DGAP-News: SYGNIS AG: SYGNIS AG beschließt Kapitalerhöhung zum Erwerb von TGR Biosciences

SYGNIS AG: SYGNIS AG beschließt Kapitalerhöhung zum Erwerb von TGR Biosciences

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SYGNIS AG: SYGNIS AG beschließt Kapitalerhöhung zum Erwerb von TGR

Biosciences (News mit Zusatzmaterial)

19.03.2018 / 20:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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PRESSEMITTEILUNG

19. März 2018

SYGNIS AG beschließt Kapitalerhöhung zum Erwerb von TGR Biosciences

Heidelberg, Deutschland und Cambridge, Großbritannien, 19. März 2018 -

SYGNIS AG (Frankfurt: LIO1; ISIN: DE000A1RFM03; Prime Standard) gab heute

den Start einer Privatplatzierung von bis zu 4,74 Millionen neuer Aktien an

institutionelle Investoren in Europa bekannt. Der Preis pro Aktie ist auf

1,40 EUR festgelegt, basierend auf dem gewichteten durchschnittlichen XETRA

Schlusskurs der SYGNIS AG Aktien an den letzten zehn Handelstagen. Die neuen

Aktien werden unter Ausschluss von Bezugsrechten ausgegeben. Das

Orderbuch-Verfahren (Bookbuilding) wird sofort beginnen. Die Bücher werden

voraussichtlich morgen schließen, wenngleich sich die Konsortialführer das

Recht vorbehalten, die Bücher jederzeit zu schließen.

SYGNIS beabsichtigt den Reinerlös der Transaktion zur Akquisition des

australischen Unternehmens TGR Biosciences ("Übernahmekandidat")

einzusetzen, welches Forschungsreagenzien vertreibt. Der Übernahmekandidat

bietet ein starkes komplementäres Technologieportfolio mit patentierter,

erstklassiger Protein-Capture-Technologie. Zusätzlich verfügt der

Übernahmekandidat über einen hervorragenden OEM Kundenstamm.

Der Übernahmekandidat ist profitabel und wuchs mit einem 3-Jahresumsatz CAGR

(durchschnittliche jährliche Wachstumsrate) von 23%. Bei Abschluss der

Vereinbarung betrug der Umsatz der vorangegangenen 12 Monate 3,6 Millionen

EUR mit einem EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) von

etwa 40% und einem operativen Cashflow von 1,3 Millionen EUR.

Dr. Heikki Lanckriet, CEO und CSO von SYGNIS, sagte: "Wir sind hoch erfreut

über diese Akquisition, da sie unmittelbar zu unseren Umsatz- und

Ertragszielen beiträgt. Wir stärken nicht nur unser Technologieportfolio und

unseren Kundenstamm, sondern verbessern auch unseren Geschäftsumfang und

unsere Sichtbarkeit im Markt."

Die SYGNIS AG hat mit den derzeitigen Mehrheitseigentümern des

Übernahmekandidaten, welche 78% der Gesamtstimmrechte halten, eine

Vereinbarung erzielt. Die Akquisition des Übernahmekandidaten wurde auf

einen Preis von 10,4 Millionen EUR festgesetzt. Dieser setzt sich zusammen

aus einer 6,5 Millionen EUR Vorauszahlung, einem 1,3 Millionen EUR

Schuldscheindarlehen fällig ein Jahr nach Abschluss der Transaktion und

einer Performance-abhängigen Earnout-Vereinbarung in Höhe von bis zu 3

Millionen AUD nach dem ersten und zweiten Jahr (komplett oder teilweise

statt eines Earnouts in bar) oder eine Wandelschuldverschreibung mit einem

Nominalwert von bis zu 5 Millionen AUD wandelbar in Aktien bei einem

Aktienkurs von 1,50 EUR. Der Übernahmekandidat verfügt derzeit über 0,65

Millionen EUR liquide Mittel in der Bilanz. Minderheitsinvestoren des

Übernahmekandidaten wurden eingeladen an der Transaktion bis spätestens 28.

März zur festgesetzten Bewertung teilzunehmen.

