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SAF-HOLLAND S.A. gibt Barangebot zum Erwerb von Haldex bekannt, um neuen integrierten Champion für fahrwerksbezogene Komponenten für Nutzfahrzeuge zu schaffen

DGAP-News: SAF-HOLLAND S.A. / Schlagwort(e): Übernahmeangebot

SAF-HOLLAND S.A. gibt Barangebot zum Erwerb von Haldex bekannt, um neuen

integrierten Champion für fahrwerksbezogene Komponenten für Nutzfahrzeuge zu

schaffen

14.07.2016 / 07:10

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Diese Pressemitteilung darf nicht, weder direkt noch indirekt, in

Australien, Kanada, Hong Kong, Japan, Neuseeland, Südafrika oder den

Vereinigten Staaten oder in anderen Jurisdiktionen verbreitet werden, in

denen die Verbreitung dieser Pressemitteilung gegen geltende Gesetze oder

Bestimmungen verstoßen oder weitere Dokumente, Anmeldungen oder andere

Maßnahmen erfordern würde, zusätzlich zu denjenigen, die nach dem

schwedischen Recht im Zusammenhang mit dem beschriebenen Angebot

erforderlich sind. Es bestehen weitere Beschränkungen. Bitte beachten Sie

die wichtigen Hinweise am Ende dieser Pressemitteilung.

SAF-HOLLAND gibt Barangebot zum Erwerb von Haldex bekannt, um neuen

integrierten Champion für fahrwerksbezogene Komponenten für Nutzfahrzeuge

zu schaffen

- Vorgeschlagene Verbindung der beiden Unternehmen schafft

Komplettanbieter für Fahrwerkskomponenten für Nutzfahrzeuge

- Kombination der sich ergänzenden Produktangebote und Marktpositionen

erschließt zusätzliches Umsatzpotential für beide Unternehmen

- SAF-HOLLAND bietet SEK 94,42 in bar je Haldex-Aktie; dies entspricht

einem erheblichen Aufschlag von 26,8 Prozent auf den gewichteten

durchschnittlichen Aktienkurs von Haldex der letzten drei Monate an der

Börse Stockholm und einem Aufschlag von 10,8 Prozent auf den

Schlusskurs von Haldex an der Börse Stockholm am 13. Juli 2016

(Schlusskurs des letzten Börsenhandelstages vor Bekanntgabe des

Angebots)

- Die Frist für die Annahme des Barangebots wird voraussichtlich am oder

um den 1. August 2016 beginnen und voraussichtlich am oder um den 24.

August 2016 enden. Die Abwicklung erfolgt voraussichtlich am oder um

den 31. August 2016.

Luxemburg,14. Juli 2016, SAF-HOLLAND S.A. ("SAF-HOLLAND") hat heute über

seine hundertprozentige Tochtergesellschaft SAF-HOLLAND GmbH ein Barangebot

von SEK 94,42 je Aktie für Haldex AB (publ) ("Haldex") bekanntgegeben.

Haldex ist ein führender Anbieter von Bremssystemen und Modulen für

Luftfederungen für Nutzfahrzeuge mit Hauptsitz in Landskrona, Schweden. Das

Barangebot beinhaltet eine erhebliche Prämie von 26,8 Prozent auf den

gewichteten durchschnittlichen Aktienkurs von Haldex an der Börse Stockholm

für den am 13. Juli 2016 beendeten Drei-Monats-Zeitraum und eine attraktive

Prämie von 10,8 Prozent auf den Schlusskurs der Haldex-Aktie an der Börse

Stockholm, der am letzten Handelstag vor Bekanntgabe des Angebots, dem 13.

Juli 2016, bei 85,25 SEK lag.

