DGAP-Ad hoc: Fabasoft AG

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Linz, 11.12.2017. Die Fabasoft AG hat die heute angekündigte Kapitalerhöhung unter dem Ausschluss des Bezugsrechts erfolgreich abgeschlossen. Das Grundkapital von EUR 10.000.000 wird infolge der Platzierung von 1.000.000 neuen Aktien bei institutionellen Investoren auf EUR 11.000.000 erhöht werden. Der Platzierungspreis lag bei EUR 12,30 je neuer Stückaktie. Der Platzierungspreis lag somit weniger als 5 % unter dem gewichteten Durchschnitt der Börse-Schlusskurse der letzten fünf Handelstage der Aktie der Fabasoft AG (XETRA). Die neuen Aktien wurden im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) bei qualifizierten Anlegern im Wege einer Privatplatzierung platziert. Die Transaktion wurde von der M.M.Warburg & Co (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien begleitet.

Der Fabasoft AG fließt durch die Barkapitalerhöhung ein Bruttoemissionserlös von rund
EUR 12,3 Millionen zu. Die Transaktion war mehrfach überzeichnet.

Aufgrund der starken Nachfrage bei der Platzierung der neuen Aktien hat sich die Mehrheitsaktionärin der Fabasoft AG, die Fallmann & Bauernfeind Privatstiftung, dazu bereit erklärt, 800.000 von ihr gehaltenen Aktien an nicht bei der Zuteilung berücksichtigte qualifizierte Anleger zum Platzierungspreis zu verkaufen. Die Mehrheitsaktionärin verspricht sich davon eine höhere Liquidität in der Fabasoft Aktie im Börsenhandel. Der Anteilsbesitz der Fallmann & Bauernfeind Privatstiftung verringert sich dadurch und durch die Ausgabe der neuen Aktien auf 49,35 %, ohne Berücksichtigung des indirekten Anteilsbesitzes über die FB Beteiligungen GmbH in Höhe von 4,45 %.

Die zufließenden finanziellen Mittel, die durch diese Kapitalerhöhung lukriert wurden, sollen für die Stärkung der Eigenkapitalbasis, sowie für Wachstum und Entwicklung der Gesellschaft eingesetzt werden.

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Linz, 11.12.2017

Der Vorstand der Fabasoft AG

Fabasoft AG (ISIN AT0000785407; WKN 922985; Bloomberg Code FAA GY; Reuters Code

FAAS.DE)

Linz, 11. Dezember 2017

Leopold Bauernfeind, Mitglied des Vorstandes

E-Mail: Leopold.Bauernfeind@fabasoft.com, Telefon: +43 732 60 61 62