen und die weiteren Schritte zur Umsetzung der Kapitalerhöhung einleiten. Die Kapitalerhöhung erfolgt unter Gewährung der Bezugsrechte der bisherigen Aktionäre der Praktiker AG. Die Kapitalerhöhung und der Bezugsrechtshandel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse werden über die Berenberg Bank abgewickelt. Die Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am 30. November 2012 und endet am 13. Dezember 2012. Der Bezugsrechtshandel beginnt voraussichtlich am 30. November 2012 und endet am 11. Dezember 2012. Abgesichert wird die Kapitalerhöhung durch eine Back-Stop-Vereinbarung mit der Donau Invest Beteiligungs Ges.m.b.H., die sich unter bestimmten Bedingungen bereit erklärt hat, nicht gezeichnete Aktien im Umfang von bis zu 35 Millionen Euro zu übernehmen. Sollten auch nach Inanspruchnahme dieser Vereinbarung noch nicht alle Aktien zugeteilt sein, würden die verbliebenen neuen Aktien interessierten Investoren im In- und Ausland (außer USA, Kanada, Japan und Australien) im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten. Die danach verbleibenden Aktien werden auf Basis einer unter den marktüblichen Bedingungen stehenden Übernahmevereinbarung von der Berenberg Bank übernommen.

Erster Handelstag der neuen Praktiker-Aktien soll voraussichtlich der 19. Dezember 2012 sein.

Der Wertpapierprospekt wurde bereits bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) eingereicht. Das Bezugsangebot soll nach Billigung des Wertpapierprospekts, die für den 29. November 2012 vorgesehen ist, im Bundesanzeiger sowie auf der Internetseite der Praktiker AG unter www.praktiker.com veröffentlicht werden.

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