DGAP-Adhoc: Heidelberg Pharma AG gibt Bezugspreis für neue Aktien und Wandlungspreis für Wandelschuldverschreibungen aus laufender Kapitalmaßnahme bekannt

Heidelberg Pharma AG gibt Bezugspreis für neue Aktien und Wandlungspreis für Wandelschuldverschreibungen aus laufender Kapitalmaßnahme bekannt

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DGAP-Ad-hoc: Heidelberg Pharma AG / Schlagwort(e): Finanzierung

Heidelberg Pharma AG gibt Bezugspreis für neue Aktien und Wandlungspreis für

Wandelschuldverschreibungen aus laufender Kapitalmaßnahme bekannt

16.11.2017 / 20:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt

durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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NICHT ZUR VERBREITUNG, ÜBERMITTLUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER

INDIREKT, IN GÄNZE ODER IN TEILEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN,

KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG

DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST.

Ad-hoc Meldung - Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

Heidelberg Pharma AG gibt Bezugspreis für neue Aktien und Wandlungspreis für

Wandelschuldverschreibungen aus laufender Kapitalmaßnahme bekannt

Ladenburg, 16. November 2017 - Der Vorstand der Heidelberg Pharma AG (ISIN

DE000A11QVV0 / WKN A11QVV / WL6) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats

den Bezugspreis für die geplante Ausgabe neuer Aktien in Höhe von 2,60 Euro

je neuer Aktie und den Wandlungspreis der zur Begebung vorgesehenen

Wandelschuldverschreibungen in Höhe von 2,60 Euro je Aktie festgelegt.

Der Bezugspreis je neuer Aktie und der Wandlungspreis je Aktie wurden mit

der in der Ad-hoc-Mitteilung vom 3. November 2017 vorgegebenen

Berechnungsmethode ermittelt. Der Bezugspreis und der Wandlungspreis

entsprechen jeweils dem Schlusspreis der bestehenden Aktien der Gesellschaft

im elektronischen Handelssystem XETRA der Frankfurter Wertpapierbörse am 16.

November 2017 in Höhe von 2,859 Euro abzüglich eines heute festgelegten

Abschlags von 9,1 %.

Die derzeit laufende Bezugsfrist für die neuen Aktien und die

Schuldverschreibungen endet am 20. November 2017 um 24:00 Uhr (MEZ). Etwaige

nicht bezogene neue Aktien und Schuldverschreibungen werden im Rahmen von

Privatplatzierungen der Hauptaktionärin dievini Hopp Biotech holding GmbH &

Co. KG, Walldorf, und institutionellen Investoren innerhalb und außerhalb

Europas gegen Ende der Bezugsfrist zum Erwerb angeboten.

Zur Finanzierung ihrer ATAC-Entwicklungsprogramme plant Heidelberg Pharma,

bis zu 7.484.190 neue Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen sowie bis zu

14.968.380 Wandelschuldverschreibungen im Nennbetrag von jeweils 1,00 Euro

mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu 14.968.380,00 Euro auszugeben. Weitere

Informationen zur Kapitalmaßname sind der Ad-hoc-Mitteilung der Heidelberg

Pharma AG vom 3. November 2017 zu entnehmen und können auch von der

Unternehmenswebseite www.heidelberg-pharma.com abgerufen werden.

+++ Ende der Ad-Hoc-Mitteilung +++

Über Heidelberg Pharma AG

Die Heidelberg Pharma AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in

Ladenburg. Heidelberg Pharma ist auf Onkologie spezialisiert und das erste

Unternehmen, das den Wirkstoff Amanitin für die Verwendung bei

Krebstherapien einsetzt und entwickelt. Dafür verwendet das Unternehmen

seine innovative ATAC-Technologie (Antibody Targeted Amanitin Conjugates)

und nutzt den biologischen Wirkmechanismus des Toxins als neues

therapeutisches Prinzip. Diese proprietäre Technologieplattform wird für die

Entwicklung eigener therapeutischer Antikörper-Wirkstoff-Konjugate sowie im

Rahmen von Kooperationen mit externen Partnern eingesetzt, um eine Vielzahl

von ATAC-Kandidaten zu erzeugen. Der am weitesten fortgeschrittene eigene

Produktkandidat HDP-101 ist ein BCMA-ATAC für die Indikation Multiples

Myelom. Die klinischen Produktkandidaten MESUPRON(R) und REDECTANE(R) wurden

zur Weiterentwicklung und Kommerzialisierung verpartnert. RENCAREX(R) steht

zur Auslizenzierung und weiteren Entwicklung zur Verfügung. Die Heidelberg

Pharma AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert: ISIN DE000A11QVV0