Die zusammengeschlossenen Unternehmen werden von den steigenden Verkäufen

durch Direktverkaufskanäle und Cross-Selling-Synergien des existierenden

Kundenstamms profitieren und die Marketing-Ressourcen von SYGNIS

gewinnbringend nutzen. Als Teil der,Grow, Buy and Build Strategie' wird der

Übernahmekandidat mit seiner stark komplementären Technologie und

F&E-Abteilung vollständig in die SYGNIS Gruppe integriert werden und wird

seine Produkte unter der Marke Expedeon vertreiben. Die Akquisition wird den

Geschäftsumfang von SYGNIS erhöhen und zukünftige Cashflows und das EBITDA

Ergebnis der Gruppe stärken.

Akquisitionen werden weiterhin einen Großteil zum jährlichen Wachstum von

SYGNIS beitragen. Im Jahr 2017 erwartet SYGNIS Umsätze in Höhe von 7,8

Millionen EUR (ungeprüft) (2016: 1,8 Millionen EUR). Des Weiteren hält das

organische Wachstum, ein Grundpfeiler der,Grow, Buy, Build Strategie',

Schritt mit dem jährlichen Wachstum auf vergleichbarer Basis von 24%,

welches durch SYGNIS' starkes Verkaufs- und Vertriebsteam ermöglicht wurde.

MC Services AG, KSAM und GBC Kapital GmbH fungieren gemeinsam als

Konsortialführer.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

SYGNIS AG

Dr. Heikki Lanckriet

CEO/CSO

Tel: +44 1223 873 364

E-Mail: heikki.lanckriet@sygnis.com

MC Services AG (Investor Relations and International Media Relations)

Dr. Claudia Gutjahr-Löser

Managing Director

Tel: +49 89 210228 0

E-Mail: sygnis@mc-services.eu

Über die SYGNIS AG: www.sygnis.com

SYGNIS entwickelt und vermarktet hochwertige, einfach zu bedienende,

zuverlässige Produkte für die Genom- und Proteomforschung, basierend auf

seinen proprietären Technologien, und bietet eine breite Palette von

Lösungen, die auf die wichtigsten Herausforderungen der Molekularbiologie

ausgerichtet sind. Mit Anwendungen, die den gesamten molekularbiologischen

Arbeitsablauf abdecken, umfasst das hochmoderne Angebot der Gruppe einfach

zu verwendende Standardprodukte sowie kundenspezifische Dienstleistungen und

unterstützt Wissenschaftler von der akademischen Welt bis hin zur

kommerziellen Fertigung. Die Produkte von SYGNIS werden über Direktvertrieb

und mehrere Vertriebspartner in Europa, den USA und Asien vertrieben. SYGNIS

AG unterhält Niederlassungen in Deutschland, Spanien, Großbritannien, USA

und Singapur, die unter der Marke Expedeon agieren. Die Gesellschaft ist im

Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (Ticker: LIO1; ISIN:

DE000A1RFM03).

### Diese Publikation dient nur zur Information und stellt weder ein Angebot

zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Einige in

dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen, die sich weder auf

nachgewiesene finanzielle Ergebnisse noch andere historische Daten beziehen,

sollten als zukunftsgerichtet betrachtet werden, d. h. solche Aussagen sind

hauptsächlich Vorhersagen zukünftiger Ergebnisse, Trends, Pläne oder Ziele.

Diese Aussagen sind nicht als Gesamtgarantien zu betrachten, da sie aufgrund

ihrer Beschaffenheit bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten

unterliegen und von anderen Faktoren beeinflusst werden können, aufgrund

derer die tatsächlichen Ergebnisse, Pläne und Ziele der SYGNIS AG stark vor

den festgestellten Schlussfolgerungen oder implizierten Vorhersagen, die in

solchen Aussagen enthalten sind, abweichen können. SYGNIS verpflichtet sich

nicht, diese Aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger

Ergebnisse oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu

überarbeiten. ###

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Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=PMKJCJSDKD

Dokumenttitel: KE_Ger

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19.03.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: SYGNIS AG

Waldhofer Str. 104

69123 Heidelberg

Deutschland

Telefon: +49 (0) 6221 3540 125

Fax: +49 (0) 6221 3540 127

E-Mail: investors@sygnis.com

Internet: www.sygnis.com

ISIN: DE000A1RFM03

WKN: A1RFM0

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

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