OTS: ProSiebenSat.1 Media AG / ProSiebenSat.1 Media AG schließt umfassende ...

ProSiebenSat.1 Media AG schließt umfassende Refinanzierung über den

Anleihe- und Bankenmarkt erfolgreich ab

Unterföhring (ots) -

- Platzierung einer 7-jährigen Anleihe mit einem Volumen von 600

Mio Euro - Neue Kreditvereinbarung, bestehend aus einem endfälligen

Darlehen von 1,4 Mrd Euro sowie einer revolvierenden Kreditfazilität

von 600 Mio Euro mit einer Laufzeit von jeweils fünf Jahren -

Verbesserung der Finanzierungskosten und des Cashflows dank

günstigerer Konditionen

München, 16. April 2014. Die ProSiebenSat.1 Media AG, die

Holding-gesellschaft der ProSiebenSat.1 Group, hat heute die

umfassende Refinanzierung ihrer Kreditfazilitäten erfolgreich

abgeschlossen.

ProSiebenSat.1 hat im Rahmen der Refinanzierung eine 7-jährige

unbesicherte Anleihe im Volumen von 600 Mio Euro mit einem Kupon von

2,625 % und einer Fälligkeit im April 2021 begeben. Des Weiteren hat

ProSiebenSat.1 eine neue ebenso unbesicherte

Konsortialkreditvereinbarung im Volumen von 2,0 Mrd Euro mit einer

Laufzeit bis April 2019 abgeschlossen. Die neue Kreditvereinbarung

besteht aus einem unbesicherten endfälligen Darlehen in Höhe von 1,4

Mrd Euro sowie einer unbesicherten revolvierenden Kreditfazilität

(RCF) mit einem Rahmenvolumen von 600 Mio Euro. Beide haben eine

Laufzeit von fünf Jahren.

Der Emissionserlös der Anleihe und das neue endfällige Darlehen

wurden für die Rückführung des besicherten endfälligen Darlehens in

Höhe von 1,86 Mrd Euro (mit Laufzeit bis Juli 2018) verwendet. Das

neue endfällige Darlehen wird ferner für allgemeine betriebliche

Zwecke genutzt. Die neue revolvierende Kreditfazilität mit Laufzeit

bis April 2019 löst die nicht in Anspruch genommene bestehende

RCF-Kreditlinie mit Fälligkeit im Juli 2018 ab.

Axel Salzmann, CFO der ProSiebenSat.1 Group: "Vor dem Hintergrund

der positiven Entwicklung von ProSiebenSat.1 in den vergangenen

Jahren, unseres ausgezeichneten Kapitalmarkt-Standings und des

attraktiven Marktumfelds können wir durch die Platzierung der Anleihe

und die neue syndizierte Kreditvereinbarung unsere Finanzierung

weiter optimieren. Wir stellen unsere Finanzierung auf eine breitere

Basis, verlängern und diversifizieren das Laufzeitenprofil - und das

zu verbesserten Konditionen. Dass beide Transaktionen deutlich

überzeichnet waren, untermauert die Attraktivität von ProSiebenSat.1

aus Investorensicht."

Die neuen Finanzierungskonditionen führen zu einer Verbesserung

der Finanzierungskosten sowie des Cashflows (vor Steuern) in Höhe von

insgesamt rund 50 Mio Euro über einen Zeitraum von vier Jahren.

OTS: ProSiebenSat.1 Media AG

newsroom: http://www.presseportal.de/pm/21767

newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_21767.rss2

ISIN: DE0007771172

Pressekontakt:

Julian Geist

Konzernsprecher

ProSiebenSat.1 Media AG

Medienallee 7

D-85774 Unterföhring

Tel. +49 [89] 95 07-11 51

Fax +49 [89] 95 07-911 51

E-Mail: Julian.Geist@ProSiebenSat1.com

Pressemitteilung online: www.ProSiebenSat1.com

- Querverweis: Ein Dokument liegt in der digitalen

Pressemappe zum Download vor und ist unter

http://www.presseportal.de/dokumente abrufbar -