DGAP-News: Stabilus S. A. schließt Vereinbarung zum Erwerb von Unternehmensteilen der SKF-Gruppe für insgesamt 339 Millionen US-Dollar

Stabilus S. A. schließt Vereinbarung zum Erwerb von Unternehmensteilen der SKF-Gruppe für insgesamt 339 Millionen US-Dollar

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Stabilus S. A. schließt Vereinbarung zum Erwerb von Unternehmensteilen der

SKF-Gruppe für insgesamt 339 Millionen US-Dollar

26.04.2016 / 08:32

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CORPORATE NEWS

Stabilus S. A. schließt Vereinbarung zum Erwerb von Unternehmensteilen der

SKF-Gruppe für insgesamt 339 Millionen US-Dollar

- Stabilus und SKF vereinbaren Erwerb der SKF-Tochterunternehmen ACE,

Hahn Gasfedern und Fabreeka/Tech Products

- Transaktion stärkt Industrial-Bereich von Stabilus durch

Produktportfolio-Erweiterung und Erschließung neuer Kundengruppen

- Steigerung der EBIT-Marge und des Ergebnisses pro Stabilus-Aktie

erwartet

- Mit Abschluss der Transaktion neue attraktive Kreditfazilität i.H.v.

bis zu 570 Millionen Euro vorgesehen. Diese dient der Finanzierung des

Erwerbs und der Ablösung bestehender Verbindlichkeiten sowie der

Implementierung eines neuen revolvierenden Kredits über 70 Millionen

Euro, der den bestehenden ablöst

- Teil-Refinanzierung von Verbindlichkeiten durch Kapitalerhöhung in der

Größenordnung von 150 Millionen Euro - Details über die Kapitalerhöhung

werden zu späterem Zeitpunkt entschieden

Luxemburg/Koblenz, 26. April 2016 - Die Stabilus S.A. (ISIN: LU1066226637,

"Stabilus") und die schwedische SKF-Gruppe (ISIN: SE0000108227, "SKF")

haben eine Vereinbarung zum Erwerb der SKF-Unternehmen ACE, Hahn Gasfedern

und Fabreeka/Tech Products durch Stabilus unterzeichnet. Der Erwerb steht

unter dem üblichen Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen

Wettbewerbsbehörden. Die Unternehmen sind anerkannte Industriezulieferer

auf den Gebieten der Bewegungssteuerung sowie der Schwingungs- und

Vibrationsdämpfung für ein breites Kundenspektrum in zahlreichen

Industriesegmenten. Mit dem Erwerb wird Stabilus sowohl sein

Produktportfolio im Industrial-Bereich erweitern als auch neue

Kundengruppen erschließen. Das Volumen der geplanten Transaktion beträgt

339 Millionen US-Dollar. Der Abschluss der Transaktion wird im Verlauf des

Sommers 2016 erwartet.

Die zu erwerbenden Unternehmen beschäftigen weltweit insgesamt rund 550

Mitarbeiter. Für das Geschäftsjahr 2015 erwirtschafteten die Unternehmen

einen konsolidierten Umsatz von ungefähr 120 Millionen US-Dollar. Bei den

Unternehmen handelt es sich um etablierte Marken: ACE unterstützt seit über

50 Jahren industrielle Kunden mit einem breiten Spektrum von

Dämpfungslösungen. Hahn Gasfedern stellt seit 1960 Gasfedern für

unterschiedliche Industrieanwendungen her. Fabreeka/Tech Products wurde

bereits 1918 gegründet und hat sich auf die Schwingungs- und

Vibrationsdämpfung spezialisiert, die Anwendung in zahlreichen Maschinen,

Geräten und Fahrzeugteilen von Nutzfahrzeugen findet.

