DGAP-News: Tele Columbus treibt geplanten Börsengang weiter voran

Tele Columbus treibt geplanten Börsengang weiter voran

DGAP-News: Tele Columbus AG / Schlagwort(e): Börsengang

Tele Columbus treibt geplanten Börsengang weiter voran

02.01.2015 / 08:04

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PRESSEMITTEILUNG

Tele Columbus treibt geplanten Börsengang weiter voran

- Erstnotierung im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse im

ersten Halbjahr 2015 angestrebt

- Emissionserlöse sollen dem Unternehmen mehr finanziellen Spielraum

bieten, um seine Wachstumsstrategie weiter umzusetzen

- Steigerung von Umsatz und EBITDA in den ersten neun Monaten des Jahres

2014 bestätigt den anhaltenden Erfolg der Unternehmensstrategie

- Tele Columbus ist gut aufgestellt, um die Wachstumschancen in

Deutschland, einem der attraktivsten Kabelmärkte Europas, wahrzunehmen

Berlin, 2. Januar 2015. Die Tele Columbus AG ("Tele Columbus" oder "das

Unternehmen"), der drittgrößte deutsche Kabelnetzbetreiber, treibt die

Pläne für einen Börsengang ("IPO") weiter voran. Tele Columbus

beabsichtigt, seine Aktien im ersten Halbjahr 2015 im regulierten Markt

(Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notieren zu lassen, sofern

das Marktumfeld dies zulässt. Bei dem Börsengang sollen sowohl neue Aktien

aus einer Kapitalerhöhung als auch Aktien bisheriger Gesellschafter über

eine Beteiligungsgesellschaft platziert werden. Tele Columbus erwartet,

dass der Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung bei rund 300 Mio. Euro

liegen wird, exklusive einer möglichen Greenshoe Option von bis zu 10

Prozent aus neuen Aktien. Den Großteil der aus der Emission zufließenden

Mittel will das Unternehmen verwenden, um bestehende Verbindlichkeiten

abzubauen und mehr finanziellen Spielraum zu schaffen, um die

Wachstumsstrategie weiter umzusetzen.

Tele Columbus bietet seinen Kunden eine Reihe attraktiver Leistungen im

Bereich Fernsehen und Telekommunikation an. Dazu gehören der

Standard-Kabelanschluss, zusätzliche TV Pakete sowie Internet und

Telefondienste. Mit ca. 1,7 Millionen angeschlossenen Haushalten ist Tele

Columbus der drittgrößte Kabelnetzbetreiber in Deutschland, dem größten

Kabelmarkt in Europa. Das Unternehmen hat in seinen angestammten

Kernregionen in Ostdeutschland führende Marktstellungen - mit Marktanteilen

im Kabelgeschäft von z.B. circa 66 Prozent in Sachsen-Anhalt und etwa 40

Prozent in Berlin-Brandenburg im Jahr 2013. Zudem agiert das Unternehmen

erfolgreich in ausgewählten Regionen in Westdeutschland, insbesondere in

Nordrhein-Westfalen und Hessen.

Tele Columbus verfügt über eine stabile und attraktive Kundenbasis, die

zuverlässige Einnahmeströme sowie zusätzliche Vermarktungsmöglichkeiten

durch Up-Selling und Cross- Selling sichert. Dabei basiert ein großer Teil

der Kundenbeziehungen auf längerfristig laufenden Verträgen mit größeren

und kleineren Wohnungsunternehmen.

Tele Columbus hat eines der leistungsstärksten Kabelnetze im deutschen

Markt aufgebaut und kann Haushalten, die mit Docsis 3.0 aufgerüstet sind,

Übertragungsraten von bis zu 150 Mbit/Sekunde liefern. Das Unternehmen

plant weitere Investitionen, um zusätzliche Haushalte von der

Signalzuführung über fremde Vorlieferanten abzukoppeln und damit mehr

Kunden an die eigenen Netze anzuschließen sowie die Marge zu steigern.

Zusätzlich ist geplant, die Zahl der angeschlossenen Haushalte auch über

die bestehenden Netze hinaus weiter zu steigern.

