DGAP-Adhoc: Accu Holding AG: Details zur Kaptialerhöhung, FY 2015 und Ausblick 2016

Accu Holding AG: Details zur Kaptialerhöhung, FY 2015 und Ausblick 2016

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Kapitalerhöhung/Jahresergebnis

Accu Holding AG: Details zur Kaptialerhöhung, FY 2015 und Ausblick 2016

15.03.2016 / 07:00

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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ECONOMIC AREA

Accu Holding stärkt Bilanz, trifft Prognose 2015 und gibt Ausblick für 2016

- Kapitalerhöhung zur Stärkung der Bilanz und zur Senkung der

Verschuldung geplant

- Vorläufige Zahlen für 2015: Umsatz steigt auf CHF 156 Mio. von CHF

132.9 Mio. in 2014

- Anstieg von EBITDA und Jahresüberschuss gegenüber Vorjahr

- Guidance 2016: Fortsetzung der positiven Geschäftsentwicklung erwartet

- Zweitnotierung der Accu-Aktie an der Frankfurter Wertpapierbörse

Emmenbrücke, 15. März 2016 - Die Accu Holding AG, ein führendes Unternehmen

für Industrielle Garne und Oberflächentechnologie, plant, ihre

Eigenkapitalbasis durch eine ordentliche Kapitalerhöhung zu stärken. Wie

vermeldet findet hierfür eine ausserordentliche Generalversammlung am 16.

März 2016 statt. Im Zuge der geplanten Kapitalerhöhung sollen auch Darlehen

im Umfang von CHF 5.4 Mio. in Aktienkapital gewandelt werden. Damit wäre

die Accu Gruppe auf der Holding Ebene frei von verzinslichen

Verbindlichkeiten gegenüber Dritten.

Anträge an die Generalversammlung

Der Verwaltungsrat hat entschieden, auf der Generalversammlung eine

Kapitalerhöhung im Umfang von maximal 1'309'307 neuen Aktien zu einem

Bezugspreis von CHF 11.50 zu beantragen. Unter Wahrung des Bezugsrechtes

der bisherigen Aktionäre berechtigen 2 bestehende Aktien zum Erwerb einer

neuen Aktie. Aktien, die nicht bezogen werden, sollen zur Platzierung bei

strategischen Investoren zur Verfügung stehen, wobei solche Aktien auch zu

einem höheren Preis platziert werden können. Ein Bezugsrechtshandel ist

nicht geplant.

Der Zeitplan für die Kapitalerhöhung sieht folgende Eckdaten vor:

- 18.3.2016 Beginn der Zeichnungsfrist

- 31.3.2016 Ende der Zeichnungsfrist

- 13.4.2016 Vollzug der Kapitalerhöhung

- 14.4.2016 Erster Handelstag

- 15.4.2016 Zahlung und Lieferung der Aktien

Deutliche Ergebnisverbesserung 2015 nach vorläufigen Zahlen

Nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen hat die Accu Holding AG das

Geschäftsjahr 2015 mit einem, mit dem Vorjahr vergleichbaren Jahresumsatz

von rund CHF 167 Mio. abgeschlossen. Nach der Berücksichtigung von

Sondereffekten in Höhe von CHF 11 Mio. liegt der effektive Umsatz bei CHF

156 Mio. (Vorjahr CHF 132.9 Mio.). Damit entsprechen die Zahlen der

Veröffentlichung vom 6. Januar 2016. Die Sondereffekte betrafen die

Euro-Abwertung, die Preisanpassungen aufgrund des sinkenden Rohölpreises

bei Nexis (Industrielle Garne) und eine Änderung des Abrechnungssystems mit

einem Kunden bei der RCT Hydraulic Tooling AG (Oberflächentechnologie). Auf

die Marge respektive den operativen Gewinn hatte dies jedoch keinen

Einfluss. Die Guidance für 2015 bezüglich EBITDA von CHF 12 Mio. und einen

Jahresüberschuss von CHF 3 Mio. wird aufgrund der ungeprüften

provisorischen Zahlen bestätigt. Mögliche positive Einmaleffekte aus der

Einführung der POC-Methode (Berücksichtigung von Aufwendungen und Erträgen

nach Leistungsfortschritt) für das Projektgeschäft der Cieffe Gruppe auf

die Erfolgsrechnung und die Bilanz sind in den obigen ungeprüften Zahlen

nicht enthalten.

Ausblick 2016

Die Accu Holding AG ist mit einem erfreulichen Auftragsbestand in beiden

Geschäftsbereichen Industrielle Garne und Oberflächentechnologie in das

Geschäftsjahr 2016 gestartet. Das Management ist zuversichtlich, dass der

Konzern einen Umsatz von über CHF 150 Mio. erreichen kann. Zu diesem

Gesamtumsatz soll die Nexis Gruppe zirka CHF 100 Mio. beisteuern. Dies ist

ein Plus von 1% im Vergleich zum Jahr 2015. Für den Industrieanlagenbauer

Cieffe rechnet Accu mit einem Umsatz von über CHF 40 Mio. während für RCT

ein Umsatz in Höhe von etwa CHF 10 Mio. erwartet wird. Der budgetierte

Umsatz der RCT für das Jahr 2016 ist um - 45% niedriger als im Vorjahr, da

ein Hauptkunde der RCT das Abrechnungsmodell per Oktober 2015 auf die

Beistellung des Rohmaterials geändert hat.

