GNW-Adhoc: Evaxion Biotech gibt Finanzierung per Privatplatzierung bekannt

^* Das MSD Global Health Innovation Fund (MSD GHI), ein

Risikokapitalunternehmen von Merck & Co. mit Sitz in Rahway, NJ, USA,

beteiligt sich mit rund 25 % an der Gesamtsumme des Angebots

* Management und Vorstand des Unternehmens mit deutlicher Beteiligung am

Gesamtangebot

KOPENHAGEN, Dänemark, Dec. 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Evaxion Biotech A/S

(NASDAQ: EVAX) (?Evaxion" oder das?Unternehmen"), ein Biotechnologie-

Unternehmen in der klinischen Phase, das sich auf die Entwicklung von AI-

Immunology(TM)-gestützten Impfstoffen spezialisiert hat, freut sich, eine

Privatplatzierung (die?Privatplatzierung") mit einem Bruttoerlös von ca. 5,3

Millionen USD bekannt zu geben. An der Privatplatzierung beteiligen sich sowohl

bestehende als auch neue Aktionäre. Als größter neuer Aktionär ist der MSD

Global Health Innovation Fund (MSD GHI), ein Risikokapitalunternehmen von Merck

& Co. mit Sitz in Rahway, NJ, USA, mit einem Anteil von rund 25 % an der

Gesamtsumme des Angebots beteiligt. Darüber hinaus beinhaltet die

Privatplatzierung eine erhebliche Beteiligung aller Mitglieder des Managements

und des Vorstands des Unternehmens.

Christian Kanstrup, CEO von Evaxion Biotech, erklärt:?Diese Privatplatzierung

ist ein wichtiger Schritt in unserer langfristigen Finanzierungsstrategie. Daher

begrüße ich die Beteiligung sowohl bestehender als auch neuer Aktionäre.

Außerdem freue ich mich, MSD GHI als Aktionär des Unternehmens willkommen zu

heißen. Wir sind überzeugt, dass die breite Beteiligung an unserer

Privatplatzierung ein klarer Beweis für das Vertrauen in unsere ausgeklügelte

Strategie mit einem starken Fokus auf Wertsteigerung ist."

Im Rahmen der Privatplatzierung hat das Unternehmen endgültige Vereinbarungen

über die Ausgabe und den Verkauf von 9.726.898 Stammaktien des Unternehmens mit

einem Nennwert von 1 DKK (?Stammaktien"), die durch American Depositary Shares

(?ADS") repräsentiert werden, und die dazugehörigen Optionsscheine (die

?Optionsscheine") für den Erwerb von bis zu 9.726.898 Stammaktien, die durch ADS

repräsentiert werden, zu einem Kaufpreis von 0,544 USD pro Stammaktie für einen

Gesamtkaufpreis von 5,3 Mio. USD geschlossen. Die Optionsscheine sind sofort

nach der Ausgabe ausübbar, haben eine Laufzeit von drei Jahren und einen

Ausübungspreis von 0,707 USD pro Stammaktie. Jede Stammaktie wird durch einen

(1) ADS repräsentiert.

Die Privatplatzierung wird voraussichtlich am oder um den 21. Dezember 2023

abgeschlossen, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen. Im

Zusammenhang mit der Privatplatzierung wurden vom Unternehmen keine

Maklergebühren, Vermittlungsgebühren oder Provisionen gezahlt.

Der Bruttoerlös aus der Privatplatzierung wird sich voraussichtlich auf etwa

5,3 Mio. USD vor Abzug der vom Unternehmen zu zahlenden Emissionskosten

belaufen. Das Unternehmen beabsichtigt die Verwendung der Erlöse aus der

Privatplatzierung als Betriebskapital und für allgemeine Unternehmenszwecke.

Die oben beschriebenen Wertpapiere wurden institutionellen zugelassenen

Anlegern, qualifizierten institutionellen Käufern und anderen zugelassenen

Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung gemäß Abschnitt 4(a)(2) des US-

