GNW: GLOBAL BIOENERGIES kündigt Kapitalerhöhung an

GLOBAL BIOENERGIES kündigt Kapitalerhöhung an

Dieses Dokument darf weder direkt noch indirekt in den USA, Kanada, Australien

oder Japan verteilt werden.

GLOBAL BIOENERGIES kündigt Kapitalerhöhung an

Evry, 20. Januar 2016 - Global Bioenergies (Alternext Paris: ALGBE)

("Unternehmen") kündigt heute den Beginn einer Kapitalerhöhung durch Ausgabe

neuer Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts zugunsten qualifizierter

Investoren gemäß dem 8. Beschluss der Hauptversammlung vom 3. Juni 2015 an. Der

Höhe der Kapitalmaßnahme beträgt rund 6 Mio. Euro, entsprechend rund 10% des

Gesellschaftskapitals des Unternehmens.. Für die neuen Aktien wird die Zulassung

an der Euronext beantragt werden.

Die Platzierung erfolgt gemäß Artikel L.411-2 II des französischen Währungs- und

Finanzgesetzes (Code monétaire et Financiers) ("Privatplatzierung") bei

qualifizierten Investoren im In- und Ausland, jedoch nicht in Kanada, Australien

und Japan. Der Mittelzufluss soll für die weitere Entwicklung des Isobuten-

Prozesses sowie dessen Markteinführung verwendet werden.

Die Investmentfonds CM-CIC Investissement SCR und CM-CIC Innovation haben sich

unter bestimmten Bedingungen verpflichtet, die Kapitalerhöhung für einen

Gesamtbetrag zu zeichnen, der 18 % der insgesamt beschafften Mittel beträgt, bis

zu maximal 1,8 Mio. EUR, zu einem Höchstpreis von 25,50 EUR pro Aktie. Die

Investmentfonds FCPI BioSanté 2013, BioSanté 2014, Masseran Innovation VI und

Seventure Preference Innovation 2013 haben sich unter bestimmten Bedingungen

verpflichtet, die Kapitalerhöhung für einen Gesamtbetrag in Höhe von 1,7 Mio.

EUR zu zeichnen, zu einem Höchstpreis von 25,50 EUR pro Aktie.

Gemäß den Bestimmungen des achten Beschlusses der Hauptversammlung vom dritten

Juni 2015 ist der Ausgabepreis der neuen Aktien mindestens gleich dem

gewichteten Mittel des Aktienkurses des Unternehmens auf dem Markt Alternext von

Euronext in Paris, bezogen auf die drei letzten Börsentage vor der Festlegung

des Emissionspreises, möglicherweise reduziert um einen Abschlag von bis zu

20 %. Die Kapitalerhöhung ist begrenzt auf 17,5% des Grundkapitals bzw. maximal

504 039 Aktien.

Marc Delcourt, CEO von Global Bioenergies, erklärt: "Durch die im Rahmen dieser

Kapitalerhöhung zufließenden Mittel kann das Unternehmen die Technologie

kommerziell ausrollen. Wir erwarten für 2016 die Unterzeichnung mehrerer

richtungsweisender Industrieverträge."

Die Kapitalerhöhung wird von der Baader Bank AG (München) und Gilbert Dupont

(Paris)  als Joint Lead Managers und Joint Bookrunners begleitet. Sie wird nicht

bei der AMF registriert und es wird kein Prospekt veröffentlicht.

Die endgültigen Bedingungen werden sobald wie möglich bekannt gegeben.

Juristischer Hinweis

Dieses Dokument darf weder direkt noch indirekt in den USA verteilt werden.

Dieses Dokument stellt kein Angebot und keinerlei Aufforderung zum Kauf von

Wertpapieren in den USA dar. Finanztitel können in den USA erst gehandelt

werden, nachdem sie gemäß dem US Securities Act von 1933, in geänderter Fassung

("US Securities Act") registriert wurden oder einer Ausnahme von der

Registrierungspflicht unterliegen.    Die Titel der Gesellschaft, auf die sich

diese Pressemitteilung bezieht, wurden und werden nicht gemäß dem US Securities

Act registriert und die Gesellschaft beabsichtigt nicht, die Finanztitel, auf

die sich diese Pressemitteilung bezieht, öffentlich in den USA anzubieten.

Über GLOBAL BIOENERGIES

Global Bioenergies ist eine der wenigen Firmen weltweit und die einzige in

Europa, die fermentative Verfahren zur Umwandlung von erneuerbaren Rohstoffen in

Kohlenwasserstoffe entwickelt. Das am weitesten fortgeschrittene Programm

betrifft ein Verfahren zur Produktion von Isobuten, einer der wichtigsten

petrochemischen Grundstoffe, aus dem Kunststoffe, organisches Glas, Elastomere

und Treibstoffe hergestellt werden können. Global Bioenergies verbessert derzeit

die Leistungsfähigkeit dieses Prozesses, führt Tests in ihrer Pilotanlage durch,

hat mit dem Bau einer industrielle Demonstrationsanlage in Deutschland begonnen

und bereitet die erste voll-skalierbare Produktionsanlage in einem IBN-One

genannten Joint Venture mit Cristal Union vor. Das Unternehmen konnte auch seine

Erfolge mit Propylen und Butadien, beide aus der Familie der gasförmigen Alkene

und Hauptmoleküle der petrochemischen Industrie, wiederholen. Global Bioenergies

ist an der Pariser Börse Alternext gelistet (FR0011052257) und Bestandteil des

Alternext Oseo Innovation Index.

Erhalten Sie die neusten Informationen von Global Bioenergies aus erster Hand

Melden Sie sich auf unsere Webseite www.global-bioenergies.com an.

Folgen Sie uns über Twitter: @GlobalBioenergi

Kontakt

GLOBAL BIOENERGIES

François-Henri SAHAKIAN

Finanzvorstand

Tel:                       +33 (0)1 64 98 20 50

E-Mail:                invest@global-bioenergies.com

Dieses Dokument darf weder direkt noch indirekt in den USA, Kanada, Australien

oder Japan verteilt werden.

PRESSEMITTEILUNG:

http://hugin.info/166909/R/1980275/725411.pdf

This announcement is distributed by GlobeNewswire on behalf of

GlobeNewswire clients. The owner of this announcement warrants that:

(i) the releases contained herein are protected by copyright and

other applicable laws; and

(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and

originality of the information contained therein.

Source: GLOBAL BIOENERGIES via GlobeNewswire

[HUG#1980275]

http://www.global-bioenergies.com/