EANS Adhoc: ams Offer GmbH

EANS-Adhoc: ams Offer GmbH / Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines

öffentlichen Delisting-Erwerbsangebots gemäß § 10 Abs. 1 des Wertpapiererwerbs-

und Übernahmegesetzes (WpÜG)

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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro

adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der

Emittent verantwortlich.

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Fusion/Übernahme/Beteiligung

03.05.2021

München -

Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines öffentlichen Delisting-

Erwerbsangebots gemäß § 10 Abs. 1 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes

(WpÜG) i.V.m. § 39 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 des Börsengesetzes (BörsG)

Bieterin:

ams Offer GmbH

Marcel-Breuer-Straße 6

80807 München

Deutschland

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 252979

Zielgesellschaft:

OSRAM Licht AG

Marcel-Breuer-Straße 6

80807 München

Deutschland

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 199675

ISIN: DE000LED4000

ams Offer GmbH (die "Bieterin"), eine 100%ige Tochtergesellschaft der ams AG,

Premstätten, Österreich, hat heute entschieden, den Aktionären der OSRAM Licht

AG im Wege eines öffentlichen Delisting-Erwerbsangebots (das "Delisting-

Angebot") anzubieten, ihre auf den Namen lautenden nennwertlosen Stückaktien der

OSRAM Licht AG (DE000LED4000; die "OSRAM-Aktien") zu erwerben. Die Bieterin

beabsichtigt, eine Gegenleistung in Höhe von EUR 52,30 je OSRAM-Aktie

anzubieten.

Das Delisting-Angebot wird keine Vollzugsbedingungen enthalten.

Die Bieterin wird den Vorstand der OSRAM Licht AG unter dem bestehenden

Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag gemäß § 308 des Aktiengesetzes

anweisen, den Widerruf der Börsenzulassung aller OSRAM-Aktien zum Handel am

regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse und am reguliertem Markt der

Münchener Wertpapierbörse gemäß § 39 Abs. 2 Satz 1 BörsG nach vorheriger

Abstimmung mit der Bieterin vor Ende der in der Angebotsunterlage für das

Delisting-Angebot zu bestimmenden Annahmefrist zu beantragen sowie nach

vorheriger Abstimmung mit der Bieterin, soweit möglich, alle angemessenen

Maßnahmen zu ergreifen, um die Einbeziehung der OSRAM-Aktien in alle

organisierten Handelsplattformen, insbesondere den Freiverkehr, zum

frühestmöglichen Zeitpunkt zu beenden.

Die Veröffentlichung der Angebotsunterlage für das Delisting-Angebot (in

deutscher Sprache sowie in einer unverbindlichen englischsprachigen Übersetzung)

mit den detaillierten Bedingungen und sonstigen Informationen zum Delisting-

Angebot erfolgt im Internet unter

www.offer-ams-osram.de.

Die Angebotsunterlage für das Delisting-Angebot wird außerdem durch

Hinweisbekanntmachung im Bundesanzeiger veröffentlicht und wird auf der

Internetseite der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin")

verfügbar sein.

Wichtiger Hinweis:

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur

Abgabe eines Angebots zum Verkauf von OSRAM-Aktien. Die Bedingungen und weitere

das Delisting-Angebot der Bieterin an die Aktionäre der OSRAM Licht AG

betreffende Bestimmungen werden in der Angebotsunterlage dargelegt, die nach

Gestattung ihrer Veröffentlichung durch die BaFin veröffentlicht werden wird.

Inhabern von OSRAM-Aktien wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage zu

lesen und gegebenenfalls in Bezug auf die darin enthaltenen Themen unabhängige

Beratung zu suchen.

Die Verbreitung, Veröffentlichung oder Verteilung dieser Bekanntmachung kann in

Rechtsordnungen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und der Schweiz

gesetzlich eingeschränkt sein. Personen, die ihren Wohnsitz in einer anderen

Rechtsordnung haben oder einer anderen Rechtsordnung unterliegen, sollten sich

über die geltenden Anforderungen informieren und diese beachten.

Soweit dies nach anwendbarem Recht zulässig ist und in Übereinstimmung mit

deutscher Marktpraxis erfolgt, können die Bieterin, mit ihr verbundene Personen

und/oder für sie tätige Broker in Übereinstimmung mit anwendbarem Recht

außerhalb des Delisting-Angebots vor, während oder nach Ablauf der Annahmefrist

unmittelbar oder mittelbar OSRAM-Aktien erwerben bzw. entsprechende

Vereinbarungen zum Erwerb abschließen. Dies gilt in gleicher Weise für andere

Wertpapiere, die ein unmittelbares Wandlungs- oder Umtauschrecht in bzw. ein

Optionsrecht auf OSRAM-Aktien gewähren. Diese Erwerbe können über die Börse zu

Marktpreisen oder außerhalb der Börse zu ausgehandelten Konditionen erfolgen.

Alle Informationen über diese Erwerbe würden veröffentlicht, soweit dies nach

dem Recht der Bundesrepublik Deutschland oder einer anderen einschlägigen

Rechtsordnung erforderlich ist.

München, 3. Mai 2021

ams Offer GmbH

Die Geschäftsführer

Rückfragehinweis:

Moritz M. Gmeiner

Vice President Investor Relations

Tel: +43 3136 500-31211

Fax: +43 3136 500-931211

Email: investor@ams.com

Ende der Mitteilung euro adhoc

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Emittent: ams Offer GmbH

Marcel-Breuer-Str. 6

D-80807 München

Telefon: +43 3136 500 32605

FAX:

Email: investor@ams.com

WWW: https://offer-ams-osram.com/

ISIN: AT0000A18XM4, DE000LED4000

Indizes:

Börsen: Frankfurt, Frankfurt, Xetra, München, Xetra, SIX Swiss Exchange

Sprache: Deutsch