MÄRKTE USA/Verhaltene Gewinne nach gutem Arbeitsmarktbericht

NEW YORK (Dow Jones)--Leichte Gewinne verzeichnet die Wall Street am Freitagmittag New Yorker Zeit. Der US-Arbeitsmarkt hat sich im November stark entwickelt, schiebt die Aktienkurse allerdings nur moderat an. Auch am Devisenmarkt bleibt die Reaktion überschaubar. Eine weitere Zinserhöhung der US-Notenbank in der kommenden Woche ist bereits nahezu vollständig eingepreist, woran die aktuellen Daten nichts ändern.

Der Dow-Jones-Index gewinnt 0,3 Prozent auf 24.287 Punkte. Der S&P-500 verbessert sich um 0,4 Prozent, und der Nasdaq-Composite steigt um 0,5 Prozent.

Die Zahl der neu geschaffenen Stellen außerhalb der Landwirtschaft lag mit 228.000 über der Erwartung von 195.000. Dagegen stiegen die Stundenlöhne nur verhalten. Die Arbeitslosenquote liegt wie von den Ökonomen erwartet weiterhin bei 4,1 Prozent. Volkswirte hatten mit einem Aufholeffekt am US-Jobmarkt gerechnet, nachdem die Wirbelstürme im Oktober und September die Statistik stark durcheinander gewirbelt hatten.

Derweil hat sich die Stimmung der US-Verbraucher im Dezember unerwartet verschlechtert. Der Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan blieb mit 96,8 unter der Prognose von 99,9. An den Märkte wurden die Daten indes gelassen aufgenommen.

Gestützt wird die Stimmung von klar besser als gedacht ausgefallenen Konjunkturdaten aus China und Japan. In Japan wurde das BIP-Wachstum für das dritte Quartal auf plus 0,6 von plus 0,3 Prozent nach oben revidiert. In China sind die Exporte wie auch die Importe im November stärker gestiegen als erwartet.

Positiv dürfte sich auch der abgewendete "Government Shutdown" auswirken. Allerdings wurde das Problem lediglich aufgeschoben, denn der Senat stimmte für eine Verlängerung bis zum 22. Dezember. Damit hat der Kongress zwei Wochen Zeit, um im Haushaltsstreit einen Kompromiss mit US-Präsident Donald Trump zu finden.

Blicke sind schon auf die US-Notenbank gerichtet

Übergeordnet schauen die Anleger bereits auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank in der nächsten Woche. Dabei ist die dritte Erhöhung in diesem Jahr bereits fest eingepreist. Viel wichtiger ist für die Marktstrategen der Raiffeisen Bank International allerdings die Frage, ob sich der Pfad der Leitzinsprojektion der FOMC-Mitglieder verschiebt. Im September hatten diese für das kommende Jahr drei Zinsschritte als wahrscheinlich erachtet sowie drei weitere Anhebungen im Jahr 2019. Eine Reduktion dieser Zahlen würde mit großer Wahrscheinlichkeit am Markt als "taubenhaftes" Signal gedeutet.

Der Dollar baut seine jüngsten Gewinne noch weiter aus. Im Gegenzug fällt der Euro auf 1,1762 Dollar zurück, nach Ständen um 1,1780 Dollar am Vorabend. Im Tagestief lag der Euro schon bei 1,1730 Dollar. Die US-Arbeitsmarktdaten rufen nur eine geringe Reaktion am Devisenmarkt hervor. Die Dollar-Stärke wird derzeit getragen von der abgewendeten Haushaltssperre, der Hoffnung auf eine rasche Einigung bei der US-Steuerreform und der in der nächsten Woche erwarteten Zinserhöhung durch die US-Notenbank. Auch zum Yen legt der Greenback kräftig zu. Der Dollar klettert hier auf 113,24 Yen, nach 112,50 Yen am Vortag.

