EQS-Adhoc: Talanx Aktiengesellschaft: Kapitalerhöhung der Talanx AG erfolgreich abgeschlossen

AD-HOC MITTEILUNG

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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung - MAR)

Kapitalerhöhung der Talanx AG erfolgreich abgeschlossen

Die Talanx AG hat die Durchführung der angekündigten Barkapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. 4.878.048 neue Aktien aus genehmigtem Kapital wurden unter Ausschluss des Bezugsrechts für Altaktionäre durch teilweise Ausnutzung des genehmigten Kapitals im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens zu einem Preis in Höhe von EUR 61,50 je Aktie bei institutionellen Investoren platziert. Die neuen Aktien werden mit Gewinnbezugsrecht ab dem 1. Januar 2023 ausgegeben. Der Gesellschaft fließt aus dieser Kapitalerhöhung ein Bruttoerlös in Höhe von ca. EUR 300 Mio. zu.

Die ebenfalls zum Verkauf angebotenen 1.626.016 Talanx-Aktien aus dem Eigenbesitz des HDI V.a.G. wurden zu denselben Konditionen platziert, so dass sich dessen Anteil am Grundkapital der Talanx AG auf 76,7% verringert.

Der Streubesitz der Talanx AG wird sich nach Abschluss der Transaktion auf 23,3% erhöhen.

Wichtige Hinweise:

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Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Talanx Aktiengesellschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zugrunde gelegt werden. Die vorbezeichneten Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem Securities Act in zuletzt geänderter Fassung (der Securities Act) registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft, noch angeboten werden, solange keine Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom Registrierungserfordernis gemäß dem Securities Act besteht.

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Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage und Ergebnisse der Talanx Aktiengesellschaft enthalten (zukunftsgerichtete Aussagen). Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie glauben, schätzen, antizipieren, erwarten, beabsichtigen, werden, oder sollen sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der Talanx Aktiengesellschaft und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen abweichen können. Hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen besitzen nur am Tag dieser Veröffentlichung Gültigkeit. Wir werden die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse und Umstände weder aktualisieren, noch spätere Ereignisse oder Umstände reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände ergeben, korrigieren, und übernehmen hierzu auch keine entsprechende Verpflichtung. Wir übernehmen keine Verantwortung in irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden.

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Gemäß der EU Produktüberwachungsanforderungen wurde ein Produktfreigabeverfahren hinsichtlich der Aktien von jedem Vertreiber durchgeführt, welches ergeben hat, dass die Aktien (i) für einen Endkunden-Zielmarkt bestehend aus Kleinanlegern und Anlegern, die die Kriterien für professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien (jeweils im Sinne der MiFID II) erfüllen, und (ii) für den Vertrieb über alle gemäß der MiFID II zulässigen Vertriebskanäle, jeweils geeignet sind. Jeder Vertreiber, der die Aktien später anbietet, ist dafür verantwortlich, den Zielmarkt hinsichtlich der Aktien eigenständig zu evaluieren und geeignete Vertriebskanäle festzulegen.