IRW-News: NUTRITIONAL HIGH INTERNATIONAL INC: NUTRITIONAL HIGH meldet geplante Privatplatzierung

IRW-PRESS: NUTRITIONAL HIGH INTERNATIONAL INC: NUTRITIONAL HIGH meldet geplante Privatplatzierung

Nutritional High meldet geplante Privatplatzierung

TORONTO (ONTARIO) - Toronto (Ontario). Nutritional High International Inc. (CSE: EAT; OTCQB: SPLIF) (Nutritional High oder das Unternehmen) meldete eine nicht vermittelte Privatplatzierung (die Privatplatzierung) von bis zu 14.285.714 Einheiten (die Einheiten) zu einem Preis von 0,035 Dollar pro Einheit (Einnahmen von 500.000 Dollar).

Jede Einheit wird aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine Stammaktie) und einem halben Warrant auf den Kauf einer weiteren Stammaktie (jeder ganze Warrant ein Warrant) bestehen. Die Bedingungen der Warrants werden dem Recht auf eine vorzeitige Fälligkeit nach Ermessen des Unternehmens unterliegen, falls die Stammaktien vier Monate und einen Tag nach dem Abschlussdatum an 30 aufeinanderfolgenden Handelstagen zu 0,15 Dollar oder mehr pro Stammaktie gehandelt werden und das Unternehmen die Inhaber der Warrants 30 Tage im Voraus schriftlich über das vorverlegte Ausübungsdatum der Warrants informiert hat.

Alle Wertpapiere, die im Rahmen der Privatplatzierung emittiert werden, werden gemäß den anwendbaren Wertpapiergesetzen einer Haltefrist von vier Monaten ab dem Emissionsdatum unterliegen. Der Abschluss der Privatplatzierung unterliegt dem Erhalt der Genehmigungen der Canadian Securities Exchange (die CSE) und anderer zuständiger Wertpapierregulierungsbehörden.

Sollte das Unternehmen im Rahmen der Privatplatzierung mindestens 500.000 Dollar aufbringen, wird es die Einnahmen für zusätzliche Kredite für Palo Verde LLC in Höhe von 200.000 Dollar, für Finanzausgaben in Höhe von 40.000 Dollar, für den Kauf von Equipment in Höhe von 160.000 Dollar sowie als allgemeines Betriebskapital (einschließlich Beratungsgebühren) in Höhe von 100.000 Dollar verwenden.

Das Angebot muss zunächst bestehenden Aktionären des Unternehmens angeboten werden und erst dann anderen Investoren, die gemäß den anwendbaren Wertpapiergesetzen als akkreditierte Investoren qualifiziert sind. Wenn der Gesamtbetrag der erzielten Bruttoeinnahmen unter 500.000 Dollar liegt, haben sich mehrere Insider und aktuelle Aktionäre des Unternehmens verpflichtet, mindestens 200.000 Dollar der Privatplatzierung zu kaufen.

Nutritional High hatte eine Befreiung von der Mindestpreisbestimmung der CSE beantragt und diese auch erhalten.

Existing Security Holder Exemption

Die Privatplatzierung wird bestehenden Aktionären des Unternehmens (bestehende Wertpapierinhaber), die gemäß der in bestimmten kanadischen Rechtsprechungen verfügbaren Existing Security Holder Prospectus Exemption (Ausnahme für bestehende Wertpapierinhaber) (die Existing Security Holder Exemption) qualifiziert sind, sowie akkreditierten Investoren angeboten.

Da die Existing Security Holder Exemption gewisse Einschränkungen aufweist und nur in bestimmten kanadischen Rechtsprechungen verfügbar ist, können sich andere, die gemäß der Existing Security Holder Exemption nicht qualifiziert sind, möglicherweise im Rahmen anderer Prospektausnahmen beteiligen.

Bedingungen und Beschränkungen in Zusammenhang mit der Existing Security Holder Exemption

Die Kriterien der Existing Security Holder Exemption werden in unterschiedlichen Behördeninstrumenten der teilnehmenden kanadischen Rechtsprechungen beschrieben. Um die Kriterien der Existing Security Holder Exemption zu erfüllen, muss das Angebot an bestehende Wertpapierinhaber unter anderem folgenden Kriterien unterliegen:

- Der 8. Juli 2016 wurde als Stichtag (der Stichtag) zur Ermittlung bestehender Wertpapierinhaber festgelegt, die gemäß der Existing Shareholder Exemption berechtigt sind, Einheiten zu erwerben.

