MÄRKTE USA/Dow fällt um 1% - Zinssenkungserwartung geht zurück

NEW YORK (Dow Jones)--Nachgebende Zinssenkungserwartungen sorgen am Dienstag für kräftige Abgaben an der Wall Street. Für den Dow-Jones-Index geht es kurz nach der Eröffnung um 1,0 Prozent auf 39.166 Punkte nach unten. Der S&P-500 und der Nasdaq-Composite büßen 0,9 bzw. 1,2 Prozent ein. Belastungsfaktor sind auch die erneut kräftig steigenden Renditen am US-Anleihemarkt. Die jüngsten Daten zur US-Inflation und zum verarbeitenden Gewerbe liefern keinen Grund für eine schnellere Zinssenkung durch die US-Notenbank. Laut der Deutschen Bank liegt die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Juni nur noch bei 62 Prozent, am vergangenen Mittwoch waren es noch 77 Prozent. Für das Gesamtjahr werden nur noch Zinssenkungen von 67 Basispunkten (Bp) eingepreist - 25 Bp weniger als noch am Mittwoch.

"Die Daten scheinen die Aussagen von Fed-Chairman Jerome Powell von Ende letzter Woche zu bestätigen, wonach das Wachstum weiterhin stark ist und die Inflation noch nicht die Zielrate erreicht hat, was bedeutet, dass die US-Notenbank es nicht eilig hat, die Zinsen zu senken", heißt es von Interactive Investor.

Für einen Impuls könnten vor diesem Hintergrund die nach der Startglocke anstehenden Daten zum Auftragseingang der Industrie für Februar sorgen. Hier wird mit einem Plus von 1,0 Prozent gegenüber dem Vormonat gerechnet, nach einem Rückgang um 3,6 Prozent im Januar.

Dollar behauptet Gewinne - Ölpreise steigen kräftig

Der Dollar kann seine Vortagesgewinne weitgehend behaupten. Der Dollar-Index verliert 0,2 Prozent, nachdem er am Vortag 0,5 Prozent gewonnen hatte. Der Greenback erhielt kräftigen Rückenwind von schwindenden Zinssenkungserwartungen, nachdem der ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in den USA zu Wochenbeginn überraschend stark ausgefallen war.

Die Ölpreise legen deutlich zu. Die Notierungen für Brent und WTI steigen um bis zu 1,4 Prozent. Teilnehmer verweisen auf die neue Welle von Angriffen auf russische und ukrainische Energieanlagen sowie eine Eskalation der Feindseligkeiten im Nahen Osten. So hat der Iran nach dem tödlichen Angriff auf sein Konsulat in Damaskus eine "wichtige Botschaft" an die USA angekündigt, um "die Verantwortung der amerikanischen Regierung" als Unterstützer Israels zu betonen.

Tesla mit Absatzzahlen unter Druck

Die Tesla-Aktie verliert 6,3 Prozent. Der Elektroauto-Hersteller hat im ersten Quartal weltweit weniger Fahrzeuge ausgeliefert. Der Absatz fiel um 8,5 Prozent auf 386.810 Einheiten, wie das Unternehmen mitteilte. Es war das schwächste Quartal seit dem dritten Quartal 2022 und der erste Rückgang im Jahresvergleich seit 2020. Analysten hatten im Factset-Konsens zuletzt mit 457.000 Fahrzeugen gerechnet. Tesla verwies auf den Hochlauf der neuesten Version des Model 3 und auf Lieferunterbrechungen durch die Angriffe im Roten Meer.

Unter Druck stehen auch die Aktien der Krankenversicherer. Das Centers for Medicare and Medicaid Services hatte angekündigt, dass die Zahlungen, die sie von der Regierung erhalten, unverändert bleiben werden. Hier hatte der Markt mit einer Anhebung gerechnet. Folglich fallen die Aktien von Humana um 9,1 Prozent und für die Papiere von Unitedhealth geht es um 5,6 Prozent nach unten.

Der US-Ölfelddienstleister SLB will den Anbieter von Ölfeld-Technologie-Lösungen ChampionX im Rahmen eines Aktientauschs im Wert von rund 7,8 Milliarden US-Dollar übernehmen. Die Aktionäre von ChampionX sollen für eine Aktie 0,735 SLB-Aktien erhalten und werden nach Abschluss der Transaktion etwa 9 Prozent an dem fusionierten Unternehmen halten. SLB fallen um knapp 3 Prozent, während ChampionX um 7,1 Prozent steigen.

Die Aktie von Walt Disney gibt um 0,4 Prozent nach. Der Unterhaltungskonzern gewinnt offenbar seinen Kampf gegen den aktivistischen Investor Nelson Peltz und seinen Fonds Trian mit mehr als der Hälfte aller Stimmen. Blackrock, Disneys zweitgrößter Aktionär, gehört zu den Großinvestoren, die Disney unterstützen, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten. Die Unterstützung durch Blackrock ist ein großer Coup für Disney-CEO Bob Iger, der den Vorstoß von Trian abwehren möchte, zwei Sitze im Board des Unternehmens zu erhalten.

Zudem steht das Börsen-Debüt von GE Vernova im Fokus. Es handelt sich um die Energietechniksparte von General Electric (GE). Die Aktien haben den Handel bei 142,85 Dollar begonnen.

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INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 39.165,98 -1,0% -400,87 +3,9%

S&P-500 5.198,39 -0,9% -45,38 +9,0%

Nasdaq-Comp. 16.193,28 -1,2% -203,56 +7,9%

Nasdaq-100 18.069,68 -1,2% -223,52 +7,4%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,72 +1,7 4,70 30,0

5 Jahre 4,38 +2,0 4,36 37,7

7 Jahre 4,39 +7,3 4,32 42,1

10 Jahre 4,39 +7,2 4,32 50,8

30 Jahre 4,53 +8,2 4,45 56,0

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:00 Uhr Mo, 17:51 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0759 +0,1% 1,0727 1,0733 -2,6%

EUR/JPY 163,09 +0,1% 162,77 162,86 +4,8%

EUR/CHF 0,9747 +0,3% 0,9724 0,9718 +5,1%

EUR/GBP 0,8567 +0,1% 0,8553 0,8557 -1,2%

USD/JPY 151,58 -0,0% 151,75 151,73 +7,6%

GBP/USD 1,2560 +0,1% 1,2542 1,2543 -1,3%

USD/CNH (Offshore) 7,2592 -0,0% 7,2646 7,2620 +1,9%

Bitcoin

BTC/USD 64.670,30 -7,1% 66.824,30 68.650,50 +48,5%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 84,66 83,71 +1,1% +0,95 +16,6%

Brent/ICE 88,68 87,42 +1,4% +1,26 +15,7%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 26,38 27,48 -4,0% -1,10 -13,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.260,46 2.251,71 +0,4% +8,75 +9,6%

Silber (Spot) 25,54 25,10 +1,7% +0,44 +7,4%

Platin (Spot) 927,00 906,40 +2,3% +20,60 -6,6%

Kupfer-Future 4,09 4,05 +1,0% +0,04 +4,6%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/err

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April 02, 2024 09:50 ET (13:50 GMT)