DGAP-Adhoc: Fabasoft AG: Aktien aus der Barkapitalerhöhung erfolgreich platziert

Fabasoft AG: Aktien aus der Barkapitalerhöhung erfolgreich platziert

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DGAP-Ad-hoc: Fabasoft AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Fabasoft AG: Aktien aus der Barkapitalerhöhung erfolgreich platziert

11.12.2017 / 21:24 CET/CEST

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Linz, 11.12.2017. Die Fabasoft AG hat die heute angekündigte Kapitalerhöhung

unter dem Ausschluss des Bezugsrechts erfolgreich abgeschlossen. Das

Grundkapital von EUR 10.000.000 wird infolge der Platzierung von 1.000.000

neuen Aktien bei institutionellen Investoren auf EUR 11.000.000 erhöht

werden. Der Platzierungspreis lag bei EUR 12,30 je neuer Stückaktie. Der

Platzierungspreis lag somit weniger als 5 % unter dem gewichteten

Durchschnitt der Börse-Schlusskurse der letzten fünf Handelstage der Aktie

der Fabasoft AG (XETRA). Die neuen Aktien wurden im Wege eines

beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) bei

qualifizierten Anlegern im Wege einer Privatplatzierung platziert. Die

Transaktion wurde von der M.M.Warburg & Co (AG & Co.) Kommanditgesellschaft

auf Aktien begleitet.

Der Fabasoft AG fließt durch die Barkapitalerhöhung ein Bruttoemissionserlös

von rund

EUR 12,3 Millionen zu. Die Transaktion war mehrfach überzeichnet.

Aufgrund der starken Nachfrage bei der Platzierung der neuen Aktien hat sich

die Mehrheitsaktionärin der Fabasoft AG, die Fallmann & Bauernfeind

Privatstiftung, dazu bereit erklärt, 800.000 von ihr gehaltenen Aktien an

nicht bei der Zuteilung berücksichtigte qualifizierte Anleger zum

Platzierungspreis zu verkaufen. Die Mehrheitsaktionärin verspricht sich

davon eine höhere Liquidität in der Fabasoft Aktie im Börsenhandel. Der

Anteilsbesitz der Fallmann & Bauernfeind Privatstiftung verringert sich

dadurch und durch die Ausgabe der neuen Aktien auf 49,35 %, ohne

Berücksichtigung des indirekten Anteilsbesitzes über die FB Beteiligungen

GmbH in Höhe von 4,45 %.

Die zufließenden finanziellen Mittel, die durch diese Kapitalerhöhung

lukriert wurden, sollen für die Stärkung der Eigenkapitalbasis, sowie für

Wachstum und Entwicklung der Gesellschaft eingesetzt werden.

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Linz, 11.12.2017

Der Vorstand der Fabasoft AG

Fabasoft AG (ISIN AT0000785407; WKN 922985; Bloomberg Code FAA GY; Reuters

Code

FAAS.DE)

Linz, 11. Dezember 2017

Leopold Bauernfeind, Mitglied des Vorstandes

E-Mail: Leopold.Bauernfeind@fabasoft.com, Telefon: +43 732 60 61 62

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11.12.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Fabasoft AG

Honauerstraße 4

4020 Linz

Österreich

Telefon: +43 732-606162-0

Fax: +43 732-606162-609

E-Mail: leopold.bauernfeind@fabasoft.com

Internet: www.fabasoft.com

ISIN: AT0000785407

WKN: 922985

Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in

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