MÄRKTE USA/Leichter - Steigende Renditen belasten vor Fed-Entscheid

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street zeigt sich am Dienstag mit deutlicheren Abgaben. Die Börsianer halten sich im Vorfeld der geldpolitischen Entscheidung der Federal Reserve am Mittwoch mit dem Aufbau neuer Positionen zurück. Dazu kommen die weiter steigenden Renditen am Anleihemarkt und die erneute steigenden Ölpreise, was die Inflationssorgen schürt.

Der Markt geht davon aus, dass die US-Notenbank die Zinssätze unverändert belassen wird, doch sind die Akteure angesichts des hartnäckigen Inflationsdrucks zunehmend skeptisch, was die begleitenden Hinweise auf künftige Zinserhöhungen angeht. Befeuert wird dies auch durch eine unerwartet hohe Teuerung in Kanada. Dort haben sich im August die Verbraucherpreise auf 4 Prozent beschleunigt, erwartet worden war ein Anstieg auf 3,8 von 3,3 Prozent.

Der Dow-Jones-Index verliert am Mittag (Ortszeit) 0,7 Prozent auf 34.365 Punkte. Auch für den S&P-500 geht es um 0,7 Prozent nach unten und der Nasdaq-Composite büßt 0,8 Prozent ein.

Laut Ipek Ozkardeskaya, leitende Analystin bei der Swissquote Bank, könnten die jüngsten über den Prognosen liegenden US-Konjunkturdaten und das 10-Monats-Hoch der Ölpreise die US-Notenbank zu einer "falkenhaften Pause" veranlassen. "Die Zentralbank dürfte ihre Wachstumserwartungen aufgrund der robusten Verbraucherausgaben und des soliden Wachstums deutlich nach oben korrigieren und sich daher in dieser Woche sicherlich vorsichtig und angemessen falkenhaft geben", so die Teilnehmerin. Die begleitenden Aussagen dürften auf eine weitere Zinserhöhung vor Jahresende hindeuten, ergänzt Ozkardeskaya.

An Konjunkturdaten wurden vor der Startglocke die Baubeginne und Baugenehmigungen für August veröffentlicht. Dabei verzeichneten die Baubeginne einen Rückgang gegenüber dem Vormonat um 11,3 Prozent, während die Volkswirte lediglich mit einem Minus von 1,5 Prozent gerechnet hatten. Die Baugenehmigungen stiegen dagegen zum Vormonat kräftiger als prognostiziert.

Anleihenrenditen und Öl weiter hoch

Am Anleihemarkt legen die Renditen erneut zu, die Rendite der 10-jährigen Treasurys steigt um 4,2 Basispunkte auf 4,35 Prozent und liegt damit weiter nahe dem höchsten Stand seit 2007. Teilnehmer verweisen auf die Sorge, dass die US-Notenbank in diesem Jahr noch mit einer Zinserhöhung aufwarten wird.

Der Dollar gibt dagegen nach. Marktteilnehmer sehen hier eine Gegenbewegung nach der jüngsten Stärkephase. Zudem nehmen sie die Fed-Entscheidung in den Blick, bei der es voraussichtlich keine Zinserhöhung geben wird. Der Dollar-Index verliert 0,1 Prozent, der Euro steht weiter knapp unter 1,07 Dollar.

Für die Ölpreise geht es weiter nach oben. Die Notierungen für Brent und WTI legen um bis zu 1,4 Prozent zu. Seit der Verlängerung der Förderbeschränkungen durch Saudi-Arabien und Russland kennen die Ölpreise nur diese Richtung. Angesichts der Ölpreisrally sagen einige Analysten noch vor Jahresende einen Preis von 100 Dollar pro Barrel voraus. Die Analysten der ING gehen davon aus, dass der politische Druck auf die Saudis seitens der westlichen Verbraucher, die Förderung zu erhöhen, zunehmen wird, sobald die Preise 100 Dollar erreichen.

Instacart zum Börsendebüt mit Kurssprung erwartet

Bei den Einzelwerten steht ein Börsengang im Fokus. Der US-Lebensmittellieferdienst Instacart hat den Ausgabepreis für seine Aktien im Zuge des IPOs auf 30 US-Dollar festgelegt. Damit liegt er am oberen Ende der Preisspanne, die zuletzt auf 28 bis 30 Dollar je Aktie gelautet hatte. Bei 30 Dollar würde das Unternehmen, das offiziell Maplebear Inc. heißt und unter dem Namen Instacart firmiert, mit etwa 13,2 Milliarden Dollar bewertet. Einen ersten Kurs für die Instacart-Aktie gibt es bislang nicht. Nach dem erfolgreichen Börsengang des britischen Chipdesigners Arm war Instacart zuversichtlicher für seine eigene Erstnotiz geworden.

Autozone verlieren 0,7 Prozent. Das Unternehmen hat zwar die Gewinn- und Umsatzschätzungen im vierten Quartal leicht übertroffen, doch die Umsätze in der inländischen Handelssparte des Unternehmens blieben hinter den Erwartungen zurück.

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INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 34.364,66 -0,7% -259,64 +3,7%

S&P-500 4.423,47 -0,7% -30,06 +15,2%

Nasdaq-Comp. 13.597,43 -0,8% -112,81 +29,9%

Nasdaq-100 15.094,55 -0,9% -130,82 +38,0%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 5,10 +6,4 5,04 68,1

5 Jahre 4,50 +4,5 4,45 49,6

7 Jahre 4,45 +4,4 4,40 47,7

10 Jahre 4,35 +4,2 4,31 46,9

30 Jahre 4,41 +2,2 4,39 44,0

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:19 Mo, 17:16 % YTD

EUR/USD 1,0681 -0,1% 1,0679 1,0676 -0,2%

EUR/JPY 157,86 +0,0% 157,89 157,69 +12,5%

EUR/CHF 0,9592 -0,0% 0,9591 0,9585 -3,1%

EUR/GBP 0,8624 -0,1% 0,8628 0,8620 -2,6%

USD/JPY 147,80 +0,1% 147,85 147,70 +12,7%

GBP/USD 1,2385 -0,0% 1,2377 1,2385 +2,4%

USD/CNH (Offshore) 7,3035 +0,1% 7,3012 7,2932 +5,4%

Bitcoin

BTC/USD 27.324,67 +1,8% 26.794,98 27.294,03 +64,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 92,79 91,48 +1,4% +1,31 +18,5%

Brent/ICE 95,30 94,43 +0,9% +0,87 +16,1%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 37,45 34,48 +8,6% +2,98 -57,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.932,71 1.933,86 -0,1% -1,15 +6,0%

Silber (Spot) 23,13 23,28 -0,6% -0,14 -3,5%

Platin (Spot) 946,18 938,00 +0,9% +8,18 -11,4%

Kupfer-Future 3,71 3,75 -0,9% -0,04 -2,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

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September 19, 2023 12:01 ET (16:01 GMT)