Detlef Borghardt, CEO von SAF-HOLLAND, sagte: "Der geplanten Verbindung von

SAF-HOLLAND und Haldex liegt eine überzeugende strategische Logik zugrunde,

mit der wir klar erkennbar die Zielsetzungen unserer Strategie 2020

umsetzen. Mit unseren sich hervorragend ergänzenden Aktivitäten können wir

einen neuen integrierten Champion für fahrwerksbezogene Komponenten für

Nutzfahrzeuge schaffen und die zunehmende Kundennachfrage nach

ganzheitlichen Lösungen noch besser bedienen. Gemeinsam können wir einen

Komplettanbieter für eine Vielzahl von Bauteilen schaffen, von Bremsen mit

elektronischen Bremssystemkomponenten bis hin zu mit Federung kombinierten

Achssystemen. Durch die Transaktion würde unsere Marktposition im

Aftermarkt spürbar gestärkt und wir würden in diesem margenstarken und

wenig zyklischen Geschäft eine Vorreiterposition einnehmen."

Haldex ist ein Anbieter von Bremssystemen und Komponenten für

Federungssysteme für Nutzfahrzeuge. Zu den Kunden zählen Hersteller von

schweren Lkws, Bussen, Trailern und Achssystemen für diese Fahrzeugtypen

sowie Werkstätten, die den Aftermarkt bedienen. Das Produktportfolio von

Haldex umfasst alle wesentlichen Komponenten und Subsysteme, die in einem

kompletten Bremsmodul oder in Achs- und Federungssystemen für Nutzfahrzeuge

zum Einsatz kommen. Haldex betreibt ein Forschungs-, Entwicklungs- und

Technikzentrum in Schweden und verfügt über Produktionsstätten in

Brasilien, China, Deutschland, Ungarn, Indien, Mexiko, Schweden und den

Vereinigten Staaten. Im Jahr 2015 beschäftigte die Haldex-Gruppe ca. 2.100

Mitarbeiter und erwirtschaftete Umsätze in Höhe von ca. EUR 511 Millionen*.

Die kombinierte Gruppe wird von einem wesentlich erweiterten

Produktportfolio profitieren können und in Nordamerika und Europa in neun

Produktkategorien zu den Top-3-Anbietern zählen. Diese Produktkategorien

schließen unter anderem Brems-gestängesteller, Scheibenbremsen,

Bremszylinder sowie Achsen und Federungssysteme ein. Durch ein kombiniertes

Produktportfolio wird die neue Gruppe beispielsweise in der Lage sein,

mechanische Bauteile mit Sensoren und elektronischen Bauteilen zu

verbinden, die für die Digitalisierung von Trailern, Lkws und Bussen

erforderlich sind. Des Weiteren werden beide Unternehmen durch die

Verbindung von Know-how und Expertise in der Produktentwicklung und

Konstruktion weiteres Wachstumspotenzial erschließen. Mit ihrer

komplementären regionalen Aufstellung wird Haldex die internationale

Präsenz von SAF-HOLLAND, insbesondere in den Schwellenmärkten von

Lateinamerika und Asien, erheblich stärken.

Durch die Verzahnung der bereits jetzt stark aufgestellten

Aftermarketaktivitäten beider Unternehmen wird die neue Gruppe eine noch

stärkere Position im überaus attraktiven und wenig zyklischen

Aftermarketgeschäft einnehmen.

Der Anteil des Aftermarketgeschäfts am kombinierten Gesamtumsatz der beiden

Unternehmen überträfe die von SAF-HOLLAND im Rahmen der "Strategie 2020"

avisierte Schwelle von 30 Prozent. Zudem würde die neue Gruppe durch die

Verbindung der jeweiligen regionalen Vertriebsnetzwerke und die Nutzung der

SAF-HOLLAND Vertriebskanäle und -infrastruktur für Haldex-Produkte vom

erheblichen Wachstumspotential im globalen Aftermarketgeschäft profitieren.

Mit ca. 9.000 Ersatzteilstationen und Werkstätten verfügt SAF-HOLLAND

bereits jetzt über ein einzigartiges weltweites Vertriebsnetzwerk für

Ersatzteile.

