DGAP-Adhoc: SAF-HOLLAND S.A. gibt Angebot auf Aktien an Haldex bekannt

SAF-HOLLAND S.A. gibt Angebot auf Aktien an Haldex bekannt

SAF-HOLLAND S.A. / Schlagwort(e): Übernahmeangebot

14.07.2016 07:03

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt

durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Diese Ad-hoc-Mitteilung darf nicht, weder direkt noch indirekt, in

Australien, Kanada, Hong Kong, Japan, Neuseeland, Südafrika oder den

Vereinigten Staaten oder in anderen Jurisdiktionen verbreitet werden, in

denen die Verbreitung dieser Ad-hoc-Mitteilung gegen geltende Gesetze oder

Bestimmungen verstoßen oder weitere Dokumente, Anmeldungen oder andere

Maßnahmen erfordern würde, zusätzlich zu denjenigen, die nach dem

schwedischen Recht im Zusammenhang mit dem beschriebenen Angebot

erforderlich sind. Es bestehen weitere Beschränkungen. Bitte beachten Sie

die wichtigen Hinweise am Ende dieser Ad-hoc-Mitteilung.

SAF-HOLLAND gibt Angebot zum Erwerb von Haldex für SEK 94,42 je Aktie in

bar bekannt, um neue integrierte Gruppe für fahrwerksbezogene Komponenten

zu schaffen

Luxemburg, 14. Juli 2016 +++ SAF-HOLLAND S.A. ("SAF-HOLLAND") bietet über

seine hundertprozentige Tochtergesellschaft SAF-HOLLAND GmbH an, alle

ausgegebenen und ausstehenden Aktien der schwedischen Haldex AB (publ)

("Haldex") für SEK 94,42 (entspricht nach dem Wechselkurs vom 13. Juli 2016

EUR 10,02*) je Aktie in bar zu erwerben. Dies entspricht einem Gesamtwert

des Angebots für die Aktien der Haldex von SEK 4.165.241.047 (EUR 442,10

Millionen).

Das heute veröffentlichte Barangebot an die Aktionäre der Haldex enthält

einen erheblichen Aufschlag auf den Aktienkurs der Haldex-Aktie von:

- 26,8 Prozent auf den gewichteten durchschnittlichen Aktienkurs der

letzten drei Monate an der Börse Stockholm,

- 10,8 Prozent auf den Schlusskurs der Haldex-Aktie am 13. Juli 2016 an

der Börse Stockholm und

- 35,7 Prozent auf den gewichteten durchschnittlichen Aktienkurs von

Haldex der letzten sechs Monate an der Börse Stockholm.

Für die SAF-HOLLAND Gruppe bietet die vorgeschlagene Akquisition eine

überzeugende Möglichkeit, einen neuen integrierten Champion für

fahrwerksbezogene Komponenten für Nutzfahrzeuge zu schaffen. Durch die

Kombination der beiden Unternehmen profitiert die neue Gruppe von einem

sich ergänzenden Produktportfolio und verfügt über eine herausragende

Stellung im Aftermarketgeschäft. Es wird erwartet, dass die Haldex-Gruppe

bereits im ersten Jahr der Akquisition einen positiven Beitrag zum Ergebnis

der SAF-HOLLAND Gruppe leisten wird.

SAF-HOLLAND erwartet, dass die Integration des komplementären

Produktportfolios der Bremskomponenten und EBS (Elektronisches

Bremssystem)-Module von Haldex in die Systeme für Achsen und Federungen der

SAF-HOLLAND Gruppe eine ideale Plattform für zusätzliches Umsatzwachstum

bilden wird. Außerdem wird erwartet, dass diese neue Plattform in den

kommenden Jahren positive Ertragseffekte für die kombinierte Gruppe

hervorbringen wird.

Zusätzlich zu der erheblichen Stärkung der Wettbewerbsposition und dem

Potential aus der Verbindung von Know-how und Fähigkeiten in der

Produktentwicklung, Konstruktion und Anwendungstechnik, ermöglicht die sich

ergänzende regionale Präsenz die Verzahnung von Geschäftstätigkeiten,

insbesondere in Schwellenmärkten. Dadurch wird ein wesentlicher Schritt in

Richtung der Ziele unternommen, die SAF-HOLLAND im Rahmen seiner Strategie

2020 definiert hat.

Die Kombination des bereits jetzt starken Aftermarketgeschäfts beider

Gruppen schafft ein Schwergewicht im Aftermarket, das durch gemeinsame

regionale Ergänzungen und das Nutzen der Vertriebskanäle von SAF-HOLLAND

für Haldex-Produkte erhebliches Wachstumspotential besitzt. Mit ca. 9.000

Ersatzteil- und Servicestationen verfügt SAF-HOLLAND bereits jetzt über ein

einzigartiges weltweites Vertriebsnetzwerk für Ersatzteile.

