DGAP-News: Epigenomics AG: Blitz F16-83 GmbH plant Übernahmeangebot für Epigenomics AG

Epigenomics AG: Blitz F16-83 GmbH plant Übernahmeangebot für Epigenomics AG

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Epigenomics AG: Blitz F16-83 GmbH plant Übernahmeangebot für Epigenomics AG

26.04.2017 / 04:02

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Pressemitteilung

Blitz F16-83 GmbH plant Übernahmeangebot für Epigenomics AG

- Barangebot in Höhe von 7,52 Euro pro Epigenomics-Aktie entspricht einer

Bewertung von Epigenomics von rund 171 Mio. Euro

- Angebot entspricht einer Prämie von 49,4 % gegenüber dem gewichteten

durchschnittlichen dreimonatigen Aktienkurs vor Bekanntgabe der geplanten

Transaktion sowie einer Prämie von 32,0 % gegenüber dem höchsten Schlusskurs

der letzten 12 Monate

- Angebot gilt für alle sich im Umlauf befindlichen Aktien von Epigenomics

- Epigenomics und Blitz F16-83 GmbH sehen die Vereinbarung als eine Chance

für zukünftiges Wachstum sowie für die Stärkung der Präsenz von Epigenomics

im weltweiten Diagnostikmarkt

- Die Transaktion ist nicht auf Stellenabbau in der Belegschaft ausgerichtet

- Rechts- und Firmensitz von Epigenomics' werden in Berlin verbleiben

- Vorstand und Aufsichtsrat der Epigenomics AG unterstützen die Transaktion

Berlin und Germantown, MD (USA), 26. April 2017 - Epigenomics AG (FSE: ECX;

OTCQX: EPGNY) ("Epigenomics" oder "Unternehmen"), Cathay Fortune

International Company Limited ("CFIC") und Blitz F16-83 GmbH (zukünftig

Summit Hero Holding GmbH, "Bieter") eine Tochtergesellschaft von CFIC, haben

heute Nacht ein Business Combination Agreement ("BCA") betreffend die

Übernahme von Epigenomics durch den Bieter abgeschlossen. An dem Bieter wird

neben CFIC der derzeit größte Aktionär und strategische Partner von

Epigenomics, BioChain, eine Tochtergesellschaft von Team Curis Group,

beteiligt sein.

In dem BCA hat der Bieter zugestimmt, ein freiwilliges öffentliches

Übernahmeangebot nach Maßgabe des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes

(WpÜG) zu unterbreiten, um alle ausstehenden Aktien von Epigenomics zu

erwerben ("Übernahmeangebot").

Das BCA sieht vor, dass den Aktionären von Epigenomics 7,52 Euro pro Aktie

in bar angeboten werden sollen. Dies entspricht einer Unternehmensbewertung

von Epigenomics inklusive liquider Mittel in Höhe von rund 171 Mio. Euro und

einer Prämie von 49,4 % gegenüber dem gewichteten durchschnittlichen

dreimonatigen Börsenkurs vor der Bekanntgabe der Übernahmeabsicht von 5,03

Euro (wie veröffentlicht auf Bloomberg.com), einer Prämie von 51,9 %

gegenüber dem gestrigen Schlusskurs von 4,95 Euro sowie einer Prämie von

32,0 % gegenüber dem höchsten Schlusskurs der letzten 12 Monate (alle Kurse

XETRA). Das Übernahmeangebot soll bestimmten Bedingungen unterliegen. Dazu

gehören die behördliche Genehmigung der Transaktion sowie eine

Mindestannahmeschwelle von 75 % aller ausstehenden Aktien.

Vorstand und Aufsichtsrat der Epigenomics AG unterstützen die Transaktion.

"Wir unterstützen vollumfänglich die Transaktion, da sie unmittelbar Wert

für unsere Aktionäre schafft und gleichzeitig die langfristigen Aussichten

von Epigenomics stärkt", sagte Heino von Prondzynski, Vorsitzender des

Aufsichtsrats von Epigenomics.

"Wir sind davon überzeugt, dass die Transaktion im besten Interesse von

Epigenomics und seinen Aktionären ist", ergänzte Greg Hamilton,

Vorstandsvorsitzender von Epigenomics. "Das Business Combination Agreement

gibt unserem Unternehmen Zugang zu den nötigen finanziellen Ressourcen, um

unsere Produkte weltweit erfolgreich zu vermarkten. Außerdem bietet sich uns

damit die Möglichkeit, zukünftig unsere Forschungs- und

Entwicklungsaktivitäten auszuweiten und so das Potenzial unserer

einzigartigen Technologie auf dem Gebiet der Krebs-Biomarker zu entfalten."

