DGAP-News: SAF-HOLLAND veröffentlicht Angebotsunterlage zum Barangebot für Haldex: Annahmefrist beginnt am 1. August

SAF-HOLLAND veröffentlicht Angebotsunterlage zum Barangebot für Haldex: Annahmefrist beginnt am 1. August

DGAP-News: SAF-HOLLAND S.A. / Schlagwort(e): Übernahmeangebot/Sonstiges

SAF-HOLLAND veröffentlicht Angebotsunterlage zum Barangebot für Haldex:

Annahmefrist beginnt am 1. August

01.08.2016 / 07:45

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Das Angebot wird nicht unterbreitet, noch darf diese Pressemitteilung,

weder direkt noch indirekt, verbreitet werden, oder werden angebotene

Aktien von Aktionären oder in deren Auftrag in Australien, Kanada, Hong

Kong, Japan, Neuseeland, Südafrika oder anderen Jurisdiktionen angenommen,

in denen das Angebot, die Verbreitung dieser Pressemitteilung oder die

Annahme von angebotenen Aktien gegen geltendes Gesetz oder Bestimmungen

verstoßen würde oder weitere Angebotsunterlagen, Anmeldungen oder andere

Maßnahmen erfordern würde, zusätzlich zu denjenigen, die nach dem

schwedischen Recht erforderlich sind

SAF-HOLLAND veröffentlicht Angebotsunterlage zum Barangebot für Haldex:

Annahmefrist beginnt am 1. August

- Angebotsunterlage zum Angebot von SAF-HOLLAND an die Aktionäre von

Haldex heute veröffentlicht

- Haldex Aktionäre können Aktien ab dem 1. August 2016 andienen

- Angebotspreis von 94,42 SEK je Aktie entspricht einem erheblichen

Aufschlag von 26,8 Prozent auf den gewichteten durchschnittlichen

Aktienkurs von Haldex an der Börse Stockholm in den letzten drei

Monaten vor dem Tag der Bekanntgabe des Angebots am 14. Juli 2016

Luxemburg, 1. August 2016 - SAF-HOLLAND GmbH ("SAF-HOLLAND"), eine

hundertprozentige Tochtergesellschaft von SAF-HOLLAND S.A., hat heute die

Angebotsunterlage für das Barangebot für Aktien der Haldex AB (publ)

("Haldex") veröffentlicht, welches am 14. Juli 2016 angekündigt worden war.

Die Angebotsunterlage, die von der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde

genehmigt und registriert wurde, ist zusammen mit der Annahmeerklärung auf

den Webseiten von SAF-HOLLAND (www.safholland.com) sowie von Carnegie

(www.carnegie.se) erhältlich. Carnegie übernimmt die Funktion der örtlichen

Abwicklungsstelle. Die Unterlage wird darüber hinaus sämtlichen Haldex

Aktionären zugehen, deren Aktien am 29. Juli 2016 direkt bei der Euroclear

Sweden AB registriert waren.

Der Angebotspreis beträgt 94,42 SEK je Aktie in bar und entspricht einem

erheblichen Aufschlag von 26,8 Prozent auf den gewichteten

durchschnittlichen Aktienkurs von Haldex an der Börse Stockholm in den

letzten drei Monaten vor dem Tag der Bekanntgabe des Angebots am 14. Juli

2016. Die Annahmefrist für das Angebot beginnt am 1. August und endet am

24. August 2016.

Die Verfahren zur Freigabe der Transaktion durch die Kartellbehörden wurden

bereits in die Wege geleitet. Entsprechende Freigaben werden vor Ende der

Annahmefrist erwartet.

Die Abwicklung des Angebots wird erfolgen, sobald SAF-HOLLAND mitteilt,

dass die Bedingungen des Angebots erfüllt wurden. Unter der Annahme, dass

die Angebotsbedingungen bis spätestens um den 26. August 2016 als erfüllt

gelten, wird die Abwicklung um den 31. August 2016 beginnen.

SAF-HOLLAND behält sich vor, die Annahmefrist für das Angebot zu

verlängern, ebenso wie das Recht, das Abwicklungsdatum zu verschieben.