Wertpapiergesetzes (Securities Act) von 1933 in seiner geänderten Fassung (das

?Gesetz") und/oder gemäß Rule 506(b) von Regulation D angeboten und wurden nicht

gemäß dem Gesetz oder den geltenden bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen

registriert. Dementsprechend dürfen die Wertpapiere in den Vereinigten Staaten

nicht angeboten oder verkauft werden, sofern sie nicht bei der Securities and

Exchange Commission (der?SEC") registriert sind oder eine Ausnahme von den

Registrierungsanforderungen vorliegt. Das Unternehmen hat sich zur Einreichung

einer Registrierungserklärung bei der SEC für den Weiterverkauf von durch ADS

repräsentierten Stammaktien und der durch ADS repräsentierten Stammaktien, die

den im Rahmen der Privatplatzierung ausgegebenen Optionsscheinen zugrunde

liegen, verpflichtet. Alle Mitglieder des Managements und des Vorstands des

Unternehmens haben sich mit einer Sperrfrist von 180 Tagen ab dem Datum des

Inkrafttretens dieser Registrierungserklärung einverstanden erklärt.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch die Aufforderung

zum Kauf eines dieser Wertpapiere dar. Die Wertpapiere werden nicht in einem

Staat oder einem anderen Rechtsraum verkauft werden, in dem ein solches Angebot,

eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder

Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen des betreffenden Staats oder des

anderen Rechtsraums ungesetzlich wäre.

Über EVAXION

Evaxion Biotech A/S ist ein zukunftsweisendes Biotechnologie-Unternehmen, das

sich auf seine firmeneigene KI-Plattform, AI-Immunology(TM), stützt. Die

proprietären und skalierbaren KI-Vorhersagemodelle von Evaxion nutzen die

Leistungsfähigkeit der künstlichen Intelligenz, um das menschliche Immunsystem

zu entschlüsseln und neuartige Immuntherapien für Krebs, bakterielle

Erkrankungen und Virusinfektionen zu entwickeln. Auf der Grundlage von AI-

Immunology(TM) hat Evaxion eine Onkologie-Pipeline mit neuartigen personalisierten

Impfstoffen im klinischen Stadium und eine präklinische Pipeline für

Infektionskrankheiten mit bakteriellen und viralen Erkrankungen mit hohem

ungedecktem medizinischen Bedarf entwickelt. Evaxion hat sich zum Ziel gesetzt,

das Leben von Patienten durch innovative und gezielte Behandlungsmöglichkeiten

zu verbessern. Für weitere Informationen über Evaxion und seine bahnbrechende

AI-Immunology(TM)-Plattform und Impfstoffpipeline besuchen Sie bitte unsere Website

(https://www.evaxion-biotech.com/).

Zukunftsgerichtete Aussage

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A

des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E

des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung. Die Wörter

?Ziel",?glauben",?erwarten",?hoffen",?anstreben",?beabsichtigen",?können",

?könnten",?antizipieren",?erwägen",?fortsetzen",?schätzen",?planen",

?potenziell",?vorhersagen",?projizieren",?werden",?können haben",

?wahrscheinlich",?sollten",?würden" und andere Wörter und Begriffe mit

ähnlicher Bedeutung kennzeichnen zukunftsgerichtete Aussagen. Die tatsächlichen

Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von denen abweichen,

die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, einschließlich, aber

nicht beschränkt auf, Risiken im Zusammenhang mit: unsere Finanzlage und den

Bedarf an zusätzlichem Kapital; unsere Entwicklungsarbeit; die Kosten und den

Erfolg unserer Produktentwicklungsaktivitäten und präklinischen sowie klinischen

Studien; die Kommerzialisierung eines zugelassenen pharmazeutischen Produkts,

das unter Verwendung unserer KI-Plattformtechnologie entwickelt wurde,

einschließlich der Geschwindigkeit und des Grades der Marktakzeptanz unserer

Produktkandidaten; unsere Abhängigkeit von Dritten, einschließlich der

Durchführung klinischer Tests und der Produktherstellung; unsere Unfähigkeit,

Partnerschaften einzugehen; staatliche Regulierung; Schutz unserer geistigen

Eigentumsrechte; Mitarbeiterangelegenheiten und Wachstumsmanagement; unsere ADSs

und Stammaktien, die Auswirkungen internationaler wirtschaftlicher, politischer,

rechtlicher, Compliance-, sozialer und geschäftlicher Faktoren, einschließlich

der Inflation und die Auswirkungen der weltweiten COVID-19-Pandemie sowie des

anhaltenden Konflikts in der Region um die Ukraine und Russland sowie im Nahen

Osten auf unser Geschäft sowie andere Unwägbarkeiten, die unsere

Geschäftstätigkeit und unsere Finanzlage beeinflussen. Eine weitere Erörterung

dieser Risiken finden Sie in den Risikofaktoren, die in unserem jüngsten

Jahresbericht auf Formblatt 20-F und anderen bei der U.S. Securities and

Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen enthalten sind, die unter

www.sec.gov (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=3eX-

yULjXHj_fAO4jPRASPaehYEVHM4NmXNAs_0lw5UK0DHjLXk6aKS6LI4PyMob9UvuFpZpGQrWa4b_6WQY

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zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich

vorgeschrieben ist.

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