DGAP-Adhoc: EQS Group AG beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bareinlage über bis zu 1.443.246 neue Aktien

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EQS Group AG beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bareinlage über bis zu 1.443.246 neue Aktien

München, den 25. Februar 2022 - Der Vorstand der EQS Group AG ("Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gegen Bareinlage von derzeit EUR 8.659.476,00 um bis zu EUR 1.443.246,00 auf bis zu EUR 10.102.722,00 durch Ausgabe von bis zu 1.443.246 neuen, auf den Namen lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) ("Neue Aktien") mit Bezugsrecht der Aktionäre der Gesellschaft und unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2021 ("Kapitalerhöhung") beschlossen.

Die Neuen Aktien, jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft von EUR 1,00 und voller Dividendenberechtigung ab dem 1. Januar 2021, sollen den Aktionären der Gesellschaft - vorbehaltlich der Billigung eines Wertpapierprospekts ("Prospekt") durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Veröffentlichung des Prospektes - im Wege des mittelbaren Bezugsrechts während der voraussichtlich am 28. Februar 2022 (einschließlich) beginnenden und am 14. März 2022 (einschließlich) endenden Bezugsfrist ("Bezugsfrist") nach Maßgabe der Bestimmungen und Bedingungen des Bezugsangebots und auf der Grundlage des Prospekts angeboten werden. Der Bezugspreis beträgt EUR 33,00 pro Neuer Aktie ("Bezugspreis"). Das Bezugsangebot wird voraussichtlich am 28. Februar 2022 im Bundesanzeiger veröffentlicht. Das Bezugsverhältnis wurde auf 6:1 festgelegt, d.h. sechs (6) Bestehende Aktien berechtigen zum Bezug einer (1) Neuen Aktie zum Bezugspreis. Voraussichtlich vom 28. Februar 2022 an werden die bestehenden Aktien der EQS Group AG (ISIN DE0005494165 / WKN 549416) im Freiverkehr (Marktsegment Scale) der Frankfurter Wertpapierbörse "Ex-Bezugsrecht" notiert.

Neue Aktien, für die während der Bezugsfrist keine Bezugsrechte ausgeübt wurden ("Restaktien"), werden ausgewählten qualifizierten Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung zu einem Preis angeboten, der nicht unter dem Bezugspreis liegt ("Rumpfplatzierung"). In diesem Zusammenhang hat sich Gerlin N.V. dazu verpflichtet, 606.061 Neue Aktien, für die die Bezugsrechte nicht ausgeübt wurden, zum Bezugspreis zu erwerben, soweit (i) nach Ablauf der Bezugsfrist noch ein Zeichnungsvolumen von mindestens EUR 20 Mio. zur Verfügung steht und (ii) die Kapitalerhöhung mit einem Gesamtvolumen (Bruttoemissionserlös) von insgesamt mindestens EUR 45 Mio. durchgeführt werden kann.

Die Einbeziehung der Neuen Aktien in die bestehende Notierung wird voraussichtlich am 30. März 2022 erfolgen.

Die Gesellschaft erwartet aus der Kapitalerhöhung einen Bruttoemissionserlös von bis zu rund EUR 47,6 Mio. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung (i) zur Rückzahlung eines Darlehens der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), (ii) zur Rückzahlung eines Darlehens zur teilweisen Finanzierung des Erwerbs der Business Keeper GmbH, (iii) zur teilweisen Rückzahlung eines Darlehens der Commerzbank AG, sowie (iv) zur Investition in den Aufbau eines Produktangebots für den ESG-Bereich mit Fokus auf die Produktentwicklung und mögliche Akquisitionen in diesem Bereich zu verwenden.

Das öffentliche Angebot der Neuen Aktien in Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des Prospekts, der unter anderem auf der Internetseite der Gesellschaft (https://www.eqs.com/de/ueber-eqs/investoren) zur Verfügung gestellt wird. Die Billigung wird am heutigen Tag erwartet.

Ansprechpartner und Verantwortlicher für die Mitteilung:
EQS Group AG
André Marques, CFO
Tel.: +49 89-444430033
Email.: andre.marques@eqs.com

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