Das Angebot ist vollständig durch SAF-HOLLAND bereits zur Verfügung

stehende Barmittel sowie für die beabsichtigte Transaktion vorgesehene

Kreditlinien finanziert. Die Bedingungen für die Inanspruchnahme dieser

Kreditlinien sind für Kreditlinien dieser Art üblich. Das Angebot

unterliegt keiner Finanzierungsbedingung. SAF-HOLLAND beabsichtigt, Teile

des Kaufpreises für Haldex mittels einer Kapitalerhöhung zu refinanzieren.

Dabei erwägt SAF-HOLLAND, das bereits bestehende genehmigte Kapital maximal

bis hin zur genehmigten Höhe auszuschöpfen.

Das Angebot steht unter anderem unter der Bedingung, dass Haldex-Aktionäre

es in einem solchen Umfang annehmen, dass SAF-HOLLAND Eigentümerin von mehr

als 90 Prozent der ausstehenden Aktien von Haldex wird. Darüber hinaus

bedarf die angekündigte Transaktion auch der Genehmigung durch die

zuständigen Kartellbehörden. Dieser Prozess wird in Kürze initiiert.

Detaillierte Bedingungen wurden in der formellen Ankündigung der

Transaktion nach schwedischem Recht veröffentlicht, die auf der

Internetseite von SAF-HOLLAND unter www.safholland.com verfügbar ist.

SAF-HOLLAND wird die für die angekündigte Transaktion erforderliche

Angebotsunterlage bei Finansinspektionen, Schwedens Finanzaufsichtsbehörde,

einreichen und erwartet in Kürze die Genehmigung der Angebotsunterlage. Im

Anschluss an die Genehmigung wird die Angebotsunterlage auf der

Internetseite von SAF-HOLLAND veröffentlicht. Die Annahmefrist beginnt

voraussichtlich am oder um den 1. August 2016 und endet am oder um den 24.

August 2016.

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG ist als exklusiver Financial Advisor von

SAF-HOLLAND tätig.

*Auf Basis eines SEK/EUR-Wechselkurses von 0,1061

Kontakt:

SAF-HOLLAND GmbH

Stephan Haas

Hauptstraße 26

63856 Bessenbach

Phone +49 6095 301-617

Stephan.Haas@safholland.de

---------------------------------------------------------------------------

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Anlässlich des bekanntgegebenen Barangebots für die Haldex AB (publ)

veranstaltet das Management von SAF-HOLLAND heute, am 14. Juli 2016,

folgende Telefonkonferenzen:

für Medienvertreter: um 10.00 Uhr MESZ / 09.00 Uhr BST

unter folgenden Einwahlnummern:

+46 850 334655 Schweden

+49 30 232531428 Deutschland

+44 203 1474862 Großbritannien

Zur Web-Präsentation gelangen Sie hier:

https://em-tn.meetyoo.de/?token=Vn54ug%2BlZVo%3D&lang=en

für Analysten und Investoren um 11.00 Uhr MESZ / 10.00 Uhr BST

unter folgenden Einwahlnummern:

+46 850 334654 Schweden

+49 30 232531490 Deutschland

+45 38323125 Dänemark

+41 44 5807521 Schweiz

+44 203 3679216 Großbritannien

+1 408 9169838 USA

Zur Web-Präsentation gelangen Sie hier:

https://em-tn.meetyoo.de/?token=eH6bY5RwQfs%3D&lang=en

Unternehmensportrait:

Die SAF-HOLLAND S.A. mit Sitz in Luxemburg ist der größte unabhängige

börsennotierte Nutzfahrzeugzulieferer in Europa. Das Unternehmen zählt mit

rund 1.060 Mio. Euro Umsatz im Jahr 2015 und mehr als 3.100 Mitarbeitern

weltweit zu den führenden Herstellern von fahrwerksbezogenen Baugruppen und

Komponenten vor allem für Trailer aber auch für Lkw, Busse und

Campingfahrzeuge. Die Produktpalette umfasst neben Achs- und

Federungssystemen unter anderem Sattelkupplungen, Königszapfen und

Stützwinden und wird unter den Marken SAF, Holland und Neway vertrieben.

SAF-HOLLAND beliefert die Fahrzeughersteller in der Erstausrüstung (OEM)

auf sechs Kontinenten. Im Ersatzteilgeschäft vertreibt die Gruppe

Ersatzteile an die Service-Netzwerke der Hersteller (OES) und mit Hilfe von

Verteilungszentren über ein umfassendes globales Vertriebsnetz weiter an

Endkunden und Servicezentren. SAF-HOLLAND ist als einer von nur wenigen

Zulieferern in der Truck- und Trailer-Industrie international breit

aufgestellt und in fast allen Märkten weltweit präsent.

