EANS Adhoc: RHI AG

EANS-Adhoc: RHI AG / Zulassungsprospekt gebilligt, letzte Schritte zum

Zusammenschluss von RHI und Magnesita beschlossen

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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemÀß Artikel 17 MAR durch euro

adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. FÃŒr den Inhalt ist der

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Fusion/Übernahme/Beteiligung

17.10.2017

Wien -

* Prospekt fÃŒr die Zulassung der Aktien der RHI Magnesita an der London Stock

Exchange durch die niederlÀndische Finanzmarktbehörde (AFM) gebilligt

* Letzter Handelstag an der Wiener Börse voraussichtlich 25. Oktober 2017

* Abschluss der Transaktion fÃŒr 26. Oktober vorgesehen

* Erster Handelstag an der London Stock Exchange voraussichtlich 27. Oktober

Die niederlÀndische Finanzmarktbehörde (AFM) hat heute den Prospekt fÌr die

Zulassung der RHI Magnesita Aktien zur Notierung zum Premium Listing Segment der

Amtlichen Liste der Financial Conduct Authority des Vereinigten Königreichs und

zum Handel auf dem Hauptmarkt fÃŒr notierte Aktien der London Stock Exchange

gebilligt. Der Prospekt steht unter prospectus.rhimagnesita.com zum Download

bereit.

Die grenzÃŒberschreitende Verschmelzung der RHI AG mit ihrer Tochtergesellschaft

RHI Magnesita N.V. soll am 26. Oktober 2017 wirksam werden. Nach deren

Wirksamkeit wird die RHI AG als RechtstrÀger aufhören zu existieren. Der letzte

Tag, an dem RHI AG Aktien an der Wiener Börse gehandelt werden können, ist

dementsprechend der 25. Oktober 2017.

RHI und die MehrheitsaktionÀre von Magnesita, GP Investments und RhÎne Capital,

haben Ã"nderungen des Anteilskaufvertrags (vom 5.Oktober 2016) beschlossen, wobei

RHI zur Ermöglichung einer raschen Umsetzung des Unternehmenszusammenschlusses

auf die Verpflichtung der MehrheitsaktionÀre, zusÀtzliche neue Aktien der RHI

Magnesita zu kaufen, verzichtet hat (diese sah eine Aufgriffspflicht der

MehrheitsaktionÀre fÌr bis zu weitere 1,5 Millionen Aktien vor, wenn nicht alle

anderen Magnesita-AktionÀre das zu stellende Pflichtangebot angenommen hÀtten).

Die MehrheitsaktionÀre und weitere VerkÀufer, die dem Anteilskaufvertrag

beigetreten sind, werden 50% plus eine Aktie an Magnesita liefern und dafÃŒr

gemeinsam eine Zahlung von EUR 117,3 Millionen in bar sowie 5,0 Millionen neu

ausgegebene RHI Magnesita Aktien erhalten.

Der Abschluss des Anteilskaufvertrages wird am 26. Oktober 2017 erwartet, die

Börsenzulassung von RHI Magnesitas Aktien im Premiumbereich (Premium segment)

der offiziellen Liste (Official List) am 27. Oktober 2017. Der Beginn des

Handels mit diesen Aktien am Hauptmarkt (Main Market) der London Stock Exchange

soll am selben Tag erfolgen. Das Management der RHI Magnesita plant, die Aktien

der RHI Magnesita auch auf dem neu gegrÃŒndeten "Global Market", ein

multilaterales Handelssystem der Wiener Börse, aufzunehmen.

Auf Basis der JahresabschlÌsse fÌr das Jahr 2016 betrÀgt der kombinierte Umsatz

von RHI und Magnesita rund EUR 2,5 Milliarden. The neue Gesellschaft wird ÃŒber

10.000 Kunden in fast jedem Land der Welt bedienen. Durch den Zusammenschluss

von RHI und Magnesita wird das kombinierte Unternehmen seinen Kunden ein noch

umfassenderes Leistungs- und Serviceangebot offerieren können und somit einen

gesteigerten Wertbeitrag liefern. Es besteht ein erhebliches

Wertschöpfungspotenzial aufgrund der Realisierung angestrebter Synergien, einer

starken Cashflow-Generierung, und Innovationen basierend auf dem kombinierten

Know-how der Unternehmen.

RÃŒckfragehinweis:

RHI AG

Investor Relations

Mag. Simon Kuchelbacher

Tel: +43-1-50213-6676

Email: simon.kuchelbacher@rhi-ag.com

Ende der Mitteilung euro adhoc

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Emittent: RHI AG

Wienerbergstrasse 9

A-1100 Wien

Telefon: +43-1-50213-6676

FAX:

Email: investor.relations@rhi-ag.com

WWW: http://www.rhi-ag.com

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Indizes: ATX

Börsen: Wien

Sprache: Deutsch