MÄRKTE EUROPA/Leichter - Flatex brechen ein - Credit Suisse erholt

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte zeigen sich am Montagmittag mit kleinen Einbußen. Der Markt hadert noch etwas mit dem stark ausgefallenen US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag, weil er die Hoffnung auf langsamere Zinserhöhungen nicht stützt. Ohne eine Abkühlung des Arbeitsmarktes dürfte auch der Lohndruck kaum abebben und damit die Gefahr einer Lohn-Preis-Spirale bestehen bleiben. Gleichwohl wird weiter mit rund 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit in der kommenden Woche eine US-Zinserhöhung um 50 und nicht etwa 75 Basispunkte erwartet.

Der DAX verliert 0,5 Prozent auf 14.460, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,3 Prozent auf 3.967 nach unten. Am Anleihemarkt zeigen sich die Kurse nach einem anfänglichen weiteren Rücksetzer inzwischen erholt, die Renditen sind also wenig verändert. Der Euro tendiert seitwärts.

Gemischt lesen sich neue Nachrichten aus China: Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Servicebereich ist im November noch tiefer in den Schrumpfung anzeigenden Bereich gerutscht - vor allem wegen der strengen Covid-19-Politik Pekings. Andererseits sind am Wochenende in chinesischen Großstädten weitere Lockerungsmaßnahmen eingeleitet worden nach den jüngsten Protesten. Darauf reagierten die chinesischen Börsen mit deutlichen Gewinne.

Keine nennenswerte Kursbewegungen lösen die Revisionen der Einkaufsmanagerindizes für Europa und diverse Einzelländer aus. Auch dass der Index in Erstlesung in Italien über der Erwartung ausgefallen ist, bewegt nicht. Er liegt nur noch knapp unter der Expansionsschwelle. "Das fällt alles unter 'in line' und dürfte damit abgehakt sein", kommentiert ein Händler.

Kursdebakel für Flatexdegiro

Die Aktie des Online-Brokers Flatexdegiro bricht um rund 27 Prozent ein, in der Spitze betrug das Minus zum Handelsbeginn auch schon fast 40 Prozent. Das Unternehmen hat seine Jahresprognosen für Umsatz und Gewinnmarge senkte. "Das wären grob 17 Prozent weniger Jahresgewinn als erwartet und dürfte enttäuschen", meinte ein Händler schon vorbörslich. Dazu erweitert Flatexdegiro seinen Vorstand, nachdem die Finanzaufsicht Bafin bei einer Sonderprüfung Mängel in bestimmten Geschäftspraktiken und in der Unternehmensführung festgestellt hatte.

Die Deutsche Bank und auch andere Analysehäuser haben schnell reagiert mit sinkenden Kurszielen und auch niedrigeren Einstufungen der Aktie. Die Deutsche Bank bemerkt, man habe vor einigen Monaten bei der seinerzeitigen Abstufung der Aktie auf "Hold" schon Zweifel geäußert, dass Flatexdegiro seine Ziele erreichen werde.

Sehr schwach im Markt liegen Rational (-7,5% auf 578 Euro). Die Analysten der Bank of America haben die Aktie mit einer "Underperform"-Empfehlung in ihre Abdeckung genommen und nennen als Kursziel 450 Euro. Der schwer angeschlagene Immobilieninvestor Corestate Capital bekommt eine neue Leitung. Der Kurs steigt um 2,4 Prozent.

Mohammed bin Salman steigt bei Credit Suisse ein

Für Credit Suisse geht es um 5,4 Prozent nach oben. Hier treibt, dass laut Informanten der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman und ein US-Finanzinvestor zu den Investoren gehören, die Geld in die neue Einheit CS First Boston stecken wollen. Mohammed bin Salman erwägt demnach eine Geldspritze von rund 500 Millionen Dollar.

Vodafone steigen um 0,4 Prozent. Bei dem Telekomriesen ist der Chef zurückgetreten. Der Rücktritt komme überraschend, heißt es im Handel. Allerdings sei schon seit Monaten die Profitabilität des Unternehmens kritisiert worden und frischer Wind nach 20 Jahren könne daher gut tun.

Für Glencore geht es um 1,9 Prozent nach oben. Der Bergbaukonzern hat mit der Demokratischen Republik Kongo wegen mutmaßlicher Korruptionsfälle zwischen 2007 und 2018 eine Einigung erzielt und zahlt 180 Millionen Dollar.

Keine Auffälligkeiten zeigen Porsche AG (-0,1%) und Puma (+0,5%). Wenn die Börse am späten Abend auf Basis der November-Rangliste die Indexzusammensetzungen überprüft, gilt es als ausgemacht, dass die Aktie der Porsche AG die von Puma im DAX ersetzen wird. Wirksam werden diese und wahrscheinliche weitere Änderungen im MDAX und SDAX zum Handelsstart am 19. Dezember.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.967,42 -0,3% -10,48 -7,7%

Stoxx-50 3.795,70 -0,3% -9,76 -0,6%

DAX 14.457,20 -0,5% -72,19 -9,0%

MDAX 26.176,97 -0,0% -6,88 -25,5%

TecDAX 3.115,76 -0,7% -21,87 -20,5%

SDAX 12.637,79 -0,3% -32,97 -23,0%

FTSE 7.580,88 +0,3% 24,65 +2,3%

CAC 6.717,75 -0,4% -24,50 -6,1%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 1,84 -0,01 +2,02

US-Zehnjahresrendite 3,52 +0,02 +2,01

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:08 Fr, 17:21 % YTD

EUR/USD 1,0558 +0,2% 1,0564 1,0480 -7,1%

EUR/JPY 142,90 +0,9% 142,55 141,87 +9,2%

EUR/CHF 0,9870 -0,1% 0,9885 1,0637 -4,9%

EUR/GBP 0,8611 +0,4% 0,8579 0,8562 +2,5%

USD/JPY 135,34 +0,7% 134,94 135,37 +17,6%

GBP/USD 1,2260 -0,2% 1,2313 1,2241 -9,4%

USD/CNH (Offshore) 6,9456 -0,9% 6,9516 7,0441 +9,3%

Bitcoin

BTC/USD 17.294,08 +1,1% 17.306,56 16.913,72 -62,6%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 81,99 79,98 +2,5% +2,01 +18,4%

Brent/ICE 87,49 85,57 +2,2% +1,92 +20,8%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 136,33 135,56 +0,6% +0,76 +114,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.794,92 1.797,80 -0,2% -2,89 -1,9%

Silber (Spot) 23,01 23,13 -0,5% -0,12 -1,3%

Platin (Spot) 1.024,95 1.018,50 +0,6% +6,45 +5,6%

Kupfer-Future 3,87 3,85 +0,4% +0,02 -12,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

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December 05, 2022 06:49 ET (11:49 GMT)