DGAP-News: UBM Realitätenentwicklung Aktiengesellschaft: Unternehmensanleihe bereits im Volumen von mehr als 125 Mio. Euro gezeichnet

UBM Realitätenentwicklung Aktiengesellschaft: Unternehmensanleihe bereits im Volumen von mehr als 125 Mio. Euro gezeichnet

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Anleiheemission

UBM Realitätenentwicklung Aktiengesellschaft: Unternehmensanleihe

bereits im Volumen von mehr als 125 Mio. Euro gezeichnet

27.06.2014 / 16:35

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UBM Realitätenentwicklung Aktiengesellschaft: Unternehmensanleihe bereits

im Volumen von mehr als 125 Mio. Euro gezeichnet

Wien, 27.06.2014 - Für die Unternehmensanleihe (ISIN: AT0000A185Y1) der UBM

Realitätenentwicklung Aktiengesellschaft liegen aktuell nach drei Tagen

Laufzeit des öffentlichen Angebots von institutionellen und privaten

Investoren bereits Orders im Volumen von mehr als 125 Mio. Euro vor. Das

Emissionsvolumen beträgt bis zu 150 Mio. Euro.

Vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung können die

Teilschuldverschreibungen mit einer Laufzeit von fünf Jahren, einer

Stückelung von 500 Euro und einer jährlichen Festverzinsung von 4,875%

voraussichtlich bis zum 2. Juli 2014 zu einem Ausgabekurs (Emissionskurs)

von 100% gezeichnet werden. Institutionelle Investoren können ihre

Kauforder bei der IKB Deutsche Industriebank AG und der Raiffeisen Bank

International AG in ihrer Funktion als Joint Lead Manager und Bookrunner

platzieren. Interessierte Privatanleger in Österreich, Deutschland und

Luxemburg können ihre Kaufaufträge über ihre Haus- oder Depotbank am

Börsenplatz Frankfurt über die Zeichnungsfunktionalität der Frankfurter

Wertpapierbörse aufgeben.

Mit dem Emissionserlös will UBM die Finanzierungsstruktur optimieren und

die Finanzkraft stärken, indem insbesondere bestehende

Finanzverbindlichkeiten zurückgeführt werden. Zusätzlich sollen die

zufließenden Mittel für die Realisierung bestehender und neuer Projekte in

den Kernmärkten Österreich, Deutschland, Polen und Tschechische Republik

verwendet werden.

Eckdaten der Anleihe:

Emittentin UBM Realitätenentwicklung Aktiengesellschaft

Emissionsvolumen Bis zu 150 Mio. Euro

Kupon 4,875% p.a.

ISIN / WKN AT0000A185Y1 / A185Y1

Stückelung 500 Euro

Ausgabekurs 100%

Zeichnungsfrist 25.06.2014 bis 02.07.2014 (vorzeitige Schließung

vorbehalten)

Valuta 09.07.2014

Laufzeit 5 Jahre: 09.07.2014 (einschließlich) bis 09.07.2019

(ausschließlich)

Zinszahlung Jährlich, nachträglich zum 09.07. eines jeden Jahres

(erstmals am 09.07.2015)

Rückzahlungstermin 09.07.2019

Rückzahlungskurs 100%

Status Nicht nachrangig, unbesichert

Investorenschutz- - Kontrollwechsel

klauseln - Drittverzug

- Dividendenbeschränkung

- Negativverpflichtung

- Positivverpflichtung

Kündigungsrecht Sonderkündigungsrecht im Falle einer Änderung oder

der Emittentin Ergänzung der steuerrechtlichen Vorschriften

(tax gross-up, tax call)

Anwendbares Recht Österreichisches Recht

Prospekt Von der FMA (Österreich) gebilligter

Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin

(Deutschland) und die CSSF (Luxemburg)

Börse - Geregelter Freiverkehr an der Wiener Börse

(regulierter Markt)

- Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der

Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry

Standard für Anleihen

Joint Lead Manager IKB Deutsche Industriebank AG, Raiffeisen Bank

& Bookrunner International AG

Kontakt:

Vorstandsdirektor Heribert Smolé

UBM Realitätenentwicklung Aktiengesellschaft

Telefon: +43 (0)50626-1488

E-Mail: heribert.smole@ubm.at

Wirtschaftspresse und Investor Relations in Deutschland:

Frank Ostermair/Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

Telefon: +49 (0)89/8896906-25

E-Mail: ubm@better-orange.de

Disclaimer:

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Finanzanalyse noch eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder

Empfehlung noch ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von

Wertpapieren dar. Ein Angebot von Wertpapieren der Emittentin in

Österreich, Deutschland und Luxemburg wird ausschließlich durch und auf

Grundlage des von der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) am 06.06.2014

gebilligten Kapitalmarktprospekts (einschließlich aller Nachträge und

Ergänzungen) erfolgen, der veröffentlicht und an die deutsche Bundesanstalt

für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie die luxemburgische

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) notifiziert wurde.

Diese Mitteilung richtet sich insbesondere nicht an U.S. Personen oder

Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA), dem

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27.06.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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