Dietmar Siemssen, Vorstandsvorsitzender der Stabilus S.A., sagte: "Der

geplante Zukauf stellt einen wichtigen Schritt für Stabilus dar, um unsere

Position als globaler Anbieter von Lösungen zur Bewegungssteuerung und

Dämpfung weiter auszubauen. Komponenten zur Schwingungs- und

Vibrationsdämpfung machen im Industriebereich in der Regel nur einen

Bruchteil der Gesamtkosten des Endproduktes aus. Gleichzeitig sind sie aber

ein essenzieller Bestandteil, um zum Beispiel die Langlebigkeit von

Produkten zu steigern oder die Wartungsabstände bei Maschinen zu verlängern

und somit Ausfallzeiten zu minimieren. Deshalb setzen Industrie-kunden auf

maßgeschneiderte Qualitätsprodukte. Mit dem Erwerb erweitern wir sowohl

unsere Lösungskompetenz als auch unsere Kundenbasis in unserem

Industrial-Bereich. Zudem erhöhen wir weiter unsere Unabhängigkeit von

Zyklen einzelner Branchen oder Regionen. Die Unternehmen sind im Markt

etabliert, innovativ, wachstumsstark und haben herausragende

Entwicklungschancen - sie passen damit ideal zu Stabilus. Die Unternehmen

steigern die Ertragskraft und Profitabilität der Stabilus-Gruppe

unmittelbar. Der geplante Zukauf stellt eine hervorragende Ergänzung für

uns dar und wir sind zuversichtlich, in Zukunft sowohl den Stabilus-Kunden

als auch den Kunden von ACE, Hahn, und Fabreeka/Tech Products noch

vielfältigere, spezifischere Lösungen anbieten zu können. Wir sind davon

überzeugt, dass die Unternehmen mit ihren Mitarbeitern einen wichtigen

Beitrag für unsere gemeinsame, erfolgreiche Zukunft leisten werden."

Mit ihrem umfassenden Angebot an Gasfedern, Dämpfern sowie Produkten zur

Vibrationsminderung und Standorten in Europa, USA und Asien gehören ACE,

Hahn und Fabreeka/Tech Products zu den technologisch führenden

Industriezulieferern in ihren jeweiligen Bereichen. Die Unternehmen

verfügen dabei über besondere Kompetenzen für kundenspezifische,

maßgeschneiderte Spezial- und Sonderanwendungen in mittleren und kleinen

Losgrößen. Zu ihrem breit gefächerten globalen Kundenspektrum zählen

Unternehmen aus wachstumsstarken Industriesegmenten wie

Automatisierungstechnik, Maschinen- und Anlagenbau, Nutz- und

Schienenfahrzeugbau sowie Medizintechnik. Nach Vollzug der Transaktion

können die Kunden von Stabilus im Industrial-Bereich auf ein noch

umfassenderes Leistungsangebot in allen Fragen der Bewegungssteuerung sowie

Schwingungs- und Vibrationsdämpfung zugreifen. Synergien werden vor allem

durch gemeinsame Forschungs-, Technik- und Entwicklungsaktivitäten, den

Austausch von Know-how und die gegenseitige Erschließung neuer Märkte und

Kundengruppen erwartet.

Der Weltmarkt für die Produktsegmente der Unternehmen wird auf mehr als 3

Milliarden US-Dollar geschätzt. Seit 2012 liegt die jährliche Wachstumsrate

des Marktes zwischen fünf und sechs Prozent. Die Wachstumstreiber sind

unter anderem zunehmende Automatisierungsgrade, steigende

Komfortbedürfnisse, der demografische Wandel (stärkere Nachfrage nach

Medizintechnik), Verschärfungen des Arbeitsschutzes sowie höhere Ansprüche

an die Effizienz und Verfügbarkeit von Maschinen.

Im Jahr 2015 erwirtschafteten die Gesellschaften ein operatives Ergebnis

(EBIT) von 30 Millionen Euro. Stabilus erwartet als Folge der Akquisition

eine positive Auswirkung auf seine EBIT-Marge und auf seinen Gewinn je

Aktie (EPS).

