DGAP-Ad hoc: Gagfah S.A.

DGAP-Adhoc: Gagfah S.A. und Deutsche Annington Immobilien SE vereinbaren möglichen Zusammenschluss

GAGFAH S.A. / Schlagwort(e): Firmenzusammenschluss

01.12.2014 06:59

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Ad-hoc-Mitteilung nach Paragraph 15 WpHG

GAGFAH S.A. und Deutsche Annington Immobilien SE vereinbaren möglichen Zusammenschluss

Luxemburg, 1. Dezember 2014

GAGFAH S.A. ("GAGFAH") und Deutsche Annington Immobilien SE ("Deutsche Annington") haben heute eine Grundsatzvereinbarung über den Zusammenschluss beider Unternehmen (Business Combination Agreement) unterzeichnet, mit der die Grundlage für die Schaffung einer der größten Immobiliengesellschaften in Europa gelegt wird. Im Zuge dieser Vereinbarung hat die Deutsche Annington ihre Absicht bekannt gegeben, den Aktionären der GAGFAH ein öffentliches Übernahmeangebot für alle ausstehenden Aktien des Unternehmens zu unterbreiten und 5 Aktien der Deutsche Annington sowie eine Barzahlung in Höhe von EUR 122,52 im Gegenzug für je 14 GAGFAH-Aktien zu bieten. Basierend auf dem Xetra-Schlusskurs (Frankfurter Wertpapierbörse) der Aktien der Deutsche Annington am 28. November 2014 entspricht die kombinierte Bar- und Aktienofferte 18,00 Euro je GAGFAH-Aktie. Dies entspricht einer Prämie von 16,1 Prozent auf den Xetra-Schlusskurs (Frankfurter Wertpapierbörse) der GAGFAH-Aktie zum 28. November 2014. Die geplante Transaktion steht unter Vorbehalt einer Mindestannahmequote von 50 % aller ausstehenden GAGFAH-Aktien (auf vollständig verwässerter Basis) sowie weiterer üblicher Bedingungen.

Vorbehaltlich der Prüfung der finalen Angebotsunterlage beabsichtigt der Verwaltungsrat der GAGFAH S.A., das geplante Übernahmeangebot der Deutsche Annington auf Basis der getroffenen Grundsatzvereinbarung zum Zusammenschluss zu unterstützen. Die Mitglieder des Verwaltungsrats haben sich darüber hinaus verpflichtet, die von ihnen gehaltenen Aktien im Rahmen des Angebots anzudienen.

Durch den Zusammenschluss entsteht das größte Wohnimmobilienunternehmen in Deutschland und eine der größten Immobiliengesellschaften in Europa mit einem Portfolio von rund 350.000 Wohneinheiten. Der Portfoliowert des zusammengeschlossenen Unternehmens beläuft sich auf rund EUR 21 Mrd.

Über GAGFAH S.A.

GAGFAH S.A. ist eine nach luxemburgischem Recht gegründete Aktiengesellschaft und erfüllt die Voraussetzungen einer Verbriefungsgesellschaft nach dem Luxemburger Verbriefungsgesetz vom 22. März 2004. Das Kerngeschäft der Tochtergesellschaften der GAGFAH S.A. ist der Besitz, die Bewirtschaftung, der Ankauf und der selektive Verkauf von Wohnimmobilien in Deutschland. Mit einem Portfolio von mehr als 140.000 Wohneinheiten ist GAGFAH eine der größten börsennotieren Wohnimmobiliengesellschaften in Deutschland.

Sprache: Deutsch

Adresse des Emittenten : GAGFAH S.A., 2-4 rue Beck, L-1222 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg

Telefon: + 352 266 366 21

Fax: + 352 266 366 01

E-mail: rhoffmann@gagfah.com

www: www.gagfah.com

ISIN: LU0269583422

WKN: A0LBDT

Index: MDAX

Gelistet: Frankfurter Wertpapierbörse, Regulierter Markt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart

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01.12.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

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