Die vor allem in den Vereinigten Staaten feststellbare Nachfrage nach

Systemlösungen, sowie die engen Beziehungen von SAF-HOLLAND zu den

wichtigen globalen Flottenbetreibern werden es der erweiterten Gruppe zudem

ermöglichen, den Zugang zu Endkunden zu stärken und Produkte zu entwickeln,

die deren Bedürfnisse bestmöglich bedienen. Bei den Endkunden handelt es

sich um eine strategisch besonders wichtige Zielgruppe, da sie die

Entscheidung, welche Bauteile von den Lkw- und Anhängerherstellern bezogen

werden, maßgeblich beeinflussen. Des Weiteren würden SAF-HOLLAND und Haldex

gemeinsam ihre Chancen im Geschäft mit den chinesischen Busherstellern

verbessern und die Marktposition in diesem Segment spürbar stärken.

Im Rahmen der "Strategie 2020" strebt SAF-HOLLAND an, den Umsatz bis im

Jahr 2020 auf insgesamt EUR 1,5 Milliarden zu steigern. SAF-HOLLAND

erwartet, dass mit der geplanten Übernahme von Haldex dieses Ziel vorzeitig

erreicht werden kann. Außerdem geht SAF-HOLLAND davon aus, dass Haldex

bereits im ersten Jahr der Transaktion einen positiven Beitrag zum Ergebnis

der SAF-HOLLAND Gruppe liefern wird. Für die Folgejahre wird damit

gerechnet, dass sich aus dem Zusammenschluss der beiden Unternehmen

interessantes zusätzliches Wachstumspotenzial ergeben kann.

Das Angebot ist vollständig durch SAF-HOLLAND bereits zur Verfügung

stehende Barmittel sowie für die beabsichtigte Transaktion vorgesehene

Kreditlinien finanziert. Die Bedingungen für die Inanspruchnahme dieser

Kreditlinien sind für Kreditlinien dieser Art üblich. Das Angebot

unterliegt keiner Finanzierungsbedingung. SAF-HOLLAND beabsichtigt, Teile

des Kaufpreises für Haldex mittels einer Kapitalerhöhung zu refinanzieren.

Dabei erwägt SAF-HOLLAND, das bereits bestehende genehmigte Kapital maximal

bis hin zur genehmigten Höhe auszuschöpfen.

Das Angebot steht unter anderem unter der Bedingung, dass Haldex-Aktionäre

es in einem solchen Umfang annehmen, dass SAF-HOLLAND Eigentümerin von mehr

als 90 Prozent der ausstehenden Aktien von Haldex wird. Darüber hinaus

bedarf die angekündigte Transaktion der Genehmigung durch die zuständigen

Kartellbehörden. Dieser Prozess wird in Kürze initiiert. Detaillierte

Bedingungen wurden in der formellen Ankündigung der Transaktion nach

schwedischem Recht veröffentlicht, die auf der Internetseite von SAF-

HOLLAND unter www.safholland.com verfügbar ist.

SAF-HOLLAND wird die für die angekündigte Transaktion erforderliche

Angebotsunterlage bei Finansinspektionen, Schwedens Finanzaufsichtsbehörde,

einreichen und erwartet in Kürze die Genehmigung der Angebotsunterlage.

Im Anschluss an die Genehmigung wird die Angebotsunterlage auf der

Internetseite von SAF-HOLLAND (www.safholland.com) veröffentlicht. Die

Annahmefrist beginnt voraussichtlich am oder um den 1. August 2016 und

endet am oder um den 24. August 2016. Die Abwicklung erfolgt

voraussichtlich am oder um den 31. August 2016.

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG ist als exklusiver Financial Advisor von

SAF-HOLLAND tätig.

*auf der Grundlage des durchschnittlichen SEK/EUR-Wechselkurses von

0,106869 im Jahr 2015.

