DGAP-WpÜG: Pflichtangebot

Zielgesellschaft: Constantin Medien AG; Bieter: Studhalter Investment AG / Highlight Communications AG

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Für den Inhalt der Meldung ist der Bieter verantwortlich.
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Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines
freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebotes gemäß § 10 Abs. 1 und 3 i.V.m.
§§ 29, 34 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG)



Bieter:

Studhalter Investment AG
Matthofstrand 8
6005 Luzern
Schweiz

eingetragen im Handelsregister des Kantons Luzern unter CHE-114.350.381

und

Highlight Communications AG
Netzibodenstrasse 23b
4133 Pratteln
Schweiz

eingetragen im Handelsregister des Kantons Basel-Landschaft unter
CHE-100.774.645

Zielgesellschaft:

Constantin Medien AG
Münchener Str. 101 g
85737 Ismaning
Deutschland

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 148760

ISIN DE0009147207  |  WKN: 914720

Angaben der Bieter:

Die Studhalter Investment AG und die Highlight Communications AG (zusammen
die 'Bieter') haben heute entschieden, den Aktionären der Constantin Medien
AG im Wege eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots, mit
befreiender Wirkung auch für Herrn Bernhard Burgener, Frau Rosmarie
Burgener, die Highlight Event and Entertainment AG und Herrn Alexander
Studhalter, anzubieten, ihre auf den Inhaber lautenden Stückaktien der
Constantin Medien AG (die 'Constantin-Aktien') gegen Zahlung einer
Geldleistung in Höhe von EUR 2.30 je Constantin-Aktie in bar zu erwerben
(das 'Übernahmeangebot').

Zur Finanzierung und Koordinierung des Übernahmeangebots sowie zur
Strukturierung des Gesellschafterkreises der Constantin Medien AG nach
dessen erfolgreicher Durchführung haben die Bieter heute eine
Rahmenvereinbarung mit der Highlight Event and Entertainment AG, der mit
einer Beteiligung von knapp unter 30% derzeit größten Aktionärin der
Constantin Medien AG, sowie Herrn Bernhard Burgener, Frau Rosmarie Burgener
und Herrn Alexander Studhalter abgeschlossen. Die Rahmenvereinbarung sieht
u.a. vor, dass sämtliche im Rahmen des Übernahmeangebots angedienten
Constantin-Aktien bei dessen Vollzug von der Highlight Communications AG
erworben und an diese übertragen werden. In diesem Zusammenhang hat sich
die Studhalter Investment AG zudem im Rahmen einer heute durchgeführten
Kapitalerhöhung mit rund 28.7% an der Highlight Event and Entertainment AG
beteiligt.

Die Angebotsunterlage und weitere Mitteilungen bezüglich des
Übernahmeangebots werden im Internet unter http://www.siagtgwhlc-offer.com
veröffentlicht.

Das Übernahmeangebot wird unter der aufschiebenden Bedingung der Erteilung
der erforderlichen kartellrechtlichen Genehmigungen stehen. Im Übrigen wird
das Übernahmeangebot zu den in der Angebotsunterlage mitzuteilenden
Bedingungen und Bestimmungen ergehen.

Die Bieter gehen davon aus, dass die Veröffentlichung der
Angebotsunterlage, die erst nach Gestattung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht erfolgen darf, im Laufe des Dezember 2017
erfolgen wird.

Wichtige Hinweise:

Diese Bekanntmachung dient lediglich Informationszwecken und ist weder ein
Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
Verkauf von Aktien der Constantin Medien  AG. Die endgültigen Bedingungen
des Übernahmeangebots sowie weitere das Übernahmeangebot betreffende
Bestimmungen werden nach Gestattung der Veröffentlichung der
Angebotsunterlage durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
in der Angebotsunterlage mitgeteilt. Die Bieter behalten sich vor, in den
endgültigen Bedingungen und Bestimmungen des öffentlichen Übernahmeangebots
von den hier dargestellten Eckdaten abzuweichen.

Investoren und Aktionären der Constantin Medien AG wird dringend empfohlen,
die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem
Übernahmeangebot stehenden Dokumente zu lesen, sobald diese bekannt gemacht
worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden. Außerdem wird
ihnen dringend empfohlen, gegebenenfalls unabhängigen Rat einzuholen, um
eine fachkundige Beurteilung des Inhalts der Angebotsunterlage und des
Übernahmeangebots zu erhalten.

Luzern/Pratteln, den 27. November 2017

Studhalter Investment AG

Highlight Communications AG

Ende der WpÜG-Meldung 

27.11.2017  Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche 
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Notiert: Bietergesellschaft (Highlight Communications AG):
Regulierter
Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf,
Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate
Exchange

Zielgesellschaft:
Regulierter Markt in Frankfurt (Prime
Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München,
Stuttgart, Tradegate Exchange