DGAP-News: Cliq Digital AG: ERFOLGREICHE BARKAPITALERHÖHUNG UND EMISSION EINER WANDELSCHULDVERSCHREIBUNG

Cliq Digital AG: ERFOLGREICHE BARKAPITALERHÖHUNG UND EMISSION EINER WANDELSCHULDVERSCHREIBUNG

Cliq Digital AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

04.11.2014 21:51

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CLIQ Digital AG: ERFOLGREICHE BARKAPITALERHÖHUNG UND EMISSION EINER

WANDELSCHULDVERSCHREIBUNG

- Durchführung der Kapitalerhöhung in voller Höhe;

Wandelschuldverschreibung im Gesamtnennbetrag von EUR 394.000 begeben

- Platzierung beider Instrumente sichert Bruttoemissionserlös von rund

EUR 2,6 Mio.

Düsseldorf, den 4. November 2014 - Die CLIQ Digital AG (ISIN DE000A0HHJR3,

WKN A0HHJR), ein führender Anbieter von Spielen, Apps, Software und

Unterhaltung für Mobilgeräte, hat die Anzahl der im Rahmen der

Barkapitalerhöhung auszugebenden neuen Aktien und die endgültigen

Bedingungen der Wandelschuldverschreibung festgelegt, wie sie jeweils am

14. Oktober 2014 beschlossen worden waren.

Das Grundkapital der Gesellschaft wird sich von EUR 4.445.699,00 um EUR

1.480.349,00 auf EUR 5.926.048,00 durch die Ausgabe von 1.480.349 neuen,

auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am

Grundkapital von je EUR 1,00 erhöhen. Die neuen Aktien wurden

vollumfänglich in einer Privatplatzierung von neuen Investoren und im

Rahmen des Bezugsangebots von Aktionären der Gesellschaft zu einem Preis

von EUR 1,50 pro Aktie bezogen. Die neuen Aktien verfügen über ein

Dividendenbezugsrecht ab dem 1. Januar 2014. Die Einbeziehung der neuen

Aktien der CLIQ Digital AG in die bestehende Notierung im Entry Standard

der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 6. November 2014 vorgesehen.

Die Transaktion wurde durch die Baader Bank AG, Unterschleißheim,

begleitet.

Die Wandelschuldverschreibung beläuft sich auf einen Gesamtnennbetrag von

EUR 394.000, ist in 394 auf den Inhaber lautende Teilschuldverschreibungen

mit einem Nennbetrag von jeweils EUR 1.000 eingeteilt und wird am 5.

November 2017 zur Rückzahlung fällig. Die Teilschuldverschreibungen werden

zu 100 % ihres Nennbetrages und mit einem jährlichen Kupon von 6,5 %

ausgegeben. Der Wandlungspreis beträgt EUR 1,50 je Aktie. Die

Wandelschuldverschreibung ist in 262.666 neue oder bestehende, auf den

Inhaber lautende Stückaktien der CLIQ Digital AG, jeweils mit einem

anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft von je EUR 1,00,

wandelbar. Inhaber von Teilschuldverschreibungen haben das Recht, ihr

Wandlungsrecht im Zeitraum vom 6. November 2014 bis zum Fälligkeitstag

auszuüben. CLIQ Digital hat das Recht, nach dem 12. Dezember 2014

ihrerseits die Wandlung zu verlangen.

Aus der Kapitalerhöhung und der Ausgabe der Wandelschuldverschreibung

fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in Höhe von rund EUR 2,6

Mio. zu.

Ben Bos, Vorstand der CLIQ Digital, kommentiert die erfolgreiche

Platzierung: "Das Interesse der Investoren bestätigt uns darin, dass wir

nach Abschluss der Neuordnung unserer Finanzierung auf dem richtigen Weg

sind. Mit den zusätzlichen Mitteln für die Vermarktung unserer Produkte

können wir nun auch operativ wieder offensiver agieren und unsere

Wachstumsstrategie konsequent umsetzen."

Über CLIQ Digital:

Die Cliq Digital AG (ISIN DE000A0HHJR3) mit Sitz in Düsseldorf ist ein

führender Anbieter von mobilen Spielen, Apps, Software und

Unterhaltungsangeboten für Smartphones, Feature Phones und Tablets. Das

Kerngeschäft des Unternehmens ist die Direktvermarktung seiner Produkte an

Endkunden via Internet und mobilem Internet in zahlreichen Ländern. Das

Unternehmen wurde 2005 als Bob Mobile AG gegründet und an der Börse

eingeführt. 2012 wurde mit der Akquisition der niederländischen Cliq B.V.

ein entscheidender Wachstumsschritt vollzogen. CLIQ wurde zum Namensgeber

des neu aufgestellten Konzerns. Die Gesellschaft ist im Entry Standard der

Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Besuchen Sie CLIQ auf:

www.cliqdigital.com.

Kontakt:

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Freihamer Strasse 2

D-82166 Gräfelfing/München

Tel.: +49 (0)89 89 82 72 27

Fax: +49 (0)89 89 52 06 22

E-Mail: sh@crossalliance.de

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