/ WKN A11QVV / Symbol WL6. Weitere Informationen finden Sie unter

www.heidelberg-pharma.com.

Kontakt Heidelberg Pharma AG IR/PR-Unterstützung MC Services AG

Sylvia Wimmer Tel.: +49 89 41 31 Katja Arnold (CIRO) Managing

38-29 E-Mail: Director & Partner Tel.: +49 89

investors[at]hdpharma.com 210 228-40 E-Mail:

Schriesheimer Str. 101, 68526 katja.arnold[at]mc-services.eu

Ladenburg

Dieser Text enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf den

Geschäftsbereich der Gesellschaft beziehen und die sich durch den Gebrauch

von zukunftsgerichteter Terminologie wie etwa "schätzt", "glaubt",

"erwartet", "könnte", "wird", "sollte", "zukünftig", "möglich" oder ähnliche

Ausdrücke oder durch eine allgemeine Darstellung der Strategie, der Pläne

und der Absichten der Gesellschaft auszeichnen. Solche zukunftsgerichteten

Aussagen umfassen bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere

Faktoren, die bewirken könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse des

Geschäftsbetriebes, die Finanzlage, die Ertragslage, die Errungenschaften

oder auch die Ergebnisse des Sektors erheblich von jeglichen zukünftigen

Ergebnissen, Erträgen oder Errungenschaften unterscheiden, die in solchen

zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder vorausgesetzt werden.

Angesichts dieser Unwägbarkeiten, werden mögliche Investoren und Partner

davor gewarnt, übermäßiges Vertrauen auf solche zukunftsgerichteten Aussagen

zu stützen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten

Aussagen zu aktualisieren, um zukünftiges Geschehen oder Entwicklungen

widerzuspiegeln.

HINWEIS:

Diese Mitteilung dient lediglich zu Informationszwecken und ist kein Angebot

zum Verkauf oder zur Zeichnung und keine Ankündigung eines bevorstehenden

Angebots zum Verkauf oder zur Zeichnung oder eine Aufforderung zur Abgabe

eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung und keine Ankündigung einer

bevorstehenden Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur

Zeichnung von Wertpapieren der Heidelberg Pharma AG (die "Gesellschaft" und

solche Aktien, die "Aktien") in den Vereinigten Staaten von Amerika oder

sonstigen Staaten, und soll auch nicht dahingehend verstanden werden.

Die Wertpapiere wurden nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S.

Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der "Securities Act")

registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika ohne vorherige

Registrierung und außerhalb des Anwendungsbereichs einer Ausnahmeregelung

von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities

Act nicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Gesellschaft

beabsichtigt weder, die Registrierung eines Teils des Angebots in den

Vereinigten Staaten, noch die Durchführung eines öffentlichen Angebots der

Wertpapiere in den Vereinigten Staaten.

Die Gesellschaft hat ein öffentliches Angebot in keinem Mitgliedstaat des

Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") mit Ausnahme der Bundesrepublik

Deutschland autorisiert. In einem anderen Mitgliedstaat des EWR als der

Bundesrepublik Deutschland, der die Prospektrichtlinie umgesetzt hat, (ein

"Relevanter

Mitgliedsstaat") wurden und werden keine Handlungen unternommen, die ein in

einem Relevanten Mitgliedsstaat die Veröffentlichung eines Prospekts

erforderndes öffentliches Angebot darstellen würden. Dementsprechend dürfen

die Aktien in Relevanten Mitgliedstaaten nur:

(i) juristischen Personen, die in der Prospektrichtlinie als "qualifizierte

Investoren" definiert werden; oder

(ii) unter sonstigen Umständen, die vom Anwendungsbereich des Artikel 3 Abs.

