DGAP-News: Steilmann-Boecker nutzt gute Kursperformance und Kapitalmarktnachfrage für Aufstockung der Anleihe 2012/17 um weitere EUR 9,4 Mio.

Steilmann-Boecker nutzt gute Kursperformance und Kapitalmarktnachfrage für Aufstockung der Anleihe 2012/17 um weitere EUR 9,4 Mio.

DGAP-News: Steilmann-Boecker Fashion Point GmbH & Co.KG /

Schlagwort(e): Anleihe/Kapitalmaßnahme

Steilmann-Boecker nutzt gute Kursperformance und Kapitalmarktnachfrage

für Aufstockung der Anleihe 2012/17 um weitere EUR 9,4 Mio.

30.03.2015 / 18:23

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Steilmann-Boecker nutzt gute Kursperformance und Kapitalmarktnachfrage für

Aufstockung der Anleihe 2012/17 um weitere EUR 9,4 Mio.

Herne/Bergkamen, 30. März 2015 - Die Steilmann-Boecker Fashion Point GmbH &

Co. KG hat im Wege einer reinen Privatplatzierung die 2012 begebene

Unternehmensanleihe (ISIN DE000A1PGWZ2 / WKN A1PGWZ) um nominal EUR 9,4

Mio. aufgestockt. Die Emission wurde bei institutionellen Investoren in

Deutschland sowie in weiteren europäischen Ländern platziert. Das

ausstehende Gesamtvolumen der im Juni 2017 fälligen und mit einem Kupon von

6,75 % ausgestatteten Anleihe beträgt nach der Aufstockung nunmehr EUR 40,0

Mio.

"Die gute Performance der ausstehenden Anleihen wurde genutzt, um den

finanziellen Spielraum für Akquisitionen und unsere weitere Expansion zu

schaffen", kommentiert der Vorsitzende der Geschäftsführung Dr. Michele

Puller.

Nach Integration der Steilmann-Fashion Group erwartet die Gesellschaft im

Jahr 2014 einen annualisierten Konzernumsatz von rund EUR 900 Mio. (Vj. EUR

440 Mio.).

Begleitet wurde die Emission von der ODDO SEYDLER BANK AG, Frankfurt am

Main, als Sole Bookrunner sowie von der KIMED Investments & Management AG

als Kapitalmarktberater.

Über Steilmann-Boecker:

Die Steilmann-Boecker Fashion Point GmbH & Co. KG mit Sitz in Herne,

Nordrhein-Westfalen ist ein traditionsreiches deutsches Modeunternehmen.

Das Sortiment besteht aus den konzerneigenen Brands wie Steilmann, Apanage

und Kapalua sowie Fremdlabels namhafter Hersteller, die über High Street

Stores und Shop-in-Shop-Konzepte für Premiummarken angeboten werden. Im

Fokus steht die finanzstarke, qualitätsbewusste Zielgruppe 35+, die auf

Markenvielfalt und hohe Servicequalität setzt. Steilmann-Boecker ist Teil

der Steilmann Holding AG, einem Mode- und Textilkonzern mit operativen

Gesellschaften in Europa und China. Im Mai 2013 hat Steilmann-Boecker

gemeinsam mit einem Private Equity-Partner die Mehrheit an Adler Modemärkte

AG übernommen. Im Geschäftsjahr 2013 erzielte Steilmann-Boecker einen

Umsatz von EUR 440,5 Millionen und ein operatives Ergebnis (EBITDA) von EUR

35,9 Millionen. Weitere Informationen unter www.steilmann-boecker.de.

Medienkontakt:

Dariusch Manssuri

IR.on AG

T: +49 (0) 221 9140 975

E: dariusch.manssuri@ir-on.com

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30.03.2015 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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