Der geplanten Verbindung von SAF-HOLLAND und Haldex liegt eine überzeugende

strategische Logik zugrunde, da sich die Aktivitäten beider Unternehmen

hervorragend ergänzen - sowohl im Hinblick auf die Produkte als auch die

regionale Präsenz. SAF-HOLLAND und Haldex würden gemeinsam einen neuen

integrierten Champion für fahrwerksbezogene Komponenten für Nutzfahrzeuge

schaffen. Es entstünde ein Komplettanbieter für ganzheitliche Lösungen, der

das gesamte Spektrum fahrwerksbezogener Komponenten abdeckt, von Bremsen

mit elektronischen Bremssystemkomponenten bis hin zu mit Federung

kombinierten Achssystemen. Darüber hinaus können SAF-HOLLAND und Haldex

ihre Marktposition im margenstarken und wenig zyklischen

Aftermarketgeschäft stärken. Haldex bekäme Zugang zu 9.000

Ersatzteilstationen und Werkstätten von SAF-HOLLAND und könnte ein

einzigartiges weltweites Vertriebsnetzwerk für Ersatzteile nutzen. Darüber

hinaus bieten die engen Beziehungen von SAF-HOLLAND zu wichtigen globalen

Flottenbetreibern für die kombinierte Gruppe die Möglichkeit, den Zugang zu

Endkunden zu stärken und Produkte zu entwickeln, die deren Bedürfnisse

bestmöglich bedienen. Bei den Endkunden handelt es sich um eine strategisch

besonders wichtige Zielgruppe, da sie die Entscheidung, welche Bauteile von

den Lkw- und Anhängerherstellern bezogen werden, maßgeblich bestimmen. SAF-

HOLLAND unterhält zu dieser Kundengruppe starke Geschäftsbeziehungen.

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SAF-HOLLAND Unternehmensportrait:

Die SAF-HOLLAND S.A. mit Sitz in Luxemburg ist der größte unabhängige

börsennotierte Nutzfahrzeugzulieferer in Europa. Das Unternehmen zählt mit

rund 1.060 Mio. Euro Umsatz im Jahr 2015 und mehr als 3.100 Mitarbeitern

weltweit zu den führenden Herstellern von fahrwerksbezogenen Baugruppen und

Komponenten vor allem für Trailer aber auch für Lkw, Busse und

Campingfahrzeuge. Die Produktpalette umfasst neben Achs- und

Federungssystemen unter anderem Sattelkupplungen, Königszapfen und

Stützwinden und wird unter den Marken SAF, Holland und Neway vertrieben.

SAF-HOLLAND beliefert die Fahrzeughersteller in der Erstausrüstung (OEM)

auf sechs Kontinenten. Im Aftermarket-Geschäft vertreibt die Gruppe

Ersatzteile an die Service-Netzwerke der Hersteller (OES) und mit Hilfe von

Verteilungszentren über ein umfassendes globales Vertriebsnetz weiter an

Endkunden und Servicezentren. SAF-HOLLAND ist als einer von nur wenigen

Zulieferern in der Truck- und Trailer-Industrie international breit

aufgestellt und in fast allen Märkten weltweit präsent.

Haldex Unternehmensportrait:

Haldex konzentriert sich seit mehr als einhundert Jahren auf die

Entwicklung neuer Produkte und verfügt über ausgeprägtes Know-How auf dem

Gebiet der Bremstechnologie und Module für Luftfederungssysteme in schweren

Lkw, Trailern und Bussen. Das fundierte Verständnis für Kundenbedürfnisse

erlaubt es Haldex, Kunden solide und technisch überlegene Lösungen

anzubieten. Haldex erreicht hohe Flexibilität und

Produktionsgeschwindigkeit, indem sich das Unternehmen auf seine Stärken

und Kernkompetenzen konzentriert und sie mit hoher Leistungsbereitschaft

verbindet. Partnerschaftliche Innovation ist die Grundlage und Philosophie,

die hinter den Produkten steht. Haldex beschäftigt 2.140 Mitarbeiter auf

vier Kontinenten, die es sich zum Ziel gesetzt haben, unkonventionelle

Lösungen zu finden und dafür zu sorgen, dass die vom Unternehmen

hergestellten Produkte Mehrwert sowohl für Kunden als auch für Endkunden

schaffen. Haldex ist an der Börse Nasdaq Stockholm notiert und erzielte

2015 Umsatzerlöse in Höhe von rund SEK 4,8 Milliarden.

Diese Pressemitteilung wurde am 1. August 2016 um 07:45 CET zur

Veröffentlichung übermittelt.

