DGAP-News: IKB Deutsche Industriebank AG: IKB unterstützt Kaufangebot von LSF6 Rio für Schuldverschreibungen der Capital Raising GmbH und Hybrid Raising GmbH

IKB Deutsche Industriebank AG: IKB unterstützt Kaufangebot von LSF6 Rio für Schuldverschreibungen der Capital Raising GmbH und Hybrid Raising GmbH

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IKB Deutsche Industriebank AG: IKB unterstützt Kaufangebot von LSF6 Rio für

Schuldverschreibungen der Capital Raising GmbH und Hybrid Raising GmbH

13.01.2016 / 10:45

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IKB unterstützt Kaufangebot von LSF6 Rio für Schuldverschreibungen der

Capital Raising GmbH und Hybrid Raising GmbH

[Düsseldorf, 13. Januar 2016] LSF6 Rio S.à.r.l. hat heute ein Angebot zum

Kauf von Wertpapieren gemacht, die von der Capital Raising GmbH (ISIN: DE

0007490724, "Capital Schuldverschreibungen") und der Hybrid Raising GmbH

(ISIN: DE 000A0AMCG6, "Hybrid Schuldverschreibungen") begeben wurden

(zusammen die "Schuldverschreibungen"). Die IKB unterstützt das Angebot.

Auf Basis des Kaufpreises von 20 % des Nennbetrags, der einer Prämie von

ca. 8 % des Nennbetrags gegenüber den jüngsten Börsennotierungen

entspricht, ist die IKB der Auffassung, dass das Angebot eine attraktive

Möglichkeit für Inhaber der Schuldverschreibungen darstellt.

Capital Raising GmbH emittierte die Capital Schuldverschreibungen im Jahr

2002 mit einem Gesamtvolumen von 200 Mio. EUR. Hybrid Raising GmbH

emittierte die Hybrid Schuldverschreibungen im Jahr 2004 mit einem

Gesamtvolumen von 200 Mio. EUR. Die Schuldverschreibungen haben

wirtschaftlich an den Verlusten der IKB teilgenommen und zuletzt im Juli

2007 Zinszahlungen erhalten. Der Rückzahlungswert der Schuldverschreibungen

hat sich zum 31. März 2012 auf 0,00 EUR reduziert und ist seither auf

diesem Niveau verblieben.

Die Bedienung von Besserungsabreden in Höhe von insgesamt 1.151,5 Mio. EUR

sowie von Wertaufholungsrechten der hybriden Kapitalgeber wird

voraussichtlich dazu führen, dass für einen langen Zeitraum auch bei einem

positiven Ergebnis keine oder nur geringe Überschüsse in der IKB AG

ausgewiesen werden. Daneben wird, soweit zukünftig ein Jahresüberschuss

ausgewiesen werden kann, auch der Abbau des Bilanzverlustes dazu führen,

dass keine Wiederauffüllung der Schuldverschreibungen, keine Zinszahlung

auf die Schuldverschreibungen und keine Ausschüttung einer Dividende an die

Aktionäre der IKB AG möglich sein wird.

Die Annahmefrist für das Angebot endet am 2. Februar 2016 um 16:00 Uhr

(MEZ), vorbehaltlich einer Verlängerung. Inhaber der Schuldverschreibungen,

die das Angebot nutzen wollen, sollten sich mit ihrer Bank oder ihrem

depotführenden Institut in Verbindung setzen. Weitere Informationen finden

Sie unter www.ikb-tender.de.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung stellen keine Anlageberatung,

rechtliche Beratung oder Empfehlung der IKB dar, die Schuldverschreibungen

gemäß dem Angebot zu verkaufen oder hiervon abzusehen. Inhabern der

Schuldverschreibungen wird empfohlen, sich durch von ihnen beauftragte

Fachleute beraten zu lassen.

Kontakt:

Dr. Jörg Chittka, Telefon: +49 211 8221-4349;

Armin Baltzer, Telefon: +49 211 8221-6236, E-Mail: presse@ikb.de

Die IKB Deutsche Industriebank AG begleitet mittelständische Unternehmen in

Deutschland und Europa mit Krediten, Risikomanagement, Kapitalmarkt- und

Beratungsdienstleistungen.

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