DGAP-News: CLIQ DIGITAL AG BESCHLIESST KAPITALERHÖHUNG UND AUSGABE EINER WANDELSCHULDVERSCHREIBUNG 2014/2017

CLIQ DIGITAL AG BESCHLIESST KAPITALERHÖHUNG UND AUSGABE EINER WANDELSCHULDVERSCHREIBUNG 2014/2017

Cliq Digital AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

15.10.2014 08:45

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der EQS Group AG.

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CLIQ DIGITAL AG BESCHLIESST KAPITALERHÖHUNG UND AUSGABE EINER

WANDELSCHULDVERSCHREIBUNG 2014/2017

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NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, DIREKT ODER

INDIREKT, INNERHALB DER ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA,

KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE

VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE.

- CLIQ Digital AG beabsichtigt im Rahmen einer Barkapitalerhöhung mit

Bezugsverhältnis 3:1 die Ausgabe von bis zu 1.480.349 neuen Aktien zu einem

Bezugspreis von EUR 1,50 pro Aktie

- Ausgabe einer Wandelschuldverschreibung im Gesamtnennbetrag von bis zu

EUR 2,4 Mio. mit einem jährlichen Kupon von 6,5 % und Laufzeit bis 5.

November 2017 geplant

- Die Bezugsfrist für die neuen Aktien und Wandelschuldverschreibungen

läuft voraussichtlich vom 17. Oktober bis zum 30. Oktober 2014

Düsseldorf, 15. Oktober 2014 - Die CLIQ Digital AG (ISIN DE000A0HHJR3, WKN

A0HHJR), ein führender Anbieter von Spielen, Apps, Software und

Unterhaltung für Mobilgeräte, hat am 14. Oktober 2014 mit Beschluss des

Aufsichtsrats entschieden, bis zu 1.480.349 neue Aktien mit Bezugsrechten

für die Aktionäre zu EUR 1,50 pro Aktie und eine Wandelschuldverschreibung

mit Zeichnungsrechten für die Aktionäre im Volumen von bis zu EUR 2,4 Mio.

auszugeben.

Kapitalerhöhung: CLIQ Digital beabsichtigt im Rahmen einer Kapitalerhöhung

mit Bezugsrecht das eingetragene Stammkapital des Unternehmens durch

Bareinlagen von EUR 4.445.699,00 um bis zu EUR 1.480.349,00 auf EUR

5.926.048,00 durch die Ausgabe von bis zu 1.480.349 neuen, auf den Inhaber

lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der

Gesellschaft von je EUR 1,00 zu erhöhen. Die neuen Aktien sind ab dem 1.

Januar 2014 dividendenberechtigt. Die Baader Bank AG, Unterschleißheim,

verpflichtet sich, die neuen Aktien den bestehenden Aktionären des

Unternehmens in einem Bezugsverhältnis von 3:1 anzubieten. Das heißt, drei

alte Aktien berechtigen den Aktionär zum Bezug einer neuen Aktie. Der

Bezugspreis beträgt EUR 1,50 pro Aktie.

Wandelschuldverschreibung: Zudem plant die CLIQ Digital AG die Ausgabe

einer Wandelschuldverschreibung im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 2,4 Mio.

mit Fälligkeit am 05. November 2017. Die Wandelschuldverschreibung ist in

2.400 Teilschuldverschreibungen in Inhaberform mit einem Nominalwert von je

EUR 1.000,00 aufgeteilt. Die Schuldverschreibungen werden zu 100 % ihres

Nominalwertes und mit einem jährlichen Kupon von 6,5 % ausgegeben. Der

Wandlungspreis beträgt EUR 1,50 je Aktie. Die Schuldverschreibungen sind in

1,6 Mio. neue oder bestehende, auf den Inhaber lautende Stückaktien der

CLIQ Digital AG, mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der

Gesellschaft von je EUR 1,00, wandelbar. Inhaber der Schuldverschreibungen

haben das Recht, ihr Wandlungsrecht zwischen dem 06. November 2014 und dem

Laufzeitende auszuüben. CLIQ Digital AG hat das Recht, die Wandlung zum 12.

Dezember 2014 auszuüben. Die Baader Bank AG, Unterschleißheim, verpflichtet

sich, die neuen Schuldverschreibungen den bestehenden Aktionären des

Unternehmens in einem Bezugsverhältnis von 1.850:1.000 anzubieten. Dies

bedeutet, 1.850 Aktien des Unternehmens berechtigen zum Bezug einer

Teilschuldverschreibung im Nominalwert von EUR 1.000.