Mit Abschluss der Transaktion plant Stabilus eine neue Finanzierung in Höhe

von bis zu 570 Millionen Euro zu implementieren, um die Transaktion zu

finanzieren und gleichzeitig die bestehende Term Loan Facility über 265

Millionen Euro zu ersetzen. Darüber hinaus soll die bestehende (derzeit

nicht gezogene) Revolving Credit Facility in Höhe von 50 Millionen Euro

durch eine neue Revolving Credit Facility in Höhe von 70 Millionen Euro

ersetzt werden. Die geplante neue Finanzierungsstruktur wird, über die

gesamte Laufzeit gesehen, bessere Konditionen aufweisen als die im Jahr

2015 implementierte Struktur. Darüber hinaus plant Stabilus, sein

Fremdkapital nach Abschluss der Transaktion teilweise durch eine

Kapitalerhöhung von ca. 150 Millionen Euro zu refinanzieren. Die Details

der Kapitalerhöhung werden zu einem späteren Zeitpunkt entschieden, und

werden dann sowohl Markt- als aus zeitliche Überlegungen berücksichtigen.

Mark Wilhelms, CFO von Stabilus, kommentierte: "Mit Abschluss der

Transaktion und der geplanten Kapitalerhöhung erwarten wir einen

Verschuldungsgrad von unter 2 mal EBITDA im kommenden Jahr. Somit halten

wir gemäß unserer Mittelfristpläne unseren Verschuldungsgrad in einem

konservativen Bereich."

^

Pressekontakt: Investor Relations-Kontakt:

Ralf Krenzin Andreas Schröder

Tel.: +49 261 8900 502 Tel.: +352 286 770 21

E-Mail: rkrenzin@stabilus.com E-Mail: anschroeder@stabilus.com

Charles Barker Corporate Communications

Tobias Eberle

Tel.: +49 69 794090 24

E-Mail: Tobias.Eberle@charlesbarker.de

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Über Stabilus

Als weltweit tätiger Automobil- und Industriezulieferer entwickelt und

produziert Stabilus Gasfedern und Dämpfer sowie elektromechanische Antriebe

(POWERISE). Das Unternehmen hat sein Stammwerk in Koblenz und beschäftigt

weltweit rund 4.400 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2015 erzielte Stabilus

einen Umsatz von rund 611 Millionen Euro. Stabilus verfügt über ein

globales Netzwerk von elf Produktionsstätten in neun Ländern. Durch

Regionalbüros und Vertriebspartner ist Stabilus in über 50 Ländern in

Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum

vertreten. Seit Mai 2014 ist die Stabilus S.A. an der Deutschen Börse im

Prime Standard notiert und seit September 2014 im SDAX.

Über ACE, Hahn Gasfedern und Fabreeka/Tech Products

ACE unterstützt seine industriellen Kunden seit über 50 Jahren mit einem

breiten Spektrum von Dämpfungslösungen. Das Unternehmen mit Standorten in

den USA, Deutschland, Großbritannien, China und Japan hat die beiden

Zentralen Farmington Hills, USA, und Langenfeld, Deutschland. ACE

beschäftigt rund 250 Mitarbeiter.

Hahn Gasfedern stellt seit 1960 Gasfedern für unterschiedliche

Industrieanwendungen her. Das Unternehmen mit Sitz in Aichwald/Deutschland

beschäftigt rund 200 Mitarbeiter.

Fabreeka/Tech Products wurde 1918 gegründet und hat sich auf Produkte für

die Vibrationsdämpfung spezialisiert, die Anwendung in zahlreichen

Maschinen, Geräten und Fahrzeugteilen finden. Das Unternehmen verfügt über

Standorte in den USA, Großbritannien und Deutschland und beschäftigt rund

100 Mitarbeiter.

Wichtiger Hinweis

Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft

gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der

Unternehmensleitung der Stabilus Gruppe und anderen derzeit verfügbaren

Informationen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken

und Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die

tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung

der Gesellschaft wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen

abweichen. Die Bezugnahme in dieser Pressemitteilung auf eine mögliche

teilweise Refinanzierung von Schulden durch die Ausgabe von Aktien ist

weder die Ankündigung eines Angebots noch ein Angebot von Stabilus Aktien

gegenüber Aktionären von Stabilus oder möglichen Investoren in Stabilus

Aktien in irgendeinem Land.

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26.04.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Stabilus S.A.

2, rue Albert Borschette

L-1246 Luxemburg

Großherzogtum Luxemburg

Telefon: +352 286 770 1

Fax: +352 286 770 99

E-Mail: info.lu@stabilus.com

Internet: www.stabilus.com

ISIN: LU1066226637

WKN: A113Q5

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

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