EANS-News: Tantalus Rare Earths AG

Kapitalmaßnahmen/Kapitalmaßnahmen/Wandelschuldverschreibung 2012 / 2016

Grünwald (euro adhoc) - München, 28. November 2012: Die Tantalus Rare Earths AG ("TRE"); WKN: A1MMFF, ISIN: DE000A1MMFF4), spezialisiert auf die Exploration und Erschließung Seltener Erden im Nordwesten von Madagaskar, hat die Platzierung einer Wandelanleihe (ISIN: DE000A1R0VG7 WKN: A1R0VG)("die Wandelanleihe") im Gesamtnennbetrag von 4,7 Millionen Euro, unter Ausschluss des Bezugsrechtes gemäß Ermächtigungsbeschlusses vom 9. Oktober 2012, erfolgreich abgeschlossen.

Die Laufzeit der Wandelanleihe beginnt am 1. Dezember 2012 und endet am 31. August 2016. Insgesamt wurden 235.000 Inhaber-Wandelschuldverschreibungen zu einem Preis von je 20,00 Euro gezeichnet. Damit erzielt die TRE AG aus dieser Platzierung einen Brutto-Emissionserlös von rund 4,70 Mio. Euro.

Der Wandlungspreis beträgt 20,00 Euro je Teilschuldverschreibung (Wandlungsverhältnis 1:1). Die Schuldverschreibung kann in auf den Namen lautende Stückaktien ohne Nennbetrag mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Emittentin in Höhe von 1,00 Euro je Stückaktie in dem Zeitraum vom 01. Dezember 2012 bis zum 30. August 2013 gewandelt werden. Die Verzinsung der Schuldverschreibung wird 3,00% bis zum 30. August 2013 betragen. Ab dem 31. August 2013 bis zum Laufzeitende beträgt die Verzinsung 1%. Die Zinszahlung erfolgt jährlich vorbehaltlich einer entsprechenden vorzeitigen Wandlung. Bei Nichtwandlung erfolgt die Rückzahlung am Laufzeitende zu 100 Prozent. Als Wandlungs- und Zahlstelle wurde das Bankhaus Martin beauftragt.

TRE AG will den Nettoerlös für den weiteren Ausbau seiner Explorationstätigkeiten in Madagaskar and den damit verbunden Investitionen wie z.B. Umwelt- & Sozialverträglichkeitsstudie einsetzen welche zur Weiterentwicklung des Bergbauprojektes notwendig sind.

Juergen Schillinger, CEO der TRE AG: "Mit der erfolgreichen Platzierung der Wandelanleihe ist es uns gelungen, benötigtes Kapital für unser operatives Wachstum zu erhalten. Das Bezugsrecht für die Altaktionäre wurde dabei ausgeschlossen, um eine zeitnahe und kostengünstige Platzierung zu ermöglichen. Ungeachtet dieser erfolgreichen Kapitalmaßnahme prüfen wir unverändert alle Optionen, um unsere Finanzkraft nachhaltig zu verbessern."

Unternehmensprofil TRE AG

Tantalus Rare Earths AG ("TRE AG") ist eine Holding-Gesellschaft, die sich mit der Exploration und Erschließung Seltener Erden befasst. Ihr größtes Unternehmen ist das {TRE-Projekt}[HYPERLINK: http://www.tre-ag.com/operations/tre-project.aspx?sc_lang=de-DE] im nordwestlichen Madagaskar. Dieses Megaprojekt befasst sich mit wichtigen, primären Seltenerdvererzungen und sehr ausgedehnten sekundären Seltenerdvererzungen an der Oberfläche. Die Aktien der TRE AG sind im Open Market (Freiverkehr) an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Börsenhandel zugelassen.

Ansprechpartner:

Jürgen Schillinger Tantalus Rare Earths AG Nördliche Münchner Str. 16 82031 Grünwald / Deutschland Tel.: +49 89 963 960 66

Rückfragehinweis: Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Juergen Schillinger, Chief Executive Officier

Tel: +49 (0) 89 693 960 66

Email: schillinger@tre-ag.com

David Rigoll, Director

Tel: +44 7500 068555

Email: rigoll@tre-ag.com

Paul Weigh

Blythe Weigh Communications

Tel: +44 (0) 20 71383204

oder +44 (0) 7989 129658

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Unternehmen: Tantalus Rare Earths AG Nördliche Münchner Str. 16 D-82031 Grünwald Telefon: +49 (0)89 693 960 66 FAX: +49 (0)89 693 960 68 Email: contact@tre-ag.com WWW: http://www.tre-ag.com Branche: Holdinggesellschaften ISIN: DE000A1MMFF4 Indizes: Börsen: Open Market (Freiverkehr): Frankfurt Sprache: Deutsch