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12.03.2013 11:34:00
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Fiat emittiert Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren
Der Automobilhersteller Fiat emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren. Erwartet wird ein Kupon von rund 7% (Mid Swap +605 bp). Die Transaktion wird von Banca IMI, Barclays Capital, Credit Agricole CIB, Mediobanca und Royal Bank of Scotland begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Fiat Finance and Trade Ltd. SA
Garantiegeber. Fiat S.p.A.
Erwart. Ratings: B1, BB-, BB-
Volumen: n.bek. (Benchmark)
Laufzeit: 15.03.2018
Settlement: 15.03.2013
Guidance: Mid Swap +605 Basispunkte (Kupon ca. 7%)
Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Listing: Dublin
Angew. Recht: Englisches Recht
Bookrunner: Banca IMI, Barclays Capital, Credit Agricole CIB, Mediobanca und Royal Bank of Scotland
www.fixed-income.org
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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
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Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Fiat Finance and Trade Ltd. SA
Garantiegeber. Fiat S.p.A.
Erwart. Ratings: B1, BB-, BB-
Volumen: n.bek. (Benchmark)
Laufzeit: 15.03.2018
Settlement: 15.03.2013
Guidance: Mid Swap +605 Basispunkte (Kupon ca. 7%)
Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Listing: Dublin
Angew. Recht: Englisches Recht
Bookrunner: Banca IMI, Barclays Capital, Credit Agricole CIB, Mediobanca und Royal Bank of Scotland
www.fixed-income.org
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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
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Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.
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