SAF-HOLLAND Kontakt für Investoren/Analysten

Stephan Haas

Telefon: +49 (0)6095 301 617

E-Mail: stephan.haas@safholland.de

Christina Hüttner

Telefon: +49 (0)6095 301 255

E-Mail: christina.huettner@safholland.de

Kontakt für schwedische Medien und Investoren

Narva

Hans Westerberg

Mobil: +46 (0) 70 492 1936

E-Mail: hans.westerberg@narva.se

Olof Ehrs

Mobil: +46 (0) 76 0062 476

E-Mail: frank.bagge@narva.se

Kontakt für deutsche Medien und zusätzlicher Kontakt für Investoren

FTI Consulting

Carolin Amann

Tel.: +49 (0) 69 92037 132

E-Mail: carolin.amann@fticonsulting.com

Thomas M. Krammer

Tel.: +49 (0) 89 710 422 116

E-Mail: thomas.krammer@fticonsulting.com

Wichtige Hinweise

Die Verbreitung dieser Pressemitteilung und jeder hiermit zusammenhängender

Angebotsdokumentation könnte in bestimmten Jurisdiktionen eingeschränkt

sein oder durch die Gesetze dieser Jurisdiktionen beeinträchtigt werden.

Entsprechend werden Kopien dieser Kommunikation nicht in solche oder aus

solchen Jurisdiktionen versendet oder auf sonstige Weise weitergeleitet,

verteilt oder geschickt und dürfen nicht in solche oder aus solchen

Jurisdiktionen versendet oder auf sonstige Weise weitergeleitet, verteilt

oder geschickt werden. Deshalb müssen sich Personen, die diese

Kommunikation erhalten (einschließlich, aber ohne Beschränkung auf,

nominierte Personen, Treuhänder und Verwalter) und die dem

Anwendungsbereich des Rechts dieser Jurisdiktionen unterfallen, über

etwaige anwendbare Beschränkungen und Anforderungen informieren und diese

beachten. Jedes Zuwiderhandeln hiergegen könnte einen Verstoß gegen das

Wertpapierrecht dieser Jurisdiktionen darstellen. Soweit nach dem

anwendbaren Recht möglich, lehnt SAF-HOLLAND jede Verantwortung oder

Haftung für die Verletzung solcher Beschränkungen durch jede Person ab.

Das Angebot wird nicht unterbreitet, noch darf diese Pressemitteilung,

weder direkt noch indirekt, verbreitet werden, oder werden angebotene

Aktien von Aktionären oder in deren Auftrag in Australien, Kanada, Hong

Kong, Japan, Neuseeland, Südafrika oder anderen Jurisdiktionen angenommen,

in denen das Angebot, die Verbreitung dieser Pressemitteilung oder die

Annahme von angebotenen Aktien gegen geltendes Gesetz oder Bestimmungen

verstoßen würde oder weitere Angebotsunterlagen, Anmeldungen oder andere

Maßnahmen erfordern würde, zusätzlich zu denjenigen, die nach dem

schwedischen Recht erforderlich sind.

Die Aussagen in dieser Pressemitteilung zu dem zukünftigen Stand oder

zukünftigen Umständen, einschließlich Aussagen über die zukünftige

Leistung, zukünftiges Wachstum und andere Prognosen über Trends und die

übrigen Vorteile des Angebots, sind zukunftsbezogene Aussagen. Diese

Aussagen können grundsätzlich, aber nicht immer, an der Verwendung der

Worte "antizipiert", "beabsichtigt", "erwartet", "glaubt" oder ähnliche

Begriffe identifiziert werden. Naturgemäß beinhalten zukunftsbezogene

Aussagen Risiken und Ungewissheiten, da sie sich auf Ereignisse beziehen

und von Umständen abhängen, die sich in der Zukunft ereignen werden.