Alle Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrates der Epigenomics AG, die

Aktien der Gesellschaft halten, beabsichtigen das Übernahmeangebot

anzunehmen.

CFIC unterstützt Unternehmensstrategie

Das BCA regelt die Ziele und die Eckpunkte der beabsichtigten Transaktion

sowie die zukünftige Strategie. Der Bieter und CFIC beabsichtigen,

Epigenomics' Strategie auch weiterhin zu unterstützen sowie das Wachstum und

die Branchenposition des Unternehmens zu fördern. Vor diesem Hintergrund und

zur Erfüllung des kurzfristigen Finanzierungsbedarfs von Epigenomics haben

der Bieter und CFIC zugestimmt, unter bestimmten Bedingungen liquide Mittel

von bis zu 6,46 Mio. Euro in das Unternehmen zu investieren.

Der Bieter und CFIC beabsichtigen weiterhin, die Unternehmensniederlassungen

und Hauptaktivitäten an wichtigen Standorten wie dem Unternehmenshauptsitz

in Berlin aufrechtzuerhalten. Die derzeitige Belegschaft von Epigenomics

soll im Zusammenhang mit der Übernahme nicht reduziert werden.

Management bleibt im Unternehmen

Nach erfolgreicher Übernahme sollen Greg Hamilton Vorstandsvorsitzender von

Epigenomics und Dr. Uwe Staub Chief Operating Officer (COO) bleiben. Bei

erfolgreichem Abschluss der Transaktion beabsichtigen der Bieter und CFIC,

die Zusammensetzung des Aufsichtsrats jedenfalls entsprechend ihrer

Eigentümerstellung zu verändern.

Transaktionsstruktur

Die Transaktion erfolgt durch ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot

des Bieters für alle ausgegebenen Aktien von Epigenomics.

Der Bieter geht davon aus, dass die Angebotsfrist voraussichtlich im Mai

2017 beginnen kann, nach Gestattung der Angebotsunterlage durch die

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht / BaFin. Der Vollzug des

Übernahmeangebots wird bestimmten Bedingungen unterliegen. Dazu gehören die

behördliche Genehmigung der Transaktion sowie eine Mindestannahmeschwelle

von 75 % aller ausgegebenen Epigenomics-Aktien.

Die Transaktion wird voraussichtlich im Sommer 2017 abgeschlossen sein.

Berater

Im Rahmen der Transaktion wird Epigenomics von Raymond James als

Finanzberater und von Hengeler Mueller als Rechtsberater begleitet. Für CFIC

fungieren Jefferies als Finanzberater und Latham & Watkins als

Rechtsberater.

Telefonkonferenz für Analysten und Investoren

Die Epigenomics AG wird heute um 14:30 Uhr (Ortszeit) eine Telefonkonferenz

für Analysten und Investoren veranstalten. Die Präsentation zur

Telefonkonferenz kann auf der Website mitverfolgt werden.

Bitte benutzen Sie für die Telefonkonferenz die folgenden Einwahldaten:

Einwahlnummer Deutschland: +49 30 2325 31411

Einwahlnummer UK: +44 203 367 9216

Einwahlnummer USA: +1 408 916 9838

Die Teilnehmer werden gebeten sich 10 Minuten vor Beginn der

Telefonkonferenz einzuwählen. Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz sowie

ein Transkript werden im Anschluss an die Telefonkonferenz auf der

Unternehmenswebsite zur Verfügung gestellt:

www.epigenomics.com/de/news-investors.html

Über Epigenomics

Epigenomics AG ist ein Molekulardiagnostik-Unternehmen mit dem Fokus auf

Bluttests zur Früherkennung von Krebs. Auf Basis seiner patentgeschützten

Biomarker-Technologie für den Nachweis methylierter DNA entwickelt und

vermarktet Epigenomics diagnostische Produkte für verschiedene

Krebsindikationen mit hohem medizinischem Bedarf. Epigenomics' Hauptprodukt

ist der Bluttest Epi proColon(R) zur Früherkennung von Darmkrebs. Epi

proColon(R) wurde von der US-amerikanischen Zulassungsbehörde FDA zugelassen

und wird in den USA, Europa, China und weiteren ausgewählten Ländern

vermarktet. Epigenomics' zweites Produkt, Epi proLung(R), wird derzeit als

Bluttest zur Erkennung von Lungenkrebs entwickelt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.epigenomics.com.

