"Geheimes" Buffett-Portfolio: Diese Berkshire-Tochter tritt selbst als Investor auf

Für viele Investoren ist Warren Buffet Vorbild und Kultfigur. Mit großem Interesse verfolgen sie deshalb regelmäßig die Depotentwicklung seines Konglomerats Berkshire Hathaway. Doch zur Berkshire-Familie gehört auch die kaum beachtete New England Asset Management Inc., die ebenfalls als Vermögensverwalter aktiv ist.

Diskrete Berkshire-Tochter

Im Jahr 1998 übernahm Berkshire für 22 Milliarden US-Dollar das Versicherungsunternehmen General Re. Dabei hatte man es zwar insbesondere auf die Rückversicherungssparte von General Re abgesehen, doch gehörte zu dem Kauf auch ein Investment-Service-Bereich: New England Asset Management. Dieses Unternehmen arbeitet diskret, trägt aber nicht unwesentlich zum Wachstum von Berkshire Hathaway bei.

Sowohl Berkshire als auch New England Asset Management sind als institutionelle Investoren mit einem Anlagewert von mehr als 100 Millionen US-Dollar dazu verpflichtet, der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) vierteljährlich über ihre Beteiligungen Bericht zu erstatten. Wie aus dem öffentlich einsehbaren 13F-Formular für das dritte Quartal 2023 hervorgeht, befanden sich im Depot von New England Asset Management 111 verschiedene Positionen im Wert von insgesamt 609,6 Millionen US-Dollar. Zum Vergleich: Berkshire Hathaway meldete der SEC mit Stand vom 30. September 2023 45 Depotpositionen mit einem Gesamtwert von 313,26 Milliarden US-Dollar.

Die größten Beteiligungen von New England Asset Management

Die größte Position im Depot von New England Asset Management ist die Beteiligung an der Investmentbank JPMorgan. Hier besitzt der Vermögensverwalter 92.790 Aktien. Mit einem Wert von 13,5 Millionen US-Dollar macht diese Position 2,2 Prozent des Portfolios aus.

Ebenfalls einen Portfolioanteil von 2,2 Prozent macht die Beteiligung an Microsoft aus: 41.535 Papiere mit einem Volumen von 13,1 Millionen US-Dollar befinden sich im Besitz der Berkshire-Tochter. Dank seiner strategischen Investition in den ChatGPT-Entwickler OpenAI konnte der Softwaregigant kürzlich nach Marktkapitalisierung zum größten Unternehmen der Welt aufgestiegen und damit den iKonzern Apple vom Thron stoßen.

Auch in Cisco Systems, den weltgrößten Hersteller von Computernetzwerkausrüstungen investiert New England Asset Management. Die 195.794 Aktien waren zum 30. September 2023 rund 10,5 Millionen US-Dollar wert, das waren 1,7 Prozent des Portfolios. Auch Cisco setzt auf das Zukunftsthema künstliche Intelligenz: "Unsere kombinierten Fähigkeiten werden die nächste Generation von KI-gestützter Sicherheit und Beobachtbarkeit vorantreiben", wird Chairman und CEO Chuck Robbins von "Benzinga" zitiert. "Von der Bedrohungserkennung und -reaktion bis hin zur Bedrohungsvorhersage und -prävention werden wir dabei helfen, Organisationen jeder Größe sicherer und widerstandsfähiger zu machen", so Robbins.

Von Broadcom, einem Lieferanten von KI-Chips, besitzt New England Asset Management daneben 11.405 Anteilscheine im Wert von 9,5 Millionen US-Dollar. Das entspricht einem Anteil von 1,6 Prozent des gesamten Depotwerts.

Redaktion finanzen.at

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