MÄRKTE USA/Etwas fester - Zurückhaltung vor Preisdaten und Fed

NEW YORK (Dow Jones)--In einem von Zurückhaltung geprägten Geschäft haben die US-Börsen am Montag erneut etwas zugelegt. Der Dow-Jones-Index gewann 0,4 Prozent auf 36.405 Punkte, der S&P-500 schloss 0,4 Prozent höher und der Nasdaq-Composite gewann 0,2 Prozent. Dabei wurden an der Nyse 1.378 (Freitag: 1.614) Kursgewinner gesehen, denen 1.382 (1.213) -verlierer gegenüberstanden. Unverändert schlossen 69 (95) Titel. Anleger hätten weiter aus den in diesem Jahr gut gelaufenen Technologieriesen in Aktien kleinerer Unternehmen umgeschichtet, berichteten Händler.

Nach dem Arbeitsmarktbericht vom Freitag, der Aktien gestützt hatte, stehen in dieser Woche zwei wichtige Termine im Fokus: Inflationsdaten und die letzte Fed-Sitzung des Jahres. Bis dahin könnte das Geschäft ruhig und vorsichtig verlaufen. Volkwirte erwarten, dass die Verbraucherpreise für November am Dienstag eine schwache Gesamtinflation, aber eine stabile Kerninflation aufweisen werden.

Am Mittwoch werden der Fed-Vorsitzende Jerome Powell und seine Kollegen das Ergebnis der zweitägigen Sitzung bekannt geben. Es gilt als sicher, dass die Zentralbank ihren Leitzins unverändert belässt. Die guten Arbeitsmarktdaten vom Freitag könnten einen gewissen Einfluss darauf haben, was Powell sagen wird, so Peter Iosif, Senior Research Analyst bei Noteris: "Trotz der Möglichkeit eines saisonalen Effekts unterstreichen die Daten insgesamt einmal mehr die Widerstandsfähigkeit des US-Arbeitsmarktes. Die Veröffentlichung könnte die falkenhafte Haltung der Fed festigen und den Erwartungen des Marktes einer baldigen Zinssenkung widersprechen", so Iosif.

Anleihen und Öl leichter

Gut behauptet tendierte der Dollar. Auch hier warteten die Teilnehmer auf die Inflationsdaten und die Fed. Bei den hochgeschraubten Zinssenkungserwartungen für kommendes Jahr könnte es mit den Fed-Aussagen zu Enttäuschungen kommen, was den Dollar weiter stützen würde.

Dies zeigte sich auch bei den Renditen der Staatsanleihen, die etwas zulegten. Teilnehmer sagten, dass die Titel womöglich überkauft seien. Auktionen zehn- und dreijähriger Titel trafen auf eine geringe Nachfrage.

Die Erdölpreise präsentierten sich leicht im Plus. Im Hintergrund schwelten Nachfragesorgen aufgrund der Konjunkturschwäche, zum Beispiel in China. Andererseits stützte etwas die Aussage des US-Energieministeriums vom Freitag, seine strategische Reserve bis zum Mai nachfüllen zu wollen.

Bei den Einzelwerten richteten die Anleger den Blick auf Macy's. Eine Investorengruppe hat ein Kaufangebot in Höhe von 5,8 Milliarden Dollar für die Kaufhauskette gemacht, nachdem der harte Wettbewerb durch Online-Konkurrenten den Wert des Unternehmens stark reduziert hat. Arkhouse Management, eine auf Immobilien spezialisierte Investmentfirma, und Brigade Capital Management, ein globaler Vermögensverwalter, haben am 1. Dezember ein Angebot zum Erwerb der Macy's-Aktien, die sie noch nicht besitzen, für 21 Dollar pro Aktie unterbreitet, so mit der Angelegenheit vertraute Personen. Für die Aktie ging es um 19,4 Prozent auf 20,77 Dollar nach oben. Im Schlepptau stiegen Nordstrom und Kohl's um je etwa 7 Prozent.

Occidental Petroleum (+1%) übernimmt den nicht börsennotierten Rivalen Crownrock für 12 Milliarden Dollar. Damit dürfte Occidental zu den großen Wettbewerbern Exxon Mobil und Chevron aufschließen, die kürzlich ebenfalls große Übernahmen bekanntgegeben haben.

Cigna hat einen 140 Milliarden Dollar schweren Zusammenschluss mit Humana aufgegeben, nachdem sich die Aktionäre gegen den Krankenversicherungs-Megadeal gesträubt hatten, und plant nun umfangreiche Aktienrückkäufe. Cigna verteuerten sich um 16,7 Prozent, Humana verloren 1 Prozent.

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INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 36.404,93 +0,4% 157,06 +9,8%

S&P-500 4.622,44 +0,4% 18,07 +20,4%

Nasdaq-Comp. 14.432,49 +0,2% 28,51 +37,9%

Nasdaq-100 16.221,74 +0,9% 137,05 +48,3%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,70 -2,1 4,72 28,2

5 Jahre 4,24 +0,3 4,24 24,4

7 Jahre 4,27 +0,2 4,27 30,1

10 Jahre 4,23 +0,4 4,23 35,2

30 Jahre 4,32 +1,7 4,31 35,3

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:14 Fr, 17:14 % YTD

EUR/USD 1,0764 +0,0% 1,0767 1,0759 +0,6%

EUR/JPY 157,33 +0,8% 156,56 155,52 +12,1%

EUR/CHF 0,9453 -0,2% 0,9469 0,9467 -4,5%

EUR/GBP 0,8573 -0,0% 0,8583 0,8583 -3,1%

USD/JPY 146,16 +0,8% 145,38 144,52 +11,5%

GBP/USD 1,2557 +0,1% 1,2545 1,2536 +3,8%

USD/CNH (Offshore) 7,1939 +0,1% 7,1911 7,1836 +3,8%

Bitcoin

BTC/USD 40.941,67 -6,5% 42.245,80 43.877,46 +146,6%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,43 71,23 +0,3% +0,20 -7,0%

Brent/ICE 76,16 75,84 +0,4% +0,32 +1,5%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 36,55 38,84 -5,9% -2,29 -54,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.981,63 2.004,62 -1,1% -22,99 +8,7%

Silber (Spot) 22,84 23,01 -0,7% -0,17 -4,7%

Platin (Spot) 914,50 921,05 -0,7% -6,55 -14,4%

Kupfer-Future 3,78 3,82 -1,0% -0,04 -0,7%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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December 11, 2023 16:11 ET (21:11 GMT)