2 der Prospektrichtlinie erfasst werden.

Für die Zwecke dieses Absatzes bedeutet "Öffentliches Angebot" eine

Mitteilung jedweder Form oder Art mit ausreichend Informationen über die

Bedingungen des Angebots und die angebotenen Aktien, um einen Anleger in die

Lage zu versetzen, über die Ausübung, den Kauf oder die Zeichnung von Aktien

zu entscheiden, so wie diese Definition im jeweiligen Mitgliedstaat im

Rahmen der Umsetzung der Prospektrichtlinie in diesem Mitgliedstaat

definiert ist. Der Ausdruck Prospektrichtlinie bezieht sich auf die

Richtlinie 2003/71/EU (in aktueller Fassung, einschließlich Richtlinie

2010/73/EU) und beinhaltet die Umsetzungsmaßnahmen in den Relevanten

Mitgliedsstaaten.

Hinsichtlich jedes Investors, der Wertpapiere in dem vorgesehenen Angebot

der Aktien erworben hat, wird davon ausgegangen werden, dass er zugesichert

hat und damit einverstanden war, dass er diese Wertpapiere für sich selbst

und nicht im Auftrag einer anderen Person erworben hat. Diese Mitteilung

stellt kein Angebot im Sinne der Prospektrichtlinie dar und auch keinen

Prospekt dar.

In dem Vereinigten Königreich wird diese Mitteilung und jegliche andere

Mitteilungen im Zusammenhang mit den Aktien nur verteilt und richtet sich

nur an, und jede Investition oder Investitionsaktivität auf die sich diese

Mitteilung bezieht, steht nur "qualifizierten Investoren" (gemäß Definition

in Artikel 86(7) des Financial Services and Markets Act 2000), die (i)

Personen sind, welche professionelle Erfahrung im Umgang mit Investitionen

haben, welche unter die Definition eines "professionellen Anlegers" gemäß

Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 ("Financial

Promotion") Order 2005 (die "Order") fallen oder (ii) "high net worth

entities" sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (wobei

diese Personen zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet werden), zur

Verfügung und nur diese können diese Investitionen tätigen. Personen, die

keine Relevanten Personen sind, sollten keine Handlung auf Basis dieser

Mitteilung vornehmen und sollten sich nicht auf diese Mitteilung beziehen

oder auf dessen Grundlage handeln

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Grundlage der

derzeitigen Ansichten, Erwartungen und Annahmen des Managements der

Gesellschaft erstellt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen

bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen

können, dass die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse und Ereignisse

wesentlich von den ausdrücklich oder implizit in dieser Mitteilung genannten

oder beschriebenen abweichen werden. Die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse

oder Ereignisse können wesentlich von den darin beschriebenen abweichen,

aufgrund von, unter anderem, Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen

Umfelds oder der Wettbewerbssituation, Risiken in Zusammenhang mit

Kapitalmärkten, Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb durch andere

Unternehmen, Änderungen in einer ausländischen oder inländischen

Rechtsordnung, insbesondere betreffend das steuerrechtliche Umfeld, die sich

auf die Gesellschaft auswirken, oder durch andere Faktoren. Die Gesellschaft

übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Weder diese Mitteilung noch eine Kopie hiervon darf direkt oder indirekt in

die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika eingeführt

oder übermittelt werden. Weder stellt diese Mitteilung ein Angebot oder eine

Aufforderung zum Verkauf, oder die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

oder ein Teil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung dar,

noch soll sie (oder irgendein Teil von ihr) oder die Tastsache ihrer

Verbreitung, die Grundlage eines darauf gerichteten Vertrages sein oder sich

im Zusammenhang mit einem darauf gerichteten Vertrag darauf verlassen

werden."

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16.11.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Heidelberg Pharma AG

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Telefon: +49 (0)89 41 31 38 - 0

Fax: +49 (0)89 41 31 38 - 99

E-Mail: info@hdpharma.com

Internet: www.heidelberg-pharma.com

ISIN: DE000A11QVV0

WKN: A11QVV

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart,

Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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