GNW-News: Bombardier gibt Ablauf seines Bar-Übernahmeangebots für alle oder Teile seiner 2019 fälligen Senior Notes mit 4,75 % bekannt

Bombardier gibt Ablauf seines Bar-Übernahmeangebots für alle oder Teile seiner 2019 fälligen Senior Notes mit 4,75 % bekannt

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Bombardier gibt Ablauf seines Bar-Übernahmeangebots für alle oder Teile seiner

2019 fälligen Senior Notes mit 4,75 % bekannt

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Source: Globenewswire

MONTREAL, QUÉBEC (KANADA--(Marketwired - Nov 29, 2017) - Bombardier Inc. (TSX:

BBD.A)(TSX: BBD.B)(OTCQX: BDRBF) ("Bombardier") gab heute bekannt, dass sein

vormals angekündigtes Bar-Übernahmeangebot (das "Übernahmeangebot") für alle

seine 2019 fälligen Senior Notes mit 4,75 % (CUSIP-Nr. 097751BH3 / US097751BH31

(144A) / ISIN-Nr. C10602AX5 / USC10602AX52 (Reg. S)) (die "2019 Notes") am 28.

November 2017 um 17:00 Uhr New-York-City-Zeit ("Ablaufzeit") abgelaufen ist. Bis

zur Ablaufzeit wurde ein Gesamtnennbetrag von 406.762.000 USD der Notes 2019

(67,79 %) gültig angedient, unter Ausschluss von 878.000 USD Gesamtnennbetrag an

2019 Notes, die noch dem Liefergarantieverfahren unterliegen. Bombardier rechnet

damit, im Übernahmeangebot Zahlungen für alle derartigen Notes 2019 in Empfang

nehmen zu können, die gültig angedient und nicht gültig widerrufen wurden, und

ist bereit, am 29. November 2017 Zahlungen für die Notes 2019 zu leisten, außer

wie im Folgenden dargelegt. Bombardier ist bereit, für alle entsprechenden Notes

2019, die gültig ausgegeben und nicht gültig widerrufen wurden, gemäß dem

Liefergarantieverfahren am 1. Dezember 2017 Zahlungen zu leisten. Das

Übernahmeangebot galt vorbehaltlich Bombardiers erfolgreichem Abschluss seiner

zuvor angekündigten Fremdfinanzierungstransaktion (die "finanzielle

Vorbedingung") und diese finanzielle Vorbedingung wurde am 27. November 2017

erfüllt.

Wie zuvor angekündigt hatte Bombardier am 27. November 2017 eine

Kündigungsmitteilung ausgegeben, die einen Rückkauf aller Notes 2019 forderte,

die nicht gültig angedient und im Rahmens des Übernahmeangebots erworben worden

waren. Jeder derartige Rückkauf erfolgt gemäß dem Anleihevertrag, welcher die

Notes 2019 regelt.

Diese Ankündigung stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder Kauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren

dar und ist in Rechtssystemen, in denen derartige Angebote, Aufforderungen,

Verkäufe oder Käufe ungesetzlich wären, nicht als Angebot, Aufforderung oder

Verkauf zu betrachten. In diesen Jurisdiktionen, in denen Wertpapiergesetze,

einzelstaatliche Wertpapiergesetze ("Blue Sky Laws") oder andere Gesetze es

erfordern, dass das Übernahmeangebot von einem lizenzierten Broker oder Händler

durchgeführt wird, gilt das Übernahmeangebot als von Dealer Managern oder einen

oder mehreren registrierten Brokern oder Händlern vorgenommen, die unter den

geltenden Gesetzen der Jurisdiktion lizenziert sind. Die hierin genannten

Wertpapiere sind nicht und werden nicht unter dem United States Securities Act

von 1933, in der derzeit gültigen Fassung, oder unter den Wertpapiergesetzen

einer anderen Jurisdiktion registriert werden und dürfen nicht in den

Vereinigten Staaten oder an einen US-amerikanischen Bürger ohne Registrierung

oder einer Ausnahme zur Registrierung nach dem U.S. Securities Act von 1933 in

seiner gültigen Fassung angeboten oder verkauft werden. Die hierhin erwähnten

Wertpapiere sind gemäß den anwendbaren kanadischen Wertpapiergesetzen nicht für

den Verkauf an die Öffentlichkeit qualifiziert; dementsprechend werden Angebote

und der Verkauf von Wertpapieren in Kanada auf einer Grundlage erfolgen, die von

den Prospektpflichten solcher Wertpapiergesetze befreit sind.

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Bestimmte Aussagen in dieser Bekanntmachung sind zukunftsweisende Aussagen, die

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von uns, Annahmen zu tätigen, die wichtigen bekannten und unbekannten Risiken

und Unsicherheiten unterliegen, was dazu führen kann, dass die tatsächliche

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Source: Bombardier Inc. via GlobeNewswire

http://www.bombardier.com