DGAP-Adhoc: GESCO AG beabsichtigt Barkapitalerhöhung

GESCO AG beabsichtigt Barkapitalerhöhung

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DGAP-Ad-hoc: Gesco AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalerhöhung

GESCO AG beabsichtigt Barkapitalerhöhung

20.03.2017 / 17:38 CET/CEST

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Wuppertal, 20. März 2017 - Der Vorstand der im Prime Standard notierten

GESCO AG beabsichtigt, aus dem genehmigten Kapital eine Barkapitalerhöhung

im Umfang von bis zu 10 % des Grundkapitals im Zeitpunkt der

Beschlussfassung der Hauptversammlung über das genehmigte Kapital unter

Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre durchzuführen und die bis zu

864.499 neuen Aktien bei institutionellen Aktionären im Wege eines

Accelerated Bookbuilding zu platzieren. Die neuen Aktien sollen für das

Geschäftsjahr 2016/2017, d. h. ab 1. April 2016, voll dividendenberechtigt

sein. Die Beschlussfassung von Vorstand und Aufsichtsrat der GESCO AG über

die Durchführung der Barkapitalerhöhung soll nach Abschluss der

Investorenansprache voraussichtlich am 21. März 2017 erfolgen.

Begleitet wird die Transaktion von der equinet Bank AG als Sole Lead Manager

und Sole Bookrunner.

Der Erlös der Kapitalerhöhung soll nach dem im Januar 2017 abgeschlossenen

Erwerb der Pickhardt & Gerlach-Gruppe, Finnentrop, das Eigenkapital der

GESCO AG weiter stärken und damit die Basis für weiteres internes und

externes Wachstum der GESCO-Gruppe verbreitern.

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