Akquisitionsbedingt soll 2016 der Umsatz weiter steigen. Der Konzern

erwartet aus den zu übernehmenden 7 Unternehmen, die in der Wärme- und

Dünnschichtbehandlung tätig sind, (vgl. Medienmitteilung vom 8. Februar

2016) einen zusätzlichen Umsatz von CHF 14 Mio. sowie ein EBITDA von über

CHF 3 Mio. Insgesamt rechnet die Accu Holding AG für 2016 mit einem

kombinierten Umsatz von CHF 165 Mio. mit einem EBITDA von CHF 15 Mio. sowie

einem Reingewinn von CHF 5 Mio.

Zweitnotierung in Frankfurt

Um der zunehmenden Internationalisierung der Accu Holding AG Rechnung zu

tragen, hat die Gesellschaft neben dem Listing an der Schweizer Börse SIX

in Zürich auch eine Zweitnotierung an der Frankfurter Wertpapierbörse

beantragt. Die Aktien der Accu Holding AG werden seit dem 9. März 2016

unter dem Symbol ACUN und der ISIN CH0001366332 im Open Market, Segment

Quotation Board, notiert. Das Symbol und die ISIN in Frankfurt sind

identisch mit denjenigen an der Schweizer Börse.

Für Rückfragen:

Andreas Kratzer

Accu Holding AG

Gerliswilstrasse 17

6020 Emmenbrücke

a.kratzer@accuholding.ch

Telefon +41 44 318 88 00

Ansprechpartner Medien Deutschland

edicto GmbH

Dr. Sönke Knop/Elke Pfeifer

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt am Main

Tel.: +49 69 905 505 51

E-Mail: sknop@edicto.de

Accu Holding AG - Unternehmensprofil

Die Accu Holding AG ist eine an der SIX Swiss Exchange kotierte

Gesellschaft mit Sitz in Emmenbrücke. Sie konzentriert sich auf die beiden

Geschäftsfelder 'Industrielle Garne' und 'Oberflächentechnologie' und

beteiligt sich an technologisch führenden Gesellschaften, die in Europa,

Asien und Amerika in attraktiven Marktnischen tätig sind. Industrielle

Garne umfasst die Entwicklung und Fertigung von Garnen auf Polymer- und

Polyamid-Basis. Diese werden beispielsweise in der Herstellung von Airbags,

Reifen, mechanischen Gummiwaren (MRG) wie Transportbänder, Schläuche und

Transmissionsriemen, sowie für die Produktion von Seilen und Netzen

eingesetzt. Der Bereich Oberflächentechnologie umfasst die Bereiche

Härtereien und High-Tech-Dünnschicht-Beschichtungszentren der neuesten

Generation. Damit werden in Europa und den USA für Nischenmärkte in der

Automobil-, Luftfahrt-, Medizin-, Erdöl-, Prozess- und Fertigungsindustrie

hochwertige Produkte hergestellt.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit

gewissen Risiken, Unsicherheiten und Veränderungen behaftet sein können,

die nicht voraussehbar sind und sich der Kontrolle von Accu Holding AG

entziehen. Accu Holding AG kann daher keine Zusicherungen machen bezüglich

der Richtigkeit solcher zukunftsgerichteter Aussagen, deren Auswirkung auf

die finanziellen Verhältnisse von Accu Holding AG oder den Markt, in dem

Aktien und anderen Wertschriften der Accu Holding AG gehandelt werden.

The economic projections and predictions contained in this information

relate to future facts. Such projections and predictions are subject to

risks, uncertainties and changes which cannot be foreseen and which are

beyond the control of Accu Holding AG. Accu Holding AG is therefore not in

a position to make any representations as to the accuracy of economic

projections and predictions or their impact on the financial situation of

Accu Holding AG or the market in the securities of Accu Holding AG.

Diese Medienmitteilung ist kein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von

Wertpapieren. Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen

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verbieten. Insbesondere darf diese Medienmitteilung nicht in die

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oder an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen)

oder an Medien mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder

übertragen werden. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen

Verstoss gegen U.S.-amerikanische wertpapierrechtliche Vorschriften

begründen. Wertpapiere der Accu Holding AG ("Gesellschaft") werden

ausserhalb der Schweiz nicht öffentlich zum Kauf angeboten. Die Wertpapiere

der Gesellschaft wurden nicht gemäss den Regelungen der U.S.-amerikanischen

wertpapierrechtlichen Vorschriften registriert und dürfen ohne vorherige

Registrierung oder ohne das Vorliegen einer Ausnahmeregelung von der

Registrierungspflicht nicht in den USA oder an U.S.-amerikanische Personen

(einschliesslich juristischer Personen) verkauft, zum Kauf angeboten oder

geliefert werden. Diese Pressemitteilung stellt keinen Prospekt im Sinne

der Artikel 652a oder 1156 Obligationenrecht oder Artikel 27 ff. des

Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange dar.

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Ende der Ad-hoc-Mitteilung

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Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=JGJKLYHLNM

Dokumenttitel: KE Bilanz

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15.03.2016 Mitteilung übermittelt durch die EQS Schweiz AG. www.eqs.com -

Medienarchiv unter http://switzerland.eqs.com/de/News

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Accu Holding AG

Gerliswilstrasse 17

6021 Emmenbrücke

Schweiz

Telefon: +41 44 318 88 00

Fax: +41 44 318 88 02

E-Mail: info@accuholding.ch

Internet: www.accuholding.ch

ISIN: CH0001366332

Valorennummer: 136633

Börsen: Auslandsbörse(n) SIX

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

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