Hugin-Ad hoc: Wapme Systems AG

Hugin Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG: Sonstige Kapitalmaßnahme: Wapme Systems AG: Wapme Systems AG begibt Wandelanleihe im Volumen von bis zu 5,2 Mio. Euro

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Der Vorstand der Wapme Systems AG hat am 21.04.2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrates und auf Grundlage der Ermächtigungen der Hauptversammlungen vom 28.08.2003, 31.08.2004 und 15.03.2005 beschlossen, eine Wandelanleihe in Höhe von bis zu nominal EUR 5.200.000 zu begeben. Die Anleihe wird den Aktionären der Gesellschaft zum Bezug angeboten. Nicht bezogene Teilschuldverschreibungen werden anschließend ausgewählten Investoren zum Erwerb angeboten. Die bezogenen Teilschuldverschreibungen sowie die den Investoren zugeteilten Teilschuldverschreibungen werden von der Commerzbank AG, Frankfurt a. M., mit der Verpflichtung übernommen, sie den Aktionären und Investoren zu übertragen. Die Commerzbank AG wird zudem die Funktion der Zahl- und Wandlungsstelle übernehmen. Die Wandelschuldverschreibung 2005/2007 der Wapme Systems AG im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 5.200.000 ist eingeteilt in bis zu 2.000.000 auf den Inhaber lautende Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von je EUR 2,60 und wird mit 5,25% p.a. verzinst. Die Zinsen sind nachschüssig zum Ende der Laufzeit zahlbar. Die Aktionäre der Wapme Systems AG haben ein mittelbares Bezugsrecht im Verhältnis von 11:2, d.h. elf Aktien berechtigen zum Bezug von zwei Teilschuldverschreibungen, wobei für Spitzenbeträge das Bezugsrecht ausgeschlossen ist. Die Bezugsfrist wird zwei Wochen betragen. Nach dem Ende der Laufzeit, dem 31.10.2007, werden die Teilschuldverschreibungen zu Ihrem Nennbetrag zurückgezahlt, sofern sie nicht vorher zurückgezahlt oder gewandelt worden sind. Die Wapme Systems AG plant, den Mittelzufluss zur Finanzierung des laufenden Geschäftsbetriebes, der Ausweitung und Verstärkung der Vertriebs- und Marketingaktivitäten sowie zur Expansion in dem Geschäftsfeld Mobile Entertainment zu verwenden. Die Stärkung der Finanzierungsbasis verbessert zugleich die Ausgangslage, die aktuell steigende Nachfrage nach Services der Wapme Group in größeren Projekten mit Geschäftspartnern umsetzen zu können. Die ausführlichen Bedingungen der Wandelanleihe 2005/2007 und alle relevanten Informationen zur Börsennotierung werden rechtzeitig vor Beginn der Bezugsfrist unter www.wapme-group.de abrufbar sein. Über die Wapme Group: Wapme gehört in Deutschland zu den Pionieren im mobilen Internet und zählt mittlerweile zu den führenden Service- und Contentanbietern für mobile Dienste. Das Unternehmen konzentriert sich im Wesentlichen auf Mobile- Entertainment- Produkte, wie Dating, Erotik, Sport, Gambling oder Handyspiele im TV. Zum Kundenkreis gehören Netzbetreiber, Internetportale, Werbeagenturen und Medienkonzerne. Weitere Informationen: Wapme Systems AG Vogelsanger Weg 80 40470 Düsseldorf Tel.: + 49-211-74845-0 Fax: + 49-211-74845-299 E-Mail: info@wapme-group.de Internet: Prime Standard ISIN: DE0005495501 // WKN: 549550 // Reuters: wpmg.f

--- Ende der Ad-hoc Mitteilung --- WKN: 549550; ISIN: DE0005495501; Index: CDAX, Prime All Share, TECH All Share; Notiert: Freiverkehr in Börse Berlin Bremen, Freiverkehr in Börse Düsseldorf, Freiverkehr in Hanseatische Wertpapierbörse zu Hamburg, Freiverkehr in Niedersächsische Börse zu Hannover, Freiverkehr in Bayerische Börse München, Freiverkehr in Börse Stuttgart, Prime Standard in Frankfurter Wertpapierbörse, Geregelter Markt in Frankfurter Wertpapierbörse;