- Für eine Beteiligung muss ein qualifizierter Aktionär (a) ein unterzeichnetes Zeichnungsabkommen in der erforderlichen Form vorweisen, das die Anforderungen der Existing Security Holder Exemption beinhaltet (z. B. dass der Zeichner am Stichtag und am Tag des Abschlusses ein Aktionär des Unternehmens war), und (b) den Zeichnungsbetrag bis 26. Juli 2016 oder einem anderen vom Unternehmen festgelegten Datum bezahlen. Die Kontaktdaten für den Erhalt des Zeichnungsformulars sind unten angegeben.

- Die Gesamtkosten dürfen gemäß der Existing Security Holder Exemption in einem Zeitraum von zwölf Monaten nicht höher als 15.000 Dollar sein, sofern der Zeichner keine Benachrichtigung von einem registrierten Investment-Händler hinsichtlich der Eignung der Investition erhalten hat.

- Gemäß der Existing Security Holder Exemption und der Ausnahme für akkreditierte Investoren dürfen zum Stichtag höchstens 14.285.714 Einheiten an Aktionäre angeboten werden, was unter der Annahme, dass alle Warrants in Zusammenhang mit den Einheiten ausgeübt werden, 21.428.571 Stammaktien (weniger als 100 Prozent der emittierten und ausstehenden Stammaktien) - die höchstzulässige Anzahl, die im Rahmen der Existing Security Holder Exemption emittiert wird - entspricht.

- Die Zeichnungen werden vom Unternehmen nach dem first come, first served Prinzip angenommen. Wenn die Privatplatzierung überzeichnet ist, besteht daher die Möglichkeit, dass die Zeichnung eines Aktionärs vom Unternehmen möglicherweise nicht akzeptiert wird. Im Fall eines Ungleichgewichtes zwischen größeren und kleineren Zeichnungen behält sich das Management außerdem das Recht vor, größere Zeichnungen zugunsten kleinerer Zeichnungen nach eigenem Ermessen zu verringern.

- Gemäß der Existing Security Holder Exemption bestätigt das Unternehmen, dass es keine erheblichen Tatsachen oder Änderungen in Zusammenhang mit dem Unternehmen gibt, die nicht veröffentlicht wurden, und dass die Core Documents (Kerndokumente) und Documents (Dokumente) des Unternehmens gemäß den anwendbaren Wertpapiergesetzen keine falschen Darstellungen enthalten.

Weitere Bedingungen müssen im Formular des Zeichnungsabkommens angegeben werden, das interessierten Aktionären bereitgestellt wird, die das Unternehmen wie folgt kontaktieren können:

Margaret (Kookie) Miller

Tel.: (416) 840-3798----

E-Mail: kmiller@bransonservices.com ---

Insider-Beteiligung

Es wird erwartet, dass sich Insider des Unternehmens an der Privatplatzierung beteiligen (die Insider-Beteiligung), was gemäß Multilateral Instrument 61-101 (MI 61-101) als Transaktion mit dem Unternehmen nahestehenden Personen erachtet wird. Das Unternehmen beabsichtigt, sich auf die Ausnahmen von der Bewertung und den Genehmigungsanforderungen für Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101, Abschnitte 5.5(a) und 5.7(1)(a), hinsichtlich Insider-Beteiligungen zu verlassen.

Über Nutritional High International Inc.

Nutritional High ist auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Produkten und landesweit anerkannten Marken der Hanf- und Marihuana-Aufgussprodukte-Branchen fokussiert, einschließlich Nahrungsmittel und Ölextrakte zur alimentären, medizinischen und Freizeitanwendung für Erwachsene. Das Unternehmen ist ausschließlich über lizenzierte Einrichtungen in Rechtsprechungen tätig, in denen solche Aktivitäten genehmigt und staatsrechtlich reguliert werden.

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Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Etienne Moshevich

Transcend Capital Inc., Investor Relations

604-681-0084et@transcendcapitalinc.com

-oder-

David Posner, CEO

Nutritional High International Inc.

647-985-6727

dposner@nutritionalhigh.com

Nutritional High International Inc.

77 King Street West, Suite 2905

Toronto, ON M5K 1H1

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