Anlässlich des bekanntgegebenen Barangebots für die Haldex AB (publ)

veranstaltet das Management von SAF-HOLLAND heute, am 14. Juli 2016,

folgende Telefonkonferenzen:

für Medienvertreter: um 10.00 Uhr MESZ / 09.00 Uhr BST

unter folgenden Einwahlnummern:

+46 850 334655 Schweden

+49 30 232531428 Deutschland

+44 203 1474862 Großbritannien

Zur Web-Präsentation gelangen Sie hier:

https://em-tn.meetyoo.de/?token=Vn54ug%2BlZVo%3D&lang=en

für Analysten und Investoren um 11.00 Uhr MESZ / 10.00 Uhr BST

unter folgenden Einwahlnummern:

+46 850 334654 Schweden

+49 30 232531490 Deutschland

+45 38323125 Dänemark

+41 44 5807521 Schweiz

+44 203 3679216 Großbritannien

+1 408 9169838 USA

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SAF-HOLLAND Unternehmensportrait:

Die SAF-HOLLAND S.A. mit Sitz in Luxemburg ist der größte unabhängige

börsennotierte Nutzfahrzeugzulieferer in Europa. Das Unternehmen zählt mit

rund 1.060 Mio. Euro Umsatz im Jahr 2015 und mehr als 3.100 Mitarbeitern

weltweit zu den führenden Herstellern von fahrwerksbezogenen Baugruppen und

Komponenten vor allem für Trailer aber auch für Lkw, Busse und

Campingfahrzeuge. Die Produktpalette umfasst neben Achs- und

Federungssystemen unter anderem Sattelkupplungen, Königszapfen und

Stützwinden und wird unter den Marken SAF, Holland und Neway vertrieben.

SAF-HOLLAND beliefert die Fahrzeughersteller in der Erstausrüstung (OEM)

auf sechs Kontinenten. Im Aftermarket-Geschäft vertreibt die Gruppe

Ersatzteile an die Service-Netzwerke der Hersteller (OES) und mit Hilfe von

Verteilungszentren über ein umfassendes globales Vertriebsnetz weiter an

Endkunden und Servicezentren. SAF-HOLLAND ist als einer von nur wenigen

Zulieferern in der Truck- und Trailer-Industrie international breit

aufgestellt und in fast allen Märkten weltweit präsent.

Haldex Unternehmensporträt:

Haldex konzentriert sich seit mehr als einhundert Jahren auf die

Entwicklung neuer Produkte und verfügt über ausgeprägtes Know-How auf dem

Gebiet der Bremstechnologie und Module für Luftfederungssysteme in schweren

Lkw, Trailern und Bussen. Das fundierte Verständnis für Kundenbedürfnisse

erlaubt es Haldex, Kunden solide und technisch überlegene Lösungen

anzubieten. Haldex erreicht hohe Flexibilität und

Produktionsgeschwindigkeit, indem sich das Unternehmen auf seine Stärken

und Kernkompetenzen konzentriert und sie mit hoher Leistungsbereitschaft

verbindet. Partnerschaftliche Innovation ist die Grundlage und Philosophie,

die hinter den Produkten steht. Haldex beschäftigt 2.140 Mitarbeiter auf

vier Kontinenten, die es sich zum Ziel gesetzt haben, unkonventionelle

Lösungen zu finden und dafür zu sorgen, dass die vom Unternehmen

hergestellten Produkte Mehrwert sowohl für Kunden als auch für Endkunden

schaffen. Haldex ist an der Börse Nasdaq Stockholm notiert und erzielte

2015 Umsatzerlöse in Höhe von rund SEK 4,8 Milliarden.

Wichtige Hinweise

Die Verbreitung dieser Pressemitteilung und jeder hiermit zusammenhängender

Angebotsdokumentation könnte in bestimmten Jurisdiktionen eingeschränkt

sein oder durch die Gesetze dieser Jurisdiktionen beeinträchtigt werden.