Aufgrund vieler Faktoren, von denen viele außerhalb des Einflussbereichs

von SAF-HOLLAND und Haldex liegen, gibt es keine Sicherheit, dass die

tatsächlichen Ergebnisse nicht wesentlich von denjenigen abweichen werden,

die in den zukunftsbezogenen Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden.

Sämtliche zukunftsbezogene Aussagen gelten nur für den Zeitpunkt, in dem

sie gemacht wurden, und SAF-HOLLAND trifft keine Verantwortung (und

übernimmt keine Verantwortung) dafür, diese zu aktualisieren oder zu

überprüfen, weder infolge neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse noch

aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht nach den anwendbaren Gesetzen oder

Bestimmungen erforderlich ist.

Hinweis für Aktionäre in den Vereinigten Staaten von Amerika

Das Angebot betrifft die Wertpapiere eines schwedischen Unternehmens und

unterliegt den Offenlegungspflichten in Schweden, die sich von denjenigen

in den Vereinigten Staaten unterscheiden. Ebenso sind hinsichtlich des

Abwicklungsverfahrens für das Angebot schwedische Rechtsvorschriften

einzuhalten, die sich von den Angebotsverfahren in den Vereinigten Staaten

("tender procedures") in bestimmten wesentlichen Aspekten, insbesondere was

den Zeitpunkt der Bezahlung der Gegenleistung betrifft, unterscheiden. Das

Angebot wird im Vertrauen auf die eingeräumten Befreiungen gemäß der Rule

14d-1(c) des US Securities Exchange Act of 1934 abgegeben.

Es könnte sich für Investoren aus den Vereinigten Staaten möglicherweise

schwierig gestalten, ihre Rechte und Ansprüche, die ihnen ggf. nach

bundesstaatlichen Wertpapiervorschriften zustehen, durchzusetzen, da die

Unternehmen ihren Sitz in Jurisdiktionen außerhalb der USA haben und manche

oder sämtliche ihrer Vorstandsmitglieder möglicherweise in Jurisdiktionen

außerhalb der Vereinigten Staaten ansässig sind. Diese US-Investoren sind

möglicherweise nicht in der Lage, ein Unternehmen mit Sitz außerhalb der

Vereinigten Staaten bzw. deren Vorstände und leitenden Angestellten wegen

Verstößen gegen US-Wertpapiergesetze vor einem Gericht außerhalb der

Vereinigten Staaten zu verklagen. Es ist möglicherweise schwierig, ein

Unternehmen mit Sitz außerhalb der Vereinigten Staaten und deren verbundene

Unternehmen zu zwingen, sich dem Urteil eines US-Gerichts zu unterwerfen.

Entsprechend der gängigen Marktpraxis in Schweden können SAF-HOLLAND, ihre

Vertreter oder Broker (als Makler) zu gegebener Zeit Akquisitionen tätigen

bzw. Vorkehrungen treffen, um - bevor die Annahmefrist für das Angebot

beginnt und bis zum Ablauf der Annahmefrist - Haldex-Aktien außerhalb der

Vereinigten Staaten zu anderen Konditionen, als denjenigen des Angebots zu

erwerben. Diese Akquisitionen können entweder auf dem freien Markt zu den

dort geltenden Marktpreisen oder im Rahmen privater Transaktionen zu

verhandelten Preisen abgewickelt werden. Informationen zu solchen

Akquisitionen werden entsprechend den nach schwedischem Recht bestehenden

Anforderungen bzw. gemäß den schwedischen Rechtsvorschriften offengelegt.

Das Angebot wird in den Vereinigten Staaten ausschließlich durch SAF-

HOLLAND und von keiner anderen Person abgegeben.

Kontakt:

SAF-HOLLAND GmbH

Stephan Haas

Hauptstraße 26

63856 Bessenbach

Phone +49 6095 301-617

Stephan.Haas@safholland.de

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01.08.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

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Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

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Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: SAF-HOLLAND S.A.

68-70, boulevard de la Pétrusse

L-2320 Luxembourg

Großherzogtum Luxemburg

Telefon: +49 6095 301 - 0

Fax: +49 6095 301 - 260

E-Mail: info@safholland.de

Internet: www.safholland.com

ISIN: LU0307018795, DE000A1HA979,

WKN: A0MU70, A1HA97

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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