DGAP-Adhoc: Maternus-Kliniken AG: Abschluss der Finanzierungsverhandlungen für die angestrebte Neuordnung der Unternehmensfinanzierung

Maternus-Kliniken AG: Abschluss der Finanzierungsverhandlungen für die angestrebte Neuordnung der Unternehmensfinanzierung

Maternus-Kliniken AG / Schlagwort(e): Finanzierung

30.06.2015 14:46

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Berlin, 30. Juni 2015 - Der Vorstand der Maternus-Kliniken AG (ISIN

DE0006044001, WKN 604400) gibt bekannt, dass mit dem heutigen Tage die

Verhandlungen über ein von der Deutschen Bank AG begleitetes, gemeinsam mit

dem Mehrheitsgesellschafter, der Cura Kurkliniken Seniorenwohn- und

Pflegeheime GmbH, aufzunehmendes Schuldscheindarlehen über 114 Mio. Euro

erfolgreich abgeschlossen werden konnten.

Im Rahmen der Neuordnung der Unternehmensfinanzierung wird die

Maternus-Kliniken AG aus dem Schuldscheindarlehen eine Auszahlung von 41

Mio. Euro erhalten. Mit diesem Betrag soll unter anderem die bestehende

Finanzierung von acht konzerneigenen Pflegeimmobilien zum 30. Juni 2015

abgelöst werden. Zusätzlich wird das Unternehmen die kurzfristigen

Betriebsmittelkredite sowie bestehende Verbindlichkeiten gegenüber dem

Mehrheitsgesellschafter kurzfristig zurückführen.

Die langfristige Finanzierung der Klinikimmobilie Bad Oeynhausen ist von

der Neuordnung der Unternehmensfinanzierung nicht betroffen.

Das Schuldscheindarlehen hat eine Laufzeit von 5 Jahren, eine feste

Verzinsung und wird u.a. über Grundschulden an konzerneigenen Immobilien

besichert. Die Platzierung des Schuldscheindarlehens erfolgte bei 12

nationalen und internationalen Investoren, die sich erstmalig bei der

Maternus-Kliniken AG engagieren. Das Schuldscheindarlehen ist in einen

Senior- und Junior-Abschnitt aufteilt, wobei der Senior-Abschnitt ein

Rating von BBB trägt.

Mit dem Abschluss des Schuldscheindarlehens beendet die Maternus-Kliniken

AG die seit 2013 geführten Gespräche über eine Umfinanzierung und schafft

sich eine Finanzierungssicherheit für die kommenden 5 Jahre. Die weitere

Verbesserung des operativen Geschäftes rückt damit wieder verstärkt in den

Vordergrund.

(Ende der Ad-hoc Mitteilung)

Maternus-Kliniken AG

Die Maternus-Kliniken AG mit Sitz in Berlin ist ein Unternehmen, das sich

seit 1996 im deutschen Gesundheitsmarkt auf die Bereiche Seniorenwohn- und

Pflegeeinrichtungen sowie Rehabilitations-Kliniken konzentriert.

Deutschlandweit gehören 23 Einrichtungen zur Maternus-Kliniken AG. Seit

2007 ist sie Teil der CURA Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Berlin.

30.06.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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ISIN: DE0006044001, DE0006044001

WKN: 604400, 604400

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Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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