Die Zeichnungsfrist für die neuen Aktien und die

Wandelschuldverschreibungen beginnt voraussichtlich am 17. Oktober 2014

(00:00 UHR MESZ) und endet am 30. Oktober 2014 (24:00 Uhr MESZ). Ein

organisierter Bezugsrechtshandel findet nicht statt.

Alle neuen Aktien und Wandelschuldverschreibungen, die nicht von

bestehenden Aktionären gezeichnet werden, werden im Rahmen eines

beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens institutionellen Anlegern zur

Zeichnung angeboten.

Nähere Informationen zur Kapitalerhöhung und dem Anleihenangebot finden

interessierte Anleger im Prospekt, der nach Genehmigung durch die

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und vor Beginn der

Zeichnungsfrist veröffentlicht wird. Es ist vorläufig geplant, die

Zeichnungsangebote im Bundesanzeiger vom 16. Oktober 2014 zu

veröffentlichen und sie auch auf der Website von CLIQ Digital AG

(www.cliqdigital.com) verfügbar zu machen.

Die Nettoerlöse in Höhe von ca. EUR 4,0 Mio. aus der Kapitalerhöhung und

der Ausgabe der Wandelschuldverschreibungen, bis zu EUR 3,5 Mio. sollen u.

a. zur Verringerung der kurz- und langfristigen Verbindlichkeiten der

Gesellschaft verwendet werden. Mit bis zu EUR 0,5 Mio. der Erlöse sollen

zusätzliche Marketingaktivitäten finanziert werden, um das Kundenwachstum

weiter zu beschleunigen. Die restlichen Erlöse aus der Kapitalerhöhung

werden für allgemeine Finanzierungszwecke verwendet.

Über CLIQ Digital:

Die Cliq Digital AG (ISIN DE000A0HHJR3) mit Sitz in Düsseldorf ist ein

führender Anbieter von mobilen Spielen, Apps, Software und

Unterhaltungsangeboten für Smartphones, Feature Phones und Tablets. Das

Kerngeschäft des Unternehmens ist die Direktvermarktung seiner Produkte an

Endkunden via Internet und mobilem Internet in zahlreichen Ländern. Das

Unternehmen wurde 2005 als Bob Mobile AG gegründet und an der Börse

eingeführt. 2012 wurde mit der Akquisition der niederländischen Cliq B.V.

ein entscheidender Wachstumsschritt vollzogen. CLIQ wurde zum Namensgeber

des neu aufgestellten Konzerns. Die Gesellschaft ist im Entry Standard der

Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Besuchen Sie CLIQ auf:

www.cliqdigital.com.

Hinweis:

Die hierin enthaltenen Informationen dienen lediglich der Information und

stellen weder einen Prospekt noch ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung

oder eine solche Aufforderung oder Einladung eines Angebots zum Kauf oder

zur Zeichnung von Wertpapieren der CLIQ Digital AG dar. Das Angebot erfolgt

ausschließlich durch, und auf der Grundlage, des gebilligten und geprüften

Prospektes, voraussichtlich am 14. Oktober veröffentlicht (einschließlich

aller Änderungen, falls vorhanden). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich

der öffentlich angebotenen Wertpapiere der CLIQ Digital AG sollte nur auf

der Grundlage des Prospekts erfolgen. Der Prospekt ist kostenlos erhältlich

bei CLIQ Digital AG (Immermannstr. 13, 40210 Düsseldorf) und auf der

Website der CLIQ Digital AG unter www.cliqdigital.com.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots von Wertpapieren in den Vereinigten

Staaten von Amerika dar. Wertpapiere dürfen nicht angeboten oder verkauft

werden in den Vereinigten Staaten von Amerika ohne Registrierung oder eine

Befreiung von der Registrierungspflicht gemäß dem US Securities Act von

1933 in geänderter Fassung (der "Securities Act"). Die hier beschriebenen

Wertpapiere werden nicht gemäß dem Securities Act registriert.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen dürfen nicht

ausgegeben oder verteilt werden und stellen weder ein Angebot zum Verkauf

noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots von Wertpapieren in den

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Jurisdiktionen dar, in denen die Verteilung des Release rechtswidrig wäre.

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