Wichtige Hinweise

Die Verbreitung dieser Ad-hoc-Mitteilung und jeder hiermit

zusammenhängender Angebotsdokumentation könnte in bestimmten Jurisdiktionen

eingeschränkt sein oder durch die Gesetze dieser Jurisdiktionen

beeinträchtigt werden. Entsprechend werden Kopien dieser Kommunikation

nicht in solche oder aus solchen Jurisdiktionen versendet oder auf sonstige

Weise weitergeleitet, verteilt oder geschickt und dürfen nicht in solche

oder aus solchen Jurisdiktionen versendet oder auf sonstige Weise

weitergeleitet, verteilt oder geschickt werden. Deshalb müssen sich

Personen, die diese Kommunikation erhalten (einschließlich, aber ohne

Beschränkung auf, nominierte Personen, Treuhänder und Verwalter) und die

dem Anwendungsbereich des Rechts dieser Jurisdiktionen unterfallen, über

etwaige anwendbare Beschränkungen und Anforderungen informieren und diese

beachten. Jedes Zuwiderhandeln hiergegen könnte einen Verstoß gegen das

Wertpapierrecht dieser Jurisdiktionen darstellen. Soweit nach dem

anwendbaren Recht möglich, lehnt SAF-HOLLAND jede Verantwortung oder

Haftung für die Verletzung solcher Beschränkungen durch jede Person ab.

Das Angebot wird nicht, weder direkt noch indirekt, unterbreitet, noch darf

diese Ad-hoc-Mitteilung verbreitet werden oder werden angebotene Aktien von

Aktionären oder in deren Auftrag angenommen, in Australien, Kanada, Hong

Kong, Japan, Neuseeland, Südafrika oder den Vereinigten Staaten oder

anderen Jurisdiktionen, in denen das Angebot, die Verbreitung dieser Ad-

hoc-Mitteilung oder die Annahme von angebotenen Aktien gegen geltendes

Gesetz oder Bestimmungen verstoßen würde oder weitere Angebotsunterlagen,

Anmeldungen oder andere Maßnahmen erfordern würde, zusätzlich zu

denjenigen, die nach dem schwedischen Recht erforderlich sind.

Die Aussagen in dieser Ad-hoc-Mitteilung zu dem zukünftigen Stand oder

zukünftigen Umständen, einschließlich Aussagen über die zukünftige

Leistung, zukünftiges Wachstum und andere Prognosen über Trends und die

übrigen Vorteile des Angebots, sind zukunftsbezogene Aussagen. Diese

Aussagen können grundsätzlich, aber nicht immer, an der Verwendung der

Worte 'antizipiert', 'beabsichtigt', 'erwartet', 'glaubt' oder ähnliche

Begriffe identifiziert werden. Naturgemäß beinhalten zukunftsbezogene

Aussagen Risiken und Ungewissheiten, da sie sich auf Ereignisse beziehen

und von Umständen abhängen, die sich in der Zukunft ereignen werden.

Aufgrund vieler Faktoren, von denen viele außerhalb des Einflussbereichs

von SAF-HOLLAND und Haldex liegen, gibt es keine Sicherheit, dass die

tatsächlichen Ergebnisse nicht wesentlich von denjenigen abweichen werden,

die in den zukunftsbezogenen Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden.

Sämtliche zukunftsbezogene Aussagen gelten nur für den Zeitpunkt, in dem

sie gemacht wurden, und SAF-HOLLAND trifft keine Verantwortung (und

übernimmt keine Verantwortung) dafür, diese zu aktualisieren oder zu

überprüfen, weder infolge neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse noch

aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht nach den anwendbaren Gesetzen oder

Bestimmungen erforderlich ist.

SAF-HOLLAND Kontakt für Investoren/Analysten

Stephan Haas

Telefon: +49 (0)6095 301 617

E-Mail: stephan.haas@safholland.de

Christina Hüttner

Telefon: +49 (0)6095 301 255

E-Mail: christina.huettner@safholland.de

Kontakt für schwedische Medien und Investoren

Narva

Hans Westerberg

Mobil: +46 (0) 70 492 1936

E-Mail: hans.westerberg@narva.se

Frank Bagge

Mobil: +46 (0) 76 0062 476

E-Mail: frank.bagge@narva.se

Kontakt für deutsche Medien und zusätzlicher Kontakt für Investoren

FTI Consulting

Carolin Amann

Mobil: +49 (0)175 299 3048

E-Mail: carolin.amann@fticonsulting.com

Thomas M. Krammer

Mobil: +49 (0) 170 282 7848

E-Mail: thomas.krammer@fticonsulting.com

Kontakt:

SAF-HOLLAND GmbH

Stephan Haas

Hauptstraße 26

63856 Bessenbach

Phone +49 6095 301-617

Stephan.Haas@safholland.de

14.07.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: SAF-HOLLAND S.A.

68-70, boulevard de la Pétrusse

L-2320 Luxembourg

Großherzogtum Luxemburg

Telefon: +49 6095 301 - 0

Fax: +49 6095 301 - 260

E-Mail: info@safholland.de

Internet: www.safholland.com

ISIN: LU0307018795, DE000A1HA979,

WKN: A0MU70, A1HA97

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr

in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------