Der Goldpreis gab mit den Daten dagegen kurzzeitig leicht nach. Die weiterhin sehr robuste Verfassung des Arbeitsmarktes deutet darauf hin, dass der Zinserhöhungszyklus in den USA auch im kommenden Jahr anhält. Im Anschluss kann das Edelmetall die Abgaben aber rasch wieder aufholen und liegt aktuell mit 0,1 Prozent im Plus bei 1.248 Dollar je Feinunze.

Kräftig nach oben geht es dagegen mit den Ölpreisen. Starke Ölimportdaten aus China beflügeln hier das Sentiment. Diese lagen im November bei 9 Millionen Barrel pro Tag, nach 7,3 Millionen Barrel im Oktober. "Damit dürfte China die USA dieses Jahr als größten Öl-Importeur verdrängen", so Rohstoff-Analyst Giovanni Staunovo von UBS Wealth Management. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI steigt um 1,2 Prozent auf 57,35 Dollar. Für Brent geht es 1,7 Prozent auf 63,25 Dollar nach oben.

US-Anleihen geben etwas nach, da die Anleger sich eher den riskanteren Assets zuwenden. Die Rendite der zehnjährigen Papiere steigt im Gegenzug um 2 Basispunkte auf 2,38 Prozent.

Technologiewerte kaum stärker als andere Sektoren

Unter den Sektoren können die zum Start starken Technologiewerte ihren Vorsprung kaum halten. Für den Sektor der Halbleiterwerte geht es im S&P-500 nur noch um 0,1 Prozent nach oben, der Software-Bereich gewinnt 0,5 Prozent. Im Dow-Jones-Index ist aber die Microsoft-Aktie mit einem Plus von 1,8 Prozent weiter der stärkste Gewinner.

Die Titel von American Outdoor Brands brechen um 7,9 Prozent ein. Die Muttergesellschaft des Handfeuerwaffenherstellers Smith & Wesson leidet unter dessen schwachen Zahlen. Smith & Wesson verbuchte einen 90-prozentigen Absturz des Nettoergebnisses im zweiten Quartal 2017/18.

Forescout Technologies steigen um 13,9 Prozent. Das auf Sicherheit im Zusammenhang mit dem Internet der Dinge spezialisierte Unternehmen verringerte seinen Verlust im dritten Quartal auf Jahressicht deutlich.

Cloudera legen um 5,5 Prozent zu, nachdem die Software-Gesellschaft im dritten Quartal Umsätze und Ergebnis über Markterwartungen ausgewiesen hat.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.287,41 0,31 75,93 22,90 S&P-500 2.648,23 0,43 11,25 18,29 Nasdaq-Comp. 6.849,66 0,54 36,81 27,24 Nasdaq-100 6.353,30 0,59 37,02 30,63 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,79 -0,4 1,79 58,8 5 Jahre 2,14 0,2 2,14 21,7 7 Jahre 2,29 0,9 2,28 4,3 10 Jahre 2,38 1,5 2,36 -6,7 30 Jahre 2,77 1,0 2,76 -29,6 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:58 Do, 17:15 % YTD EUR/USD 1,1762 +0,09% 1,1752 1,1790 +11,8% EUR/JPY 133,60 +0,19% 133,34 132,82 +8,7% EUR/CHF 1,1684 -0,18% 1,1705 1,1705 +9,1% EUR/GBP 0,8800 +1,02% 0,8711 1,1372 +3,2% USD/JPY 113,58 +0,10% 113,47 112,63 -2,8% GBP/USD 1,3368 -0,92% 1,3492 1,3410 +8,4% Bitcoin BTC/USD 15.188,55 -4,17% 15.926,06 12.740,27 1.490,94 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,35 56,69 +1,2% 0,66 +0,6% Brent/ICE 63,25 62,2 +1,7% 1,05 +7,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.248,18 1.247,45 +0,1% +0,73 +8,4% Silber (Spot) 15,82 15,72 +0,6% +0,10 -0,7% Platin (Spot) 885,25 895,00 -1,1% -9,75 -2,0% Kupfer-Future 2,95 2,94 +0,4% +0,01 +17,0% ===

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December 08, 2017 11:59 ET (16:59 GMT)