EANS Adhoc: C-QUADRAT Investment AG

EANS-Adhoc: C-QUADRAT Investment AG / Cubic (London) Limited kündigt

antizipiertes Pflichtangebot für alle ausstehenden Aktien der C-QUADRAT

Investment AG (ISIN: AT0000613005) an

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Fusion/Übernahme/Beteiligung

15.01.2016

Wien/Frankfurt, 15.01.2016 Die C-QUADRAT Investment AG (ISIN: AT0000613005)

verlautbart heute, dass sie über folgenden Sachverhalt informiert wurde:

Cubic (London) Limited ("Bieterin" oder "Cubic"), die jeweils zur Hälfte im

Eigentum von San Gabriel Privatstiftung, die derzeit mit rund 15,68% an C-QUDRAT

Investment AG beteiligt ist, und T.R. Privatstiftung, die derzeit mit rund

19,58% an C-QUADRAT Investment AG beteiligt ist, steht, hat heute einen

aufschiebend bedingten Aktienkaufvertrag mit Talanx Asset Management GmbH über

insgesamt 1.095.162 auf Inhaber lautende Stückaktien der C-QUADRAT Investment AG

("C-QUADRAT" oder "Zielgesellschaft"), entsprechend 25,1% vom ausgegebenen

Grundkapital der Zielgesellschaft, abgeschlossen. Der Kaufpreis beträgt EUR 42

je Aktie. Der Aktienkaufvertrag steht unter der aufschiebenden Bedingung der

aufsichtsrechtlichen Freigaben durch die zuständigen Behörden in Deutschland,

England und Österreich.

Mit Wirksamkeit des Aktienkaufvertrages wird die Bieterin zusammen mit den

beiden Privatstiftungen über 50% an der Zielgesellschaft halten und gem § 22 ff

ÜbG verpflichtet sein, ein Pflichtangebot an alle übrigen Aktionäre zu stellen.

Cubic beabsichtigt, dieser Pflicht im Rahmen eines antizipierten Pflichtangebots

zum Kauf sämtlicher C-QUADRAT Aktien, die nicht von der Bieterin, gemeinsam

vorgehenden Rechtsträgern, der C-QUADRAT oder Aktionären, mit denen die Bieterin

Nichteinlieferungsvereinbarungen abgeschlossen hat, gehalten werden,

nachzukommen. Dieses antizipierte Pflichtangebot wird sich daher auf rund

411.000 Stück C-Quadrat Aktien, entsprechend rund 9,44% am ausgegebenen

Grundkapital der Zielgesellschaft, beziehen. Der Angebotspreis wird sich an den

gesetzlichen Vorgaben orientieren und voraussichtlich EUR 42,86 je C-QUADRAT

Aktie betragen. Das antizipierte Pflichtangebot wird unter der Bedingung der

aufsichtsrechtlichen Freigaben durch die zuständigen Behörden in Deutschland,

England und Österreich gestellt werden.

Die Bieterin plant eine Veröffentlichung der Angebotsunterlage in Entsprechung

der gesetzlichen Vorgaben, beabsichtigt jedoch auf Grund der Komplexität

aufsichtsrechtlicher Freigabeverfahren in mehreren Ländern, einen Antrag zur

Fristerstreckung der Anzeige der Angebotsunterlage bei der Österreichischen

Übernahmekommission zu stellen. Die Angebotsunterlage wird die genauen Fristen

und Modalitäten für die Annahme des antizipierten Pflichtangebots enthalten auch

auf den Websites der Zielgesellschaft (www.c-quadrat.com) und der

Österreichischen Übernahmekommission (www.takeover.at) abrufbar sein.

Die Bieterin weist ausdrücklich darauf hin, dass ihre Bekanntmachung

ausschließlich Informationszwecken dient und sie weder eine Aufforderung zum

Verkauf noch ein Angebot zum Kauf von Aktien der C-QUADRAT darstellt. Die

endgültigen Bedingungen und weitere das antizipierte Pflichtangebot betreffende

Bestimmungen werden nach Freigabe der Veröffentlichung durch die österreichische

Übernahmekommission in der Angebotsunterlage mitgeteilt werden. Investoren und

Inhabern von C-QUADRAT Aktien wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage

sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Angebot stehenden Bekanntmachungen

zu lesen, da sie wichtige Informationen enthalten oder enthalten werden.

Die Bieterin weist ausdrücklich darauf hin, dass das antizipierte Pflichtangebot

ausschließlich auf Basis der anwendbaren Bestimmungen des österreichischen

Rechts, insbesondere des österreichischen Übernahmerechts, durchgeführt wird.

Das antizipierte Pflichtangebot wird nicht nach den rechtlichen Vorgaben anderer

Jurisdiktionen als Österreich durchgeführt werden. Dementsprechend wurden keine

Bekanntmachungen, Zulassungen oder Genehmigungen für das antizipierte

Pflichtangebot außerhalb Österreichs eingereicht, veranlasst oder gewährt.

Inhaber von C-QUADRAT Aktien sollten nicht darauf vertrauen durch die

Anlegerschutzvorschriften irgendeiner anderen Jurisdiktion als Österreich

geschützt zu werden.

Schließlich weist die Bieterin ausdrücklich darauf hin, dass soweit dies nach

anwendbarem Recht zulässig ist und in Übereinstimmung mit österreichischer

Marktpraxis erfolgt, die Bieterin auch außerhalb des öffentlichen

Übernahmeangebots vor, während oder nach Ablauf der Annahmefrist bzw. der

weiteren Annahmefrist unmittelbar oder mittelbar C-QUADRAT Aktien erwerben bzw.

entsprechende Vereinbarungen abschließen kann. Diese Erwerbe können im Einklang

mit dem Übernahmegesetz über die Börse zu Marktpreisen oder außerhalb der Börse

zu ausgehandelten Konditionen erfolgen. Alle Informationen über diese Erwerbe

werden unverzüglich veröffentlicht, soweit dies nach österreichischem Recht

erforderlich ist.

Rückfragehinweis:

Mag. Andreas Wimmer

Vorstand

C-QUADRAT Investment AG

Schottenfeldgasse 20

A-1070 Wien

Tel.: +43 1 515 66 316

Mail: a.wimmer@investmentfonds.at

www.c-quadrat.com

Ende der Mitteilung euro adhoc

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Emittent: C-QUADRAT Investment AG

Schottenfeldgasse 20

A-1070 Wien

Telefon: +43 1 515 66-0

FAX: +43 1 515 66-159

Email: c-quadrat@investmentfonds.at

WWW: www.c-quadrat.com

Branche: Finanzdienstleistungen

ISIN: AT0000613005

Indizes: Standard Market Auction

Börsen: Amtlicher Handel: Frankfurt, Wien

Sprache: Deutsch