Entsprechend werden Kopien dieser Kommunikation nicht in solche oder aus

solchen Jurisdiktionen versendet oder auf sonstige Weise weitergeleitet,

verteilt oder geschickt und dürfen nicht in solche oder aus solchen

Jurisdiktionen versendet oder auf sonstige Weise weitergeleitet, verteilt

oder geschickt werden. Deshalb müssen sich Personen, die diese

Kommunikation erhalten (einschließlich, aber ohne Beschränkung auf,

nominierte Personen, Treuhänder und Verwalter) und die dem

Anwendungsbereich des Rechts dieser Jurisdiktionen unterfallen, über

etwaige anwendbare Beschränkungen und Anforderungen informieren und diese

beachten. Jedes Zuwiderhandeln hiergegen könnte einen Verstoß gegen das

Wertpapierrecht dieser Jurisdiktionen darstellen. Soweit nach dem

anwendbaren Recht möglich, lehnt SAF-HOLLAND jede Verantwortung oder

Haftung für die Verletzung solcher Beschränkungen durch jede Person ab.

Das Angebot wird nicht, weder direkt noch indirekt, unterbreitet, noch darf

diese Pressemitteilung verbreitet werden oder werden angebotene Aktien von

Aktionären oder in deren Auftrag angenommen, in Australien, Kanada, Hong

Kong, Japan, Neuseeland, Südafrika oder den Vereinigten Staaten oder

anderen Jurisdiktionen, in denen das Angebot, die Verbreitung dieser

Pressemitteilung oder die Annahme von angebotenen Aktien gegen geltendes

Gesetz oder Bestimmungen verstoßen würde oder weitere Angebotsunterlagen,

Anmeldungen oder andere Maßnahmen erfordern würde, zusätzlich zu

denjenigen, die nach dem schwedischen Recht erforderlich sind.

Die Aussagen in dieser Pressemitteilung zu dem zukünftigen Stand oder

zukünftigen Umständen, einschließlich Aussagen über die zukünftige

Leistung, zukünftiges Wachstum und andere Prognosen über Trends und die

übrigen Vorteile des Angebots, sind zukunftsbezogene Aussagen. Diese

Aussagen können grundsätzlich, aber nicht immer, an der Verwendung der

Worte "antizipiert", "beabsichtigt", "erwartet", "glaubt" oder ähnliche

Begriffe identifiziert werden. Naturgemäß beinhalten zukunftsbezogene

Aussagen Risiken und Ungewissheiten, da sie sich auf Ereignisse beziehen

und von Umständen abhängen, die sich in der Zukunft ereignen werden.

Aufgrund vieler Faktoren, von denen viele außerhalb des Einflussbereichs

von SAF-HOLLAND und Haldex liegen, gibt es keine Sicherheit, dass die

tatsächlichen Ergebnisse nicht wesentlich von denjenigen abweichen werden,

die in den zukunftsbezogenen Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden.

Sämtliche zukunftsbezogene Aussagen gelten nur für den Zeitpunkt, in dem

sie gemacht wurden, und SAF-HOLLAND trifft keine Verantwortung (und

übernimmt keine Verantwortung) dafür, diese zu aktualisieren oder zu

überprüfen, weder infolge neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse noch

aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht nach den anwendbaren Gesetzen oder

Bestimmungen erforderlich ist.

SAF-HOLLAND Kontakt für Investoren/Analysten

Stephan Haas

Telefon: +49 (0)6095 301 617

E-Mail: stephan.haas@safholland.de

Christina Hüttner

Telefon: +49 (0)6095 301 255

E-Mail: christina.huettner@safholland.de

Kontakt für schwedische Medien und Investoren

Narva

Hans Westerberg

Mobil: +46 (0) 70 492 1936

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Frank Bagge

Mobil: +46 (0) 76 0062 476

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Kontakt für deutsche Medien und zusätzlicher Kontakt für Investoren

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Thomas M. Krammer

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