Wachstumsstrategie zahlt sich aus: Deutliche Wachstumsraten im operativen

Geschäft

Zum 30. September 2014 stieg der Umsatz im Vergleich mit dem

Vorjahreszeitraum um 3,8 Prozent auf 159,3 Millionen Euro. Das bereinigte

EBITDA erreichte in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres 72,9

Millionen Euro. Dies entspricht einem Anstieg von 10,0 Prozent gegenüber

dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die operative Marge, gemessen am

Umsatz, stieg zum 30. September 2014 im Vorjahresvergleich von 43,2 auf

45,8 Prozent.

Das Wachstum von Tele Columbus resultiert vor allem aus der zunehmenden

Durchdringung der bestehenden Kundenbasis mit zusätzlichen Produkten über

den klassischen Kabelfernsehanschluss hinaus (Up- und Cross-Selling).

Insbesondere das Geschäft mit schnellen Internet- und Telefonieanschlüssen

zeigte dabei starke Impulse. Zum 30. September 2014 stieg die Zahl der

Kundenabonnements im Vorjahresvergleich um etwa 21 Prozent und 22 Prozent

auf 197.000 (Internet) und 166.000 (Telefonie). Die durchschnittliche Zahl

der Produkte je Kunde stieg weiter auf 1,43 (30. September 2013: 1,38) an.

Der gesamte durchschnittliche monatliche Umsatz pro Kunde (ARPU) erreichte

zum 30. September 2014 14,0 Euro (30. September 2013: 13,3 Euro).

"Der positive Geschäftsverlauf in den ersten neun Monaten 2014 belegt, dass

wir die richtigen Weichen gestellt haben, um unsere operative Ertragskraft

weiter zu verbessern. Wir sind überzeugt, dass wir mit einer sehr

attraktiven Kundenbasis gut positioniert sind, um unsere Marktposition in

einem der attraktivsten Kabelmärkte Europas in den kommenden Jahren weiter

auszubauen", sagt Ronny Verhelst, Vorstandsvorsitzender der Tele Columbus

AG.

Wie bereits am 30. September 2014 mitgeteilt, wird mit dem geplanten IPO

eine umfassende Refinanzierung der bestehenden Fremdverbindlichkeiten

verbunden sein, um die Kapitalstruktur an das neue Profil des Unternehmens

anzupassen und um erhebliche Zinskosten einzusparen. Mittelfristig strebt

Tele Columbus eine Zielverschuldung vom 3- bis 4-fachen des normalisierten

EBITDA an. Temporär können die Verbindlichkeiten angesichts vorgezogener

Investitionen oder Übernahmen diesen Wert auch vorübergehend überschreiten.

Goldman Sachs International und J.P. Morgan begleiten den geplanten

Börsengang als Joint Global Coordinators und zusammen mit BofA Merrill

Lynch und Berenberg als Joint Bookrunners. Rothschild agiert als Berater

des Unternehmens.

TELE COLUMBUS IM ÜBERBLICK

Unternehmen mit Fokus auf den hochattraktiven deutschen Kabelmarkt in einem

makroökonomisch stabilen Umfeld

+ Deutschland steht gesamtwirtschaftlich solide da und zeichnet sich durch

einen wachsenden Kabelmarkt aus

+ Deutliche Möglichkeiten zur stärkeren Durchdringung bei festnetzbasierten

Breitbandverbindungen - wobei das Kabel vor allem auf Kosten von DSL

Marktanteile gewinnt; exzellente Wachstumsaussichten beim Bezahlfernsehen

+ Tele Columbus bietet die einzigartige Chance, in ein "rein" deutsches

Kabelunternehmen zu investieren

Drittgrößter deutscher Kabelbetreiber mit starker Präsenz in regionalen

Märkten

+ Tele Columbus hat eine marktführende Stellung in seinen Kernregionen in

Ostdeutschland, die ein hohes Wachstumspotenzial bei festnetzbasierten

Breitbandverbindungen bieten

+ Attraktive Expansionsstrategie in ausgewählten Regionen Westdeutschlands

Partnerschaft mit der Wohnungswirtschaft fördert stabile, langfristige

Kundenbeziehungen

+ Der deutsche Wohnungsmarkt ist geprägt durch einen hohen Anteil an

Wohnungsbaugesellschaften

+ Das derzeitige Vertragsvolumen mit Wohnungsbaugesellschaften, mit denen

Tele Columbus schon seit langem gute und solide Geschäftsbeziehungen

pflegt, sorgt für verlässliche Ertragsströme und zusätzliche

Absatzmöglichkeiten

+ Kundennähe als wichtigster Wettbewerbsfaktor; Tele Columbus gilt als

verlässlicher Partner

Hochmodernes, integriertes und flexibles Netzwerk schafft

Wettbewerbsvorteile

+ Tele Columbus hat eines der leistungsstärksten Kabelnetzwerke im

deutschen Markt aufgebaut

+ In den für Docsis 3.0 aufgerüsteten Haushalten sind Übertragungsraten von

bis zu 150 Mbit/Sekunde möglich - mit deutlichem Steigerungspotenzial

+ Flexibles Netzwerk kann problemlos an steigende Kundennachfrage und

geografische Expansion angepasst werden

Bewährte Wachstumsstrategie im Kabelmarkt auf Grundlage klarer

Investitionspläne für Netzwerke

+ Ein Großteil der künftigen Investitionen sind erfolgsabhängig und

basieren auf dem modernen Hochleistungsnetzwerk des Unternehmens

+ Der Investitionsschwerpunkt liegt auf der Migration von Haushalten, die

derzeit noch über fremde Signallieferung versorgt werden, an die eigene

Signalzuführung, um den Anteil der direkt angeschlossenen Haushalte zu

erhöhen und so die Margenexpansion zu erhöhen

+ Fortschreitende Migration und Netzwerkaufrüstungen erhöhen das Potenzial

für Up- und Cross-Selling

Potenzielle strategische Zukäufe könnten zusätzliches Wachstum ermöglichen

+ Weitere Konsolidierung des deutschen Telekommunikations- und Kabelmarktes

kann zusätzliche Chancen eröffnen

Sehr erfahrenes Managementteam mit nachweisbaren Erfolgen

+ Aufräumarbeiten, die der Wachstumsstrategie in der Vergangenheit im Wege

standen, sind erledigt

+ Stabiles Managementteam hat das Unternehmen seit 2011 erfolgreich neu

aufgestellt und auf Wachstum ausgerichtet

+ Klare Wachstumsstrategie umgesetzt - mit ersten sichtbaren Erfolgen

ÜBER TELE COLUMBUS

Die Tele Columbus Gruppe zählt zu den größten Kabelnetzbetreibern in

Deutschland. Das Unternehmen ist aus der Zusammenführung einzelner

regionaler Kabelnetzbetreiber heraus entstanden und hat so eine

Firmengeschichte, die bis in das Jahr 1972 zurückreicht. Rund 1,7 Millionen

angeschlossene Haushalte werden von Tele Columbus mit dem TV-Signal und

immer mehr Kunden mit digitalen Programmpaketen, Internet-Zugang und

Telefonanschluss über das leistungsstarke Breitbandkabel versorgt. Als

nationaler Anbieter mit regionalem Fokus und als Partner der

Wohnungswirtschaft ist die Gruppe im gesamten Kerngebiet Berlin,

Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie auch in

zahlreichen westdeutschen Schwerpunktregionen präsent. Das Unternehmen baut

seine Netze bedarfsgerecht in einer hybriden Glasfaserstruktur aus und

setzt dabei auf den modernsten Internet-Übertragungsstandard DOCSIS 3.0,

der superschnelle Internetverbindungen mit bis zu mehreren hundert Megabit

pro Sekunde ermöglicht. Vom analogen, digitalen und hochauflösenden

Fernsehen über Hochgeschwindigkeits-Internet und Telefonie bis hin zu

Telemetrieleistungen, Mieterportalen und interaktiven Diensten lassen sich

alle innovativen Medienanwendungen über das Breitbandkabel darstellen.

Dabei beschränkt sich Tele Columbus nicht auf die einfache Weiterleitung

von Signalen, sondern arbeitet über eine eigene Produktplattform aktiv an

der Ausweitung des Programmangebots und der Entwicklung von Zusatzdiensten.

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nur auf Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt

wird unverzüglich nach Billigung durch die Bundesanstalt für

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Morgan Securities plc ("J.P. Morgan"), Merrill Lynch International ("BofA

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309569 02.01.2015