Zusätzliche Informationen

Dieses Dokument dient lediglich Informationszwecken und stellt weder ein

Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zum Verkauf von Wertpapieren dar.

Das Übernahmeangebot für die ausgegebenen Aktien von Epigenomics hat noch

nicht begonnen. Die Bedingungen des Übernahmeangebots werden in der vom

Bieter zu erstellenden und der von der Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") noch zu gestattenden

Angebotsunterlage veröffentlicht. Das Angebot zum Kauf von Aktien der

Epigenomics AG wird ausschließlich nach Maßgabe der vom Bieter in der

Angebotsunterlage und in diesbezüglichen weiteren Dokumenten genannten

Bedingungen abgegeben. Die Angebotsunterlage wird zu einem späteren

Zeitpunkt in Übereinstimmung mit dem WpÜG u.a. im Internet unter

www.epigenomics.com veröffentlicht.

Diese Pressemitteilung stellt keine Stellungnahme des Vorstands und des

Aufsichtsrats von Epigenomics gemäß § 27 WpÜG dar. Der Vorstand und

Aufsichtsrat der Epigenomics AG werden eine begründete Stellungnahme gemäß §

27 WpÜG zum Angebot abgeben, nachdem der Bieter die Angebotsunterlage

veröffentlicht hat. Das einzig bindende Dokument für das Übernahmeangebot

ist die vom Bieter erstellte und von der BaFin gestattete Angebotsunterlage.

Weder diese Pressemitteilung noch irgendeine andere Aussage oder

Stellungnahme von Epigenomics im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot,

insbesondere die gemeinsame Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat der

Epigenomics gemäß § 27 WpÜG, entbinden den jeweiligen Aktionär von seiner

eigenen Pflicht, die in der Angebotsunterlage enthaltenen Informationen zu

prüfen und - unter Würdigung aller zur Verfügung stehender

Informationsquellen, seiner individuellen Verhältnisse (insbesondere

hinsichtlich seiner persönlichen steuerlichen Situation), der für ihn

persönlich geltenden Rechtsvorschriften und seiner persönlichen Einschätzung

über die künftige Entwicklung des Börsenkurses der Epigenomics Aktie - eine

eigene Einschätzung darüber zu treffen, ob er das Übernahmeangebot annimmt

oder nicht.

Vorstand und Aufsichtsrat weisen darauf hin, dass sie nicht in der Lage und

nicht verpflichtet sind zu überprüfen, ob die Aktionäre von Epigenomics bei

Annahme des Übernahmeangebots alle Verpflichtungen der für sie individuell

geltenden Rechtsvorschriften einhalten. Aktionäre von Epigenomics, die das

Übernahmeangebot annehmen möchten, sollten prüfen, ob die Annahme des

Übernahmeangebots mit rechtlichen Verpflichtungen, die sich aus ihren

persönlichen Verhältnissen ergeben (beispielsweise Verkaufsbeschränkungen),

vereinbar ist. Vorstand und Aufsichtsrat empfehlen zudem, dass alle

Aktionäre, die den Gesetzen einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen,

sich über die anwendbare Gesetze informieren und diese einhalten. Vorstand

und Aufsichtsrat von Epigenomics übernehmen keine Haftung für die

Entscheidung eines Aktionärs und empfehlen jedem Aktionär von Epigenomics,

gegebenenfalls erforderliche individuelle steuerliche und rechtliche

Beratung einzuholen.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Veröffentlichung enthält ausdrücklich oder implizit in die Zukunft

gerichtete Aussagen, die die Epigenomics AG und deren Geschäftstätigkeit

betreffen. Diese Aussagen beinhalten bestimmte bekannte und unbekannte

Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass

die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage und die Leistungen der

Epigenomics AG wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen oder Leistungen

abweichen, die in solchen Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck

gebracht wurden. Epigenomics macht diese Mitteilung zum Datum der heutigen

Veröffentlichung und beabsichtigt nicht, die hierin enthaltenen, in die

Zukunft gerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder künftiger

Ereignisse bzw. aus anderweitigen Gründen zu aktualisieren.

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26.04.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Epigenomics AG

Geneststraße 5

10829 Berlin

Deutschland

Telefon: +49 30 24345-0

Fax: +49 30 24345-555

E-Mail: ir@epigenomics.com

Internet: www.epigenomics.com

ISIN: DE000A11QW50

WKN: A11QW5

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart,

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