Continental sammelt mit Anleihe 750 Millionen Euro ein

   Der Automobilzulieferer Conti hat mit seiner am Vormittag angekündigten Anleihe 750 Millionen Euro bei institutionellen und privaten Investoren eingesammelt. Das ist deutlich mehr als erhofft - anpeilt war ein Volumen von mindestens 500 Millionen Euro. Den Emissionserlös will die Continental AG nutzen, um eine vor gut drei Jahren begebene Anleihe vorzeitig zu refinanzieren und ihre Zinskosten zu senken.

   Die neue Anleihe hat eine Laufzeit von sieben Jahren und einen jährlichen Festzins in Höhe von 3,125 Prozent. Der Ausgabekurs beträgt 99,228 Prozent. Der vorgesehene Emissionstag für die Anleihe ist der 9. September 2013, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Sie ersetzt eine Anleihe, die im Oktober 2010 mit einem Zinssatz von 7,125 Prozent und einer Laufzeit von acht Jahren ausgegeben wurde.

   Über die vorzeitige Rückzahlung einer ebenfalls im Oktober 2010 begebenen Anleihe mit einem Zinssatz von 6,5 Prozent und einer Laufzeit von sechs Jahren ist noch keine Entscheidung getroffen worden.

   Die Hannoveraner hatten im Mai dieses Jahres ein Rahmen-Emissionsprogramm in Höhe von insgesamt fünf Milliarden Euro aufgesetzt. Unter diesem Programm hatte Continental bereits im Juli eine Euro-Anleihe mit einem Nominalvolumen von 750 Millionen Euro und einer Laufzeit von fünf Jahren ausgegeben.

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   September 02, 2013 